Wichtiges in Kürze
München & Online
Flexible Onlinephasen & praxisorientierte Präsenztermine in München
Teilnahmegebühr
€ 5.990 (MwSt.-frei)
zzgl. Prüfungsgebühr € 1.500
Zielgruppe
Versicherungs- und Bankkaufleute
bAV- & Personalexperten
Sozialversicherungsfachangestellte
Steuerberater und Rechtsanwälte
Steuer- und Rechtsfachwirte
Personalexperten
Termin
01. April 2026 – 16. Oktober 2026
Kurz erklärt
Werden Sie unabhängige/-r Rentenberater/-in – Ihre Expertise für die Zukunft!
Positionieren Sie sich als gefragte/-r Expert/-in in der Renten- und Altersvorsorge
Die Herausforderungen in der Renten- und Altersvorsorge wachsen: Laut dem Rentenversicherungsbericht der Bundesregierung wird das Rentenniveau bis 2038 von aktuell 48 % auf 45,2 % sinken. Gleichzeitig steigen die Rentenbeiträge, was Arbeitnehmer und Unternehmen vor neue Fragen stellt. Genau hier setzt die Rentenberatung an – ein Berufsfeld mit wachsender Bedeutung und Nachfrage.
Mit unserem Sachkundelehrgang Rentenberater/-in qualifizieren Sie sich für diese Zukunftsaufgaben. Sie erwerben fundiertes Fachwissen im Sozial- und Rentenrecht, erlernen die Praxis der Rentenberatung und erhalten die Befugnis, Mandanten vor Sozial- und Landessozialgerichten zu vertreten. Damit eröffnen Sie sich exzellente Karrierechancen in einem zukunftssicheren Berufsfeld.
Der Lehrgang kombiniert Praxisnähe mit Flexibilität: Präsenzveranstaltungen und Live-Online-Workshops ermöglichen es Ihnen, berufliche Verpflichtungen und Weiterbildung optimal zu verbinden. Durch praxisorientierte Inhalte und Fallbeispiele lernen Sie, individuelle Rentenlösungen für Unternehmen und Privatpersonen zu entwickeln und Rentenlücken gezielt zu schließen.
Besonders für Versicherungskaufleute, Steuerberater/-innen, Sozialversicherungsfachangestellte sowie bAV- und Personalexperten bietet der Lehrgang eine ideale Möglichkeit, sich weiterzuentwickeln und ihre Beratungskompetenz auszubauen. Mit Ihrer neuen Qualifikation können Sie sich als unabhängige/-r Experte/-in positionieren und das Vertrauen Ihrer Mandanten stärken.
Jetzt informieren und Vorteile sichern!
Nutzen Sie die Chance, sich im Bereich Rentenberatung weiterzubilden und neue Zielgruppen zu erschließen. Melden Sie sich noch heute zu unserem kostenlosen Info-Seminar an und erfahren Sie mehr über die Inhalte und Vorteile des Lehrgangs.
Ihre Zukunft als Rentenberater/-in beginnt hier!
Lerninhalte
Lernblock 1 I Theorie
1. Gesetzliche Grundlagen
- System der sozialen Sicherung in der Bundesrepublik Deutschland
- Aufbau und Gliederung der sozialen Sicherung (SGB I bis SGB XII)
- System der sozialen Sicherung
- Verfahrensrecht
- Verwaltungsverfahrensrecht
2. Prozessrecht
- Sozialversicherung
- Allgemeiner Aufbau der Sozialversicherung in der Bundesrepublik Deutschland
- Gesetzliche Rentenversicherung
- Behinderten- und Rehabilitationsrecht
- Rentenrechtliche Zeiten in der gesetzlichen Rentenversicherung
- Allgemeine Rentenarten
- Erwerbsminderungsrente
- Mini- und Midijob in der Rentenversicherung (Versicherungspflicht & -freiheit, Aufstockung & Verzicht )
- Gesetzliche Krankenversicherungen
- Gesetzliche Pflegeversicherung
- Gesetzliche Unfallversicherung
3. Solidaritätsprinzip in der Sozialversicherung Finanzierungs- und Versicherungslösungen heute und zukünftig
- Überblick: Status Quo der Sozialversicherung in der Bundesrepublik Deutschland
- Vertiefung: Welche Möglichkeiten derFinanzierungs- und Versicherungslösungen in der Bundesrepublik Deutschland wird es zukünftig geben
4. Rechtliche Vertiefungen und deren praktischer Bezug
- Leistungsrecht
- Wartezeiten
- Theoretische Grundlagen
- Praktische Anwendung von Wartezeiten in der Rentenberatung
- Sonstige Anspruchsvoraussetzungen
- Theoretische Grundlagen
- Praktische Anwendung von sonstigen Anspruchsvoraussetzungen in der Rentenberatung
- Versorgungsausgleichsgesetz
- Berufsständischen Versorgungswerke
Lernblock 2 I Praxis
1. Rentenberatung in der Praxis
- Status und Ethik von Rentenberatern
- Tätigkeitsfeld von Rentenberatern
- Rahmenbedingungen für Rentenberater
- Leistungen von Rentenberatern
- Ausübung der Tätigkeit als Rentenberater
- Rentenentwicklungen seit der Einführung der gesetzlichen Rentenversicherung
- Verfahrensgrundsätze
- Ablauf sozialrechtlicher Leistungsanträge
- Ablauf sozialrechtlicher Verwaltungsverfahren
- Berechnungen (inkl. Auswirkungen des Versorgungsausgleichs und Rentensplitting)
- Gesetzliche Rentenversicherung
- Berechnung von Renten
- Berechnung von Rentenansprüchen
- Gesetzliche Unfallversicherung
- Auswirkung von anderen Ansprüchen
- Kollisionen von Sozialleistungen
- Ausschluss- und Anrechnungsregelungen
- Erstattungsansprüche
- Hinzuverdienstgrenzen
2. Aktuelle Themen aus der bAV
3. Zielgerichtete Nutzung von Gesetzen und Präsentationstechniken für den tätigkeitsspezifischen Alltag
Referenten
Fundierte Verwaltungspraxis trifft unabhängige Rentenberatung
Sabine Bücher ist Diplom-Philosophin und Diplom-Verwaltungswirtin mit langjähriger Erfahrung im gesetzlichen Rentenrecht.
Nach ihrem Studium zur Diplom-Verwaltungswirtin war sie viele Jahre bei der Deutsche Rentenversicherung Berlin-Brandenburg tätig. Dort arbeitete sie im Grundsatz- und Rechtsbehelfsbereich und war damit unmittelbar mit komplexen rentenrechtlichen Fragestellungen, Widerspruchsverfahren und der rechtlichen Bewertung von Einzelfällen betraut.
Neben ihrer fachlichen Tätigkeit engagierte sie sich intensiv in der Aus- und Weiterbildung und war als Referentin für die Qualifizierung von Mitarbeitenden verantwortlich. Dadurch verbindet sie tiefgehende Fachkenntnisse mit didaktischer Erfahrung und einer klar strukturierten Wissensvermittlung.
Im Jahr 2008 entschloss sie sich zur Selbstständigkeit und ist seither als freiberufliche Rentenberaterin in Berlin tätig. In ihrer Beratungspraxis begleitet sie Mandant:innen in allen Fragen des gesetzlichen Rentenrechts – von der Kontenklärung über Rentenanträge bis hin zur Vertretung in Rechtsbehelfsverfahren.
Praxis, Qualitätssicherung und Ausbildung aus einer Hand
Ingo Kluska ist Dipl.-Verwaltungswirt (FH) und seit vielen Jahren als Rentenexperte tätig. Sein fachlicher Schwerpunkt liegt im Bereich der gesetzlichen Rentenversicherung, insbesondere bei aktuellen Rechtsänderungen sowie sämtlichen beratungsrelevanten Fragestellungen.
Durch seine langjährige Tätigkeit als Rentenberater verfügt er über umfassende praktische Erfahrung in der Mandatsarbeit – von komplexen Einzelfällen bis hin zur strategischen Beratung. Dieses Praxiswissen fließt direkt in seine Lehrtätigkeit ein.
Ein besonderer Fokus seiner Arbeit liegt auf:
- der Qualitätssicherung im Beratungsdienst
- der fachlichen Begleitung und Weiterentwicklung von Beratungsstandards
- der theoretischen Ausbildung von Nachwuchskräften für den Beratungsdienst
- der systematischen Aufbereitung aktueller Gesetzesänderungen
Im Sachkundelehrgang Rentenberater:in vermittelt er nicht nur die gesetzlichen Grundlagen, sondern zeigt vor allem, worauf es in der täglichen Beratungspraxis ankommt – strukturiert, verständlich und mit Blick auf typische Prüfungs- und Praxissituationen.
Ausbildungsexpertise und Rentenberechnung auf höchstem fachlichen Niveau
Dariusch Kunze ist Diplom-Verwaltungswirt (FH) bei der Deutsche Rentenversicherung und seit vielen Jahren im Bereich der gesetzlichen Rentenversicherung tätig.
Nach seiner langjährigen Tätigkeit im Auslandsrentenbereich wechselte er 2010 in das Ausbildungsreferat und ist dort seither hauptamtlicher Ausbilder. Zu seinen Aufgaben gehören die Planung sowie die Durchführung der fachbezogenen theoretischen und praktischen Ausbildung von Auszubildenden.
Ein besonderer fachlicher Schwerpunkt liegt in der Rentenberechnung. Als Fachdozent verantwortet er die spezifische Unterrichtserteilung sowohl in der Aus- als auch in der Weiterbildung und vermittelt komplexe Berechnungsgrundlagen strukturiert und praxisnah.
Erwachsenenqualifizierung und Hochschullehre
Seit 2011 ist er im Rahmen der Erwachsenenqualifizierung als Fachdozent in Grund- und Aufbauseminaren für Mitarbeitende der Versicherungsämter und Gemeindeverwaltungen tätig.
Darüber hinaus ist er seit 2012 Lehrbeauftragter an der Hochschule für öffentliche Verwaltung Ludwigsburg mit den Schwerpunkten Fremdrentengesetz und Rentenberechnung.
Rechtsprechung im Fokus: Rentenrecht aus Sicht der zweiten Instanz
Jan Krauß ist Richter am Hessisches Landessozialgericht und verfügt über langjährige Erfahrung in der sozialgerichtlichen Rechtsprechung.
Nach seinem zweiten juristischen Staatsexamen in München begann er im Januar 2001 seine Tätigkeit im Richterdienst. Von März 2005 bis Juli 2015 war er als Sozialrichter tätig – zunächst am Sozialgericht Speyer und ab Frühjahr 2009 am Sozialgericht Darmstadt.
Dort war er unter anderem mit Streitigkeiten auf dem Gebiet der gesetzlichen Rentenversicherung betraut und entschied über komplexe rentenrechtliche Verfahren in erster Instanz.
Mit Wirkung zum 1. August 2015 wurde er zum Richter am Landessozialgericht ernannt. Seither ist er am Hessischen Landessozialgericht in Darmstadt als Berichterstatter einem Rentensenat zugewiesen und damit maßgeblich an der zweitinstanzlichen Rechtsprechung im Rentenrecht beteiligt.
Fachliche Tiefe und praxisnahe Vermittlung im Rentenrecht
Harald Rihm ist Führungskraft bei der Deutsche Rentenversicherung und seit vielen Jahren ausgewiesener Experte für die gesetzliche Rentenversicherung.
Über viele Jahre unterrichtete er das Fach „Rentenberechnung“ und verfügt damit über eine besonders fundierte Expertise in der Systematik und Anwendung rentenrechtlicher Berechnungsgrundlagen. Seit 2017 ist er zudem Dozent an der SRH Hochschule Heidelberg und vermittelt dort rentenrechtliche Inhalte praxisnah und strukturiert.
Seine Lehrschwerpunkte umfassen insbesondere die Rechtsmaterie der gesetzlichen Rentenversicherung nach:
- SGB I (Allgemeiner Teil)
- SGB IV (Gemeinsame Vorschriften für die Sozialversicherung)
- SGB VI (Gesetzliche Rentenversicherung)
- SGB X (Sozialverwaltungsverfahren und Sozialdatenschutz)
Als Mitautor des Fachbuches „Praxis der gesetzlichen Rente“ bringt er zusätzlich publizistische Erfahrung und systematische Aufbereitung komplexer Rechtsmaterien in den Lehrgang ein.
Darüber hinaus ist er seit vielen Jahren regelmäßig als Rentenexperte beim SWR im Fernsehen zu sehen und erläutert dort rentenrechtliche Fragestellungen verständlich für ein breites Publikum.
Expertise an der Schnittstelle von Sozialversicherung, internationalem Arbeitsrecht und Global Mobility
Unsere Referentin bringt umfassende praktische Erfahrung aus der Beratung national und international tätiger Unternehmen mit. Ihre berufliche Laufbahn führte sie unter anderem zu renommierten Beratungshäusern wie der Deloitte GmbH und PwC Deutschland, wo sie mehrere Jahre im Bereich Global Mobility tätig war.
Seit Oktober 2025 ist sie als Rentenberaterin und Global Mobility Consultant bei Lohr & Company in Düsseldorf tätig. Zuvor beriet sie bei Deloitte Unternehmen zu grenzüberschreitenden Mitarbeitereinsätzen, sozialversicherungsrechtlichen Fragestellungen und internationalen Entsendungen. Ihre Karriere begann mit einer Ausbildung zur Sozialversicherungsfachangestellten, wodurch sie bereits früh ein tiefgehendes Verständnis für das deutsche Sozialversicherungssystem entwickelte.
Parallel zu ihrer Beratungstätigkeit engagiert sie sich seit 2023 als Lehrbeauftragte an der SRH Hochschule Heidelberg und vermittelt dort ihr Fachwissen im internationalen Wirtschafts- und Unternehmensrecht praxisnah an Studierende.
Akademischer Hintergrund
- Master of Laws (LL.M.) in Internationalem Wirtschafts- und Unternehmensrecht, SRH Hochschule Heidelberg
- Bachelor of Arts (B.A.) Business Administration mit Schwerpunkt Human Resources & Arbeitsrecht, FOM Hochschule für Oekonomie und Management
- Ausbildung zur Sozialversicherungsfachangestellten
Den Sachkundelehrgang Rentenberaterin absolvierte sie 2023 bei der Deutschen Makler Akademie – und kennt damit sowohl die fachlichen Anforderungen als auch die Perspektive der Teilnehmenden aus erster Hand.
Ihre Vorteile
Ihre Expertise – Ihr Erfolg!
Als unabhängige/-r Rentenberater/-in eröffnen Sie sich vielfältige Chancen. Mit unserem zertifizierten Lehrgang erhalten Sie nicht nur das notwendige Fachwissen, sondern auch die praxisnahen Fähigkeiten, um sich erfolgreich als Rentenberater/-in zu etablieren.
Exzellente Karrierechancen
Als Rentenberater/-in werden Sie zu einem/-r gefragten Experte/-in im Bereich des Sozialrechts. Ihre Fähigkeiten werden in Bereichen wie der Renten- und Sozialberatung, aber auch in der Unterstützung bei Altersvorsorgefragen, geschätzt. Profitieren Sie von der steigenden Nachfrage nach unabhängiger Beratung und positionieren Sie sich in einem zukunftssicheren Berufsfeld.
Unabhängige Beratung auf Augenhöhe
Anders als Angestellte der Deutschen Rentenversicherung oder Versicherungsunternehmen bieten Sie unabhängige und objektive Beratung an. Ihre Mandanten verlassen sich auf Ihre individuelle Analyse, die weit über die üblichen Standards hinausgeht, und schätzen maßgeschneiderte Lösungen für ihre persönliche Situation.
Fundiertes Fachwissen
Erhalten Sie tiefgehende Einblicke in die gesetzliche Rentenversicherung und das Sozialversicherungsrecht. Mit diesem Lehrgang sind Sie bestens vorbereitet, um Ihre Mandanten in komplexen Rentenfragen kompetent zu beraten. Themen wie die betriebliche Altersversorgung (bAV) werden zusätzlich gestreift, um Ihnen einen umfassenden Überblick zu geben.
Vertretungsrecht vor Sozialgerichten
Als Rentenberater/-in haben Sie das exklusive Recht, Ihre Mandanten auch in Rentenstreitigkeiten vor Sozial- und Landessozialgerichten zu vertreten. Diese Befugnis verschafft Ihnen einen entscheidenden Wettbewerbsvorteil und erweitert Ihr Dienstleistungsspektrum erheblich.
Maßgeschneiderte Lösungen für komplexe Fälle
Sie identifizieren Rentenlücken und helfen Ihren Mandanten, ihre Rentenansprüche zu maximieren. Dazu gehört auch die Beratung in Spezialfällen wie vorzeitigem Renteneintritt oder der Berücksichtigung von Auslandszeiten.
Langfristiger finanzieller Vorteil für Ihre Mandanten
Durch Ihre unabhängige Beratung und Rentenoptimierung können Ihre Mandanten erhebliche finanzielle Vorteile erzielen. Sie unterstützen sie dabei, bestmöglich für ihre Zukunft abgesichert zu sein.
Info-Seminar
Beratungstermin
Fördermöglichkeiten
Bis zu 70 % Ihrer Kosten sparen! Dank der Unterstützung durch den Europäischen Sozialfonds (ESF) profitieren Sie von attraktiven Förderungen:
- 30 % Förderung: Für Teilnehmer/-innen bis 54 Jahre.
- 70 % Förderung: Für Teilnehmer/-innen ab 55 Jahre oder ohne Berufsabschluss.
Beispiel:
Bei Lehrgangskosten von 5.990 € sparen Sie bis zu 4.193 €.
Die Förderung gilt für Interessierte mit Wohn- oder Arbeitssitz in Baden-Württemberg. Wir unterstützen Sie gerne bei der Antragstellung! Weitere Infos zur ESF-Förderung finden Sie hier >
Auf der Website der Bundesagentur für Arbeit finden Sie eine Übersicht über Fördermöglichkeiten in den einzelnen Bundesländern.
Referenzen
Feedback & Teilnehmerstimmen erfolgreicher Absolvent:innen
Beiträge auf Social Media
FAQ
Für wen ist der Sachkundelehrgang Rentenberater/-in sinnvoll?
Der Lehrgang wendet sich an Personen, die eine hochqualifizierte haupt- oder nebenberufliche Tätigkeit als Rentenberater/-in anstreben. Hierzu zählen vor allem
- Versicherungs- und Bankkaufleute
- bAV- & Personalexperten
- Sozialversicherungsfachangestellte
- Steuerberater und Rechtsanwälte
- Steuer- und Rechtsfachwirte
- Personalexperten
Welche Perspektiven habe ich als Rentenberater/-in?
Ein Rentenberater/-in...
- vereint die Kompetenzen verschiedener Berufsbilder.
- analysiert unabhängig und individuell die Versorgungssituation seines Klienten.
- erstellt sozialversicherungsrechtliche Beurteilungen für Unternehmen und Privatpersonen.
- unterstützt bei Statusfeststellungsverfahren.
- verfasst Gutachten zum Versorgungsausgleich.
- ist Vertrauensperson und Vertretung des Mandanten vor
- Sozial- und Landesgerichten.
Wie sind die Lernblöcke aufgeteilt?
Lernblock 1 I Theorie
1. Gesetzliche Grundlagen
- System der sozialen Sicherung in der Bundesrepublik Deutschland
- Aufbau und Gliederung der sozialen Sicherung (SGB I bis SGB XII)
- System der sozialen Sicherung
- Verfahrensrecht
- Verwaltungsverfahrensrecht
2. Prozessrecht
- Sozialversicherung
- Allgemeiner Aufbau der Sozialversicherung in der Bundesrepublik Deutschland
- Gesetzliche Rentenversicherung
- Behinderten- und Rehabilitationsrecht
- Rentenrechtliche Zeiten in der gesetzlichen Rentenversicherung
- Allgemeine Rentenarten
- Erwerbsminderungsrente
- Mini- und Midijob in der Rentenversicherung (Versicherungspflicht & -freiheit, Aufstockung & Verzicht )
- Gesetzliche Krankenversicherungen
- Gesetzliche Pflegeversicherung
- Gesetzliche Unfallversicherung
3. Solidaritätsprinzip in der Sozialversicherung Finanzierungs- und Versicherungslösungen heute und zukünftig
- Überblick: Status Quo der Sozialversicherung in der Bundesrepublik Deutschland
- Vertiefung: Welche Möglichkeiten derFinanzierungs- und Versicherungslösungen in der Bundesrepublik Deutschland wird es zukünftig geben
4. Rechtliche Vertiefungen und deren praktischer Bezug
- Leistungsrecht
- Wartezeiten
- Theoretische Grundlagen
- Praktische Anwendung von Wartezeiten in der Rentenberatung
- Sonstige Anspruchsvoraussetzungen
- Theoretische Grundlagen
- Praktische Anwendung von sonstigen Anspruchsvoraussetzungen in der Rentenberatung
- Versorgungsausgleichsgesetz
- Berufsständischen Versorgungswerke
Lernblock 2
Praxis
1. Rentenberatung in der Praxis
- Status und Ethik von Rentenberatern
- Tätigkeitsfeld von Rentenberatern
- Rahmenbedingungen für Rentenberater
- Leistungen von Rentenberatern
- Ausübung der Tätigkeit als Rentenberater
- Rentenentwicklungen seit der Einführung der gesetzlichen Rentenversicherung
- Verfahrensgrundsätze
- Ablauf sozialrechtlicher Leistungsanträge
- Ablauf sozialrechtlicher Verwaltungsverfahren
- Berechnungen (inkl. Auswirkungen des Versorgungsausgleichs und Rentensplitting)
- Gesetzliche Rentenversicherung
- Berechnung von Renten
- Berechnung von Rentenansprüchen
- Gesetzliche Unfallversicherung
- Auswirkung von anderen Ansprüchen
- Kollisionen von Sozialleistungen
- Ausschluss- und Anrechnungsregelungen
- Erstattungsansprüche
- Hinzuverdienstgrenzen
2. Aktuelle Themen aus der bAV
3. Zielgerichtete Nutzung von Gesetzen und Präsentationstechniken für den tätigkeitsspezifischen Alltag
Sie möchten die Prüfung der theoretischen Sachkunde gemäß RDG ablegen? Was ist dafür erforderlich?
Für die Registrierung ist der Nachweis der theoretischen und der praktischen Sachkunde erforderlich. Der Sachkundelehrgang Rentenberater/-in erfüllt die gesetzlich vorgeschriebenen 150 Unterrichtsstunden für den theoretischen Kenntnisnachweis. Mit dem Besuch unserer Lehrgänge und dem erfolgreichen Ablegen der Prüfung wird die theoretische Sachkunde zur Registrierung erbracht.
Die Nachfrage nach dem Sachkundelehrgang Rentenberater/-in ist Ihren Aussagen nach hoch. Wer hat sich denn bisher angemeldet?
Der Lehrgang wendet sich an Personen, die eine hochqualifizierte haupt- oder nebenberufliche Tätigkeit als Rentenberater/-in anstreben. Hierzu zählen vor allem Versicherungs- und Bankkaufleute, Steuer- und Rechtsfachwirte, Steuerberater und Rechtsanwälte sowie bAV- und Personalexperten. Die meisten Anmeldungen kamen bisher von Mitarbeitern und Führungskräften aus Versicherungsunternehmen, freien Beratern und von Maklern. Inzwischen haben wir so viele Teilnehmer erfolgreich durch den Lehrgang geführt, dass es seit 2022 einjährliches Alumnitreffen gibt.
Welche Chancen und welche Zielgruppen eröffnen sich den künftigen Rentenberater:innen?
Als unabhängige/-r Rentenberater/-in gehört zu Ihrem Aufgabenspektrum auch die Erstellung von Versorgungswerken in der bAV, das Ausarbeiten von Altersteilzeitmodellen und Vorruhestandsregelungen für Unternehmen und deren Mitarbeiter:innen
Es gibt ja rechtliche Bestimmungen nach dem Rechtsdienstleistungsgesetz (RDG) für den Rentenberater/-in. Wie grenzt er sich vom Versicherungsmakler ab und gibt es unzulässige Überschneidungen bei der Zulassung?
Rentenberatung und Versicherungsvermittlung dürfen nicht von demselben Unternehmen durchgeführt werden. Das RDG erlaubt einem/-r Rentenberater/-in lediglich Nebenleistungen in Zusammenhang mit Tätigkeiten wie einer Testamentsvollstreckung, der Haus- und Wohnungsverwaltung und einer Fördermittelberatung. Bei allen anderen Rechtsdienstleistungen sieht der Gesetzgeber eine „Unvereinbarkeit mit einer anderen Leistungspflicht“ und schreibt daher eine Trennung der Anbieter vor.
Welche Inhalte werden schwerpunktmäßig im Lehrgang besprochen?
Im Mittelpunkt des Lehrgangs steht selbstverständlich die Rentenberatung in der Praxis. Zu den Fachgebieten, die gelehrt werden, gehören Grundlagen und Aufbau der gesetzlichen Sozialversicherung mit Schwerpunkt Rentenversicherung, das Verfahrens- und Prozessrecht sowie das breite Aufgabenspektrum eines/-r Rentenberaters/-in. Erklärt werden die Kollisionen von verschiedenen Sozialleistungen, sowie die Auswirkungen von anderen möglichen Ansprüchen.
Ich bin Makler. Wie kann ich das neben meinem Maklerjob umsetzen, Vermittlung (Courtagevereinbarungen) und (unabhängige) Beratung?
- Die Rentenberatung darf nur losgelöst vom Produktverkauf angeboten werden (siehe Rechtsdienstleistungsgesetz (RDG)), d.h. für die Vermittlung von Versicherungslösungen muss ein separater Termin vereinbart werden.
- Die Vergütung der Rentenberatertätigkeit erfolgt auf Honorarbasis nach dem Rechtsanwaltsvergütungsgesetz und sorgen damit auch auf Seiten der Kunden für eine Kostentransparenz
Wenn ich zu einem Kunden gehe und dort eine Rentenberatung mache, kann ich bei dem gleichen Kunden auch eine Versicherung bzw. BAV vermitteln? Bei getrennt agierenden Firmen, spielt es eine Rolle, wenn ich in zwei unterschiedlichen Firmen beschäftigt bin?
- Rentenberatung und Versicherungsvermittlung dürfen nicht von demselben Unternehmen durchgeführt werden. Das RDG erlaubt einem/-r Rentenberater/-in lediglich Nebenleistungen in Zusammenhang mit Tätigkeiten wie einer Testamentsvollstreckung, der Haus- und Wohnungsverwaltung und einer Fördermittelberatung. Bei allen anderen Rechtsdienstleistungen sieht der Gesetzgeber eine „Unvereinbarkeit mit einer anderen Leistungspflicht“ und schreibt daher eine Trennung der Anbieter vor.
- Als Makler muss ich die Dienstleistung also über einen zugelassenen Rentenberater anbieten oder über eine eigene Rentenberaterkanzlei.
- Die Rentenberatung darf nur losgelöst vom Produktverkauf angeboten werden (siehe Rechtsdienstleistungsgesetz), d.h. für die Vermittlung von Versicherungslösungen muss ein separater Termin vereinbart werden.
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Sie haben noch Fragen?
Wenden Sie sich einfach mit Ihrer Frage direkt an uns.
Kristin Wildenauer-Hahn
Alumnitreffen
Um den Austausch untereinander zu fördern und Ihnen ein fachliches Update zu ermöglichen, laden wir Sie herzlich zum Alumni-Treffen "Rentenberater/-innen und Gäste ein.