Nachhaltige Kapitalanlagen in der Vorsorge-/Investmentberatung

Online-Weiterbildung für die Beratung nachhaltiger Vorsorge und Kapitalanlagen

  • Konzept

    Sie bekommen bereits vermehrt Anfragen Ihrer Kunden zur nachhaltigen Geldanlage oder Altersvorsorge? Das Thema Nachhaltigkeit ist auch bei Kapitalanlagen in aller Munde und es gibt eine wachsende Zielgruppe, die Ihr Geld nachhaltig orientiert anlegen möchte.  In diesen vier Online-Seminaren bekommen Sie zum Paket-Preis das Rüstzeug diese attraktive Zielgruppe zu erschließen und kompetent beraten zu können.

  • Ziele / Nutzen

    Sie erfahren, wie Sie sich in der wachsenden Zielgruppe nachhaltig orientierter Anleger gekonnt positionieren und lernen, Cross-Selling-Ansätze zu nutzen. Sie erlangen umfassendes Wissen zu nachhaltiger fondsgebundene Vorsorgeprodukte und Kapitalanlagen und können zukünftig auch auf kritische Fragen Ihrer Kunden zu nachhaltigen Investments kompetent eingehen.

  • Inhalte

    Begriffe und Ausgestaltungen nachhaltiger Investments und Fondspolicen 

    • Grundlegende Definitionen und Motive 
    • Nachhaltigkeit 
    • ESG – Environment, Social, Governance 
    • SRI – Social Responsible Investments 
    • ethisch-ökologische Geldanlagen 
    • UN-Sustainable Development Goals 
    • EU-Aktionsplan ‚Sustainable finance‘: 
    • EU-Taxonomie - was „grüne“ Geldanlage bedeutet und was nicht: 
    • CO2-Benchmarks als Anker zur Beurteilung, was „nachhaltig“ bedeutet 
    • Nachhaltigkeit in der Vorsorge- und Anlageberatung 
    • Mehr Transparenz in der Anlagepolitik von Fonds

    Anlagestrategien nachhaltiger Investments und Fondspolicen 

    • Positivliste, best-in-class / best-in-progress, Engagement, Impact Investing etc. 
    • Was bedeutet jede der Anlagestrategie? 
    • Welche Kriterien werden angewendet? 
    • Erklärungen anhand von Beispiele aus dem Fondsuniversum bzw. Investment-Lösungen 
    • Wie sind die einzelnen Anlagestrategien untereinander abgegrenzt?

    Bewertung nachhaltiger Investments und Fondspolicen 

    • Wie kann Nachhaltigkeit in der Vorsorge- und Investmentberatung beurteilt werden? 
    • Was sind Nachhaltigkeits-Ratings und was sind -Siegel? 
    • Was sind Transparenz- und was sind Qualitäts-Siegel? 
    • Welche Siegel sind bei welchen Anlageklassen allgemein anerkannt? 
    • Was sagen die Siegel und Ratings einem Anleger und dem Berater?

    Rendite bei nachhaltigen Investments und Fondspolicen 

    • Wie passen die beiden Ziele zusammen? 
    • Welche Anlageklassen sind für ein nachhaltiges Portfolio geeignet? 
    • Welche nachhaltigen Anlagestrategien sind aus Renditegesichtspunkten anderen überlegen? 
    • Welche Indizes haben sich auf den Märkten etabliert und wie werden die Indizes zusammengestellt? 
    • Welche Renditen sind möglich bzw. wurden in der Vergangenheit beobachtet?
  • Teilnahmeinformationen
Web-Code
INV.2937
Preis

249,00 € MwSt.-frei

Termine
09. - 10.11.2023
Online
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