Online Weiterbildung Experte/-in Betriebliche Altersversorgung (DMA)

Intensives Expetenwissen für unabhängige Vermittler

  • Konzept

    Die breite Thematik der betrieblichen Altersvorsorge steht im Fokus dieses Online-Lehrgangs, der Aspekte wie Direktversicherung oder Pensionskasse ebenso beleuchtet wie die die wesentlichen Besonderheiten der Gesellschafter-Geschäftsführerversorgung.

    Die Teilnehmer werfen einen Blick auf die arbeits-, steuer- und sozialversicherungsrechtlichen Rahmenbedingungen für die Thematik der Entgeltumwandlung mit dem Schwerpunkt der Direktversicherung. 

    Rund um das Thema Unterstützkasse als Aufbauvorsorge geht der Lehrgang auf die Besonderheiten einer arbeitgeberfinanzierten bAV ein und vermittelt wesentliches Fachwissen zur kongruent rückgedeckten Unterstützungskasse - interessant vor allem für Teilnehmer mit Leistungsträgern und Führungskräften in ihrem Kundenumfeld.

    Nicht zuletzt befassen sich die Teilnehmern mit den Grundprinzipien der Pensionszusage, den Möglichkeiten der versicherungsförmigen Ausfinanzierung und deren bilanziellen Auswirkungen, sowie mit den wesentlichen Besonderheiten der Gesellschafter-Geschäftsführerversorgung. 

  • Ziele / Nutzen

    Sie

    • lernen die steuerlichen, arbeits- und sozialversicherungsrechtlichen Rahmenbedingungen einer Entgeltumwandlung mit dem Produktschwerpunkt Direktversicherung kennen,
    • erhalten eine qualifizierte Einführung in die Besonderheiten einer arbeitgeberfinanzierten bAV und erlangen solides Fachwissen zur kongruent rückgedeckten Unterstützungskasse,
    • verinnerlichen das Grundprinzip der Pensionszusage sowie die versicherungsförmigen Ausfinanzierungsmöglichkeiten und deren bilanzielle Auswirkungen und werfen einen Blick auf die Besonderheiten der Gesellschafter-Geschäftsführerversorgung
  • Inhalte

    - Modul I: Online Seminar Direktversicherung und Pensionskasse im Rahmen der Entgeltumwandlung
    - Modul II: Online Seminar Arbeitgeberfinanzierte bAV und Besonderheiten der Unterstützungskasse
    - Modul III: Online Seminar Einführung in die Gesellschafter-Geschäftsführerversorgung

    Ablaufplan:

    Betriebliche Altersvorsorge I & Fachmann Direktversicherung

              Tag 1   

    • 08.30 Uhr - 10.00 Uhr (90 Minuten) Arbeitsrecht der bAV
    • 10.30 Uhr - 12.00 Uhr (90 Minuten) Arbeitsrecht der bAV
    • 13.00 Uhr - 14.30 Uhr (90 Minuten)  Steuerrecht der bAV
    • 15.00 Uhr - 16.30 Uhr (90 Minuten)  SV-Recht der bAV

             Tag 2

    • 08.30 Uhr - 10.00 Uhr (90 Minuten) Direktversicherung, Versicherungslösung I
    • 10.30 Uhr - 12.00 Uhr (90 Minuten) Direktversicherung, Versicherungslösung II
    • 12.30 Uhr - 13.30 Uhr (60 Minuten) „Das große Ganze“

    Betriebliche Altersvorsorge II

              Tag 3

    • 10.00 Uhr – 11.00 Uhr (60 Minuten) Arbeitgeberfinanzierte bAV & Grundzüge des Arbeitsrechts
    • 11.15 Uhr – 12.15 Uhr (60 Minuten) Arbeitgeberfinanzierte bAV & Grundzüge des Arbeitsrechts
    • 13.00 Uhr - 14.00 Uhr (60 Minuten) Die rückgedeckte Unterstützungskasse in der Praxis
    • 14.15 Uhr - 15.45 Uhr (90 Minuten) Die rückgedeckte Unterstützungskasse in der Praxis


      15.03.2022
    • 08.30 Uhr - 10.00 Uhr (90 Minuten) Die rückgedeckte Unterstützungskasse in der Praxis
    • 10.30 Uhr - 12.00 Uhr (90 Minuten) Die rückgedeckte Unterstützungskasse in der Praxis
    • 12.45 Uhr - 14.15 Uhr (90 Minuten) Die rückgedeckte Unterstützungskasse in der Praxis
    • 14.30 Uhr - 15.30 Uhr (60 Minuten) Die rückgedeckte Unterstützungskasse in der Praxis
       

    Betriebliche Altersvorsorge III

              21.03.2022

    • 08.30 Uhr - 10.00 Uhr (90 Minuten) Die Pensionszusage
    • 10.30 Uhr - 12.00 Uhr (90 Minuten) Steuerrecht und Rückdeckung
    • 13.00 Uhr - 14.30 Uhr (90 Minuten)  Steuerrecht und Insolvenzsicherung

      22.03.2022
       
    • 08.30 Uhr - 10.00 Uhr (90 Minuten) Gesellschaftsrecht und GGF
    • 10.30 Uhr - 12.00 Uhr (90 Minuten) Gesellschaftsrecht und GGF
    • 13.00 Uhr - 14.30 Uhr (90 Minuten) Die Praxis und GGF-Versorgung über U-Kasse
    • 14.45 Uhr - 15.45 Uhr (60 Minuten) Zusammenfassung

      Anschließend wird ein Online Test für alle 3 Module an die Teilnehmer versandt. Nach erfolgreichem Abschluss erhalten die Teilnehmer ein Zertifikat mit dem Titel Experte Betriebliche Altersversorgung (DMA).
       
  • Teilnahmeinformationen
  • Prüfung

    Eine Onlineprüfung (Single- und Multiple Choice) am Lehrgangsende.

Web-Code
ON.2976
Preis

1.290,00 € MwSt.-frei

1.290,00 €
 

Termine
08. - 23.05.2023
Online
12. - 27.09.2023
Online
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