Rentenberater - Deutsche Makler Akademie

Rentenberater/-in

Theoretischen Sachkunde gemäß RDG

Ihr Alleinstellungsmerkmal

Wichtiges in Kürze

Icon München & Online

München & Online

Flexible Onlinephasen & praxisorientierte Präsenztermine in München

Icon Teilnahmegebühr

Teilnahmegebühr

€ 5.990 (MwSt.-frei)  
zzgl. Prüfungsgebühr € 1.500

Icon Zielgruppe

Zielgruppe

Versicherungs- und Bankkaufleute
bAV- & Personalexperten
Sozialversicherungsfachangestellte
Steuerberater und Rechtsanwälte
Steuer- und Rechtsfachwirte
Personalexperten

Icon Termin

Termin

02. April 2025 – 17. Oktober 2025

Kurz erklärt

Werden Sie unabhängige/-r Rentenberater/-in – Ihre Expertise für die Zukunft!

Positionieren Sie sich als gefragte/-r Expert/-in in der Renten- und Altersvorsorge

Die Herausforderungen in der Renten- und Altersvorsorge wachsen: Laut dem Rentenversicherungsbericht der Bundesregierung wird das Rentenniveau bis 2038 von aktuell 48 % auf 45,2 % sinken. Gleichzeitig steigen die Rentenbeiträge, was Arbeitnehmer und Unternehmen vor neue Fragen stellt. Genau hier setzt die Rentenberatung an – ein Berufsfeld mit wachsender Bedeutung und Nachfrage.

Mit unserem Sachkundelehrgang Rentenberater/-in qualifizieren Sie sich für diese Zukunftsaufgaben. Sie erwerben fundiertes Fachwissen im Sozial- und Rentenrecht, erlernen die Praxis der Rentenberatung und erhalten die Befugnis, Mandanten vor Sozial- und Landessozialgerichten zu vertreten. Damit eröffnen Sie sich exzellente Karrierechancen in einem zukunftssicheren Berufsfeld.

Der Lehrgang kombiniert Praxisnähe mit Flexibilität: Präsenzveranstaltungen und Live-Online-Workshops ermöglichen es Ihnen, berufliche Verpflichtungen und Weiterbildung optimal zu verbinden. Durch praxisorientierte Inhalte und Fallbeispiele lernen Sie, individuelle Rentenlösungen für Unternehmen und Privatpersonen zu entwickeln und Rentenlücken gezielt zu schließen.

Besonders für Versicherungskaufleute, Steuerberater/-innen, Sozialversicherungsfachangestellte sowie bAV- und Personalexperten bietet der Lehrgang eine ideale Möglichkeit, sich weiterzuentwickeln und ihre Beratungskompetenz auszubauen. Mit Ihrer neuen Qualifikation können Sie sich als unabhängige/-r Experte/-in positionieren und das Vertrauen Ihrer Mandanten stärken.

Jetzt informieren und Vorteile sichern!
Nutzen Sie die Chance, sich im Bereich Rentenberatung weiterzubilden und neue Zielgruppen zu erschließen. Melden Sie sich noch heute zu unserem kostenlosen Info-Seminar an und erfahren Sie mehr über die Inhalte und Vorteile des Lehrgangs.

Ihre Zukunft als Rentenberater/-in beginnt hier!

 

Lerninhalte

Lernblock 1 I Theorie

1. Gesetzliche Grundlagen

  • System der sozialen Sicherung in der Bundesrepublik Deutschland
  • Aufbau und Gliederung der sozialen Sicherung (SGB I bis SGB XII)
  • System der sozialen Sicherung
  • Verfahrensrecht
  • Verwaltungsverfahrensrecht

2. Prozessrecht

  • ​​​​Sozialversicherung
  • Allgemeiner Aufbau der Sozialversicherung in der Bundesrepublik Deutschland
  • Gesetzliche Rentenversicherung
  • Behinderten- und Rehabilitationsrecht
  • Rentenrechtliche Zeiten in der gesetzlichen Rentenversicherung
  • Allgemeine Rentenarten
  • Erwerbsminderungsrente
  • Mini- und Midijob in der Rentenversicherung (Versicherungspflicht & -freiheit, Aufstockung & Verzicht )
  • Gesetzliche Krankenversicherungen
  • Gesetzliche Pflegeversicherung
  • Gesetzliche Unfallversicherung

3. Solidaritätsprinzip in der Sozialversicherung Finanzierungs- und Versicherungslösungen heute und zukünftig

  • Überblick: Status Quo der Sozialversicherung in der Bundesrepublik Deutschland
  • Vertiefung: Welche Möglichkeiten derFinanzierungs- und Versicherungslösungen in der Bundesrepublik Deutschland wird es zukünftig geben

4. Rechtliche Vertiefungen und deren praktischer Bezug

  • Leistungsrecht
  • Wartezeiten
  • Theoretische Grundlagen
  • Praktische Anwendung von Wartezeiten in der Rentenberatung
  • Sonstige Anspruchsvoraussetzungen
  • Theoretische Grundlagen
  • Praktische Anwendung von sonstigen Anspruchsvoraussetzungen in der Rentenberatung
  • Versorgungsausgleichsgesetz
  • Berufsständischen Versorgungswerke

Lernblock 2 I Praxis

1. Rentenberatung in der Praxis

  • Status und Ethik von Rentenberatern
  • Tätigkeitsfeld von Rentenberatern
  • Rahmenbedingungen für Rentenberater
  • Leistungen von Rentenberatern
  • Ausübung der Tätigkeit als Rentenberater
  • Rentenentwicklungen seit der Einführung der gesetzlichen Rentenversicherung
  • Verfahrensgrundsätze
  • Ablauf sozialrechtlicher Leistungsanträge
  • Ablauf sozialrechtlicher Verwaltungsverfahren
  • Berechnungen (inkl. Auswirkungen des Versorgungsausgleichs und Rentensplitting)
  • Gesetzliche Rentenversicherung
  • Berechnung von Renten
  • Berechnung von Rentenansprüchen
  • Gesetzliche Unfallversicherung
  • Auswirkung von anderen Ansprüchen
  • Kollisionen von Sozialleistungen
  • Ausschluss- und Anrechnungsregelungen
  • Erstattungsansprüche
  • Hinzuverdienstgrenzen

2. Aktuelle Themen aus der bAV

3. Zielgerichtete Nutzung von Gesetzen und Präsentationstechniken für den tätigkeitsspezifischen Alltag

Referenten

Foto Sabine Büchner

Sabine Büchner

ist Diplom-Philosophin und Diplom-Verwaltungswirtin. Im Anschluss an ihr Studium zur Diplom- Verwaltungswirtin war sie viele Jahre bei der Deutschen Rentenversicherung Berlin-Brandenburg beschäftigt. Neben ihrer Haupttätigkeit im Grundsatz- und Rechtsbehelfsbereich war sie dort auch als Referentin in der Aus- und Weiterbildung beschäftigt. 2008 entschloss sie sich als freiberufliche Rentenberaterin in Berlin tätig zu werden.

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Foto Ingo Kluska

Ingo Kluska

Dipl.-Verwaltungswirt (FH) und seit vielen Jahren Rentenexperte. Seine derzeitigen Lehr- und Tätigkeitsschwerpunkte auf dem Gebiet der gesetzlichen Rentenversicherung sind aktuelle Rechtsänderungen, sowie sämtliche beratungsrelevante Themen. Durch die jahrelange Erfahrung als Rentenberater ist er für die Qualitätssicherung im Beratungsdienst und für die theoretische Ausbildung von Nachwuchskräfte für den Beratungsdienst zuständig.

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Foto Dariusch Kunze

Dariusch Kunze

Herr Kunze ist Diplom-Verwaltungswirt (FH) bei der Deutschen Rentenversicherung. Nach seiner langjährigen Tätigkeit im Auslandsrentenbereich ist er seit 2010 hauptamtlicher Ausbilder im Ausbildungsreferat. Dabei ist er für die Planung sowie Durchführung der fachbezogenen theoretischen und praktischen Ausbildung der Auszubildenden zuständig. Er ist Fachdozent für die spezifische Unterrichtserteilung der „Rentenberechnung“ in der Ausund Weiterbildung. Im Rahmen der Erwachsenenqualifizierung ist er seit 2011 als Fachdozent für unterschiedlichste Themenbereiche bei Grund- und Aufbauseminaren für Mitarbeiter der Versicherungsämter und Gemeindeverwaltungen tätig. Seit 2012 ist er Lehrbeauftragter der Hochschule für öffentliche Verwaltung Ludwigsburg im Bereich des Fremdrentengesetzes und der Rentenberechnung.

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Foto Jan Krauß

Jan Krauß

Ist Richter am Landessozialgericht. Im Anschluss an sein zweites juristisches Staatsexamen in München, begann Jan Krauß im Januar 2001 seine Tätigkeit im Richterdienst. Von März 2005 bis Juli 2015 war er als Sozialrichter zunächst am Sozialgericht Speyer und ab Frühjahr 2009 am Sozialgericht Darmstadt tätig und dort unter anderem für Streitigkeiten auf dem Gebiet der gesetzlichen Rentenversicherung zuständig. Mit Wirkung zum 1. August 2015 wurde er zum Richter am Landessozialgericht ernannt und ist seitdem am Hessischen Landessozialgericht in Darmstadt als Berichterstatter einem Rentensenat zugewiesen.

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Foto Harald Rihm

Harald Rihm

ist Führungskraft bei der Deutschen Rentenversicherung und unterrichtete viele Jahre das Fach „Rentenberechnung“. Seit 2017 ist er Dozent der Hochschule Heidelberg. Er ist Fachdozent für eine praxisnahe
Wissensvermittlung der Rechtsmaterie der gesetzlichenRentenversicherung (SGB I, IV, VI und X). Er ist Mitautor des Fachbuches „Praxis der gesetzlichen Rente“. Seit vielen Jahren ist er auch regelmäßig als Rentenexperte beim SWR im TV zu sehen.

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Foto Wolfgang Wehowsky

Wolfgang Wehowsky

war bis zu seinem Ruhestand Ende 2015 Abteilungsdirektor bei der Deutschen Rentenversicherung und damit verantwortlich für das Erreichen der operativen Ziele. Er engagiert sich als Fachdozent für eine praxisnahe Wissensvermittlung der Rechtsmaterie der gesetzlichen Rentenversicherung (SGB I, IV, VI und X) im Rahmen der internen / externen Fort- und Weiterbildung. Dabei geht es schwerpunktmäßig um Themen aus dem Versicherungs-und Leistungsrecht der gesetzlichen Rentenversicherung.

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Ihre Vorteile

Ihre Expertise – Ihr Erfolg!
Als unabhängige/-r Rentenberater/-in eröffnen Sie sich vielfältige Chancen. Mit unserem zertifizierten Lehrgang erhalten Sie nicht nur das notwendige Fachwissen, sondern auch die praxisnahen Fähigkeiten, um sich erfolgreich als Rentenberater/-in zu etablieren.

Exzellente Karrierechancen
Als Rentenberater/-in werden Sie zu einem/-r gefragten Experte/-in im Bereich des Sozialrechts. Ihre Fähigkeiten werden in Bereichen wie der Renten- und Sozialberatung, aber auch in der Unterstützung bei Altersvorsorgefragen, geschätzt. Profitieren Sie von der steigenden Nachfrage nach unabhängiger Beratung und positionieren Sie sich in einem zukunftssicheren Berufsfeld.

Unabhängige Beratung auf Augenhöhe
Anders als Angestellte der Deutschen Rentenversicherung oder Versicherungsunternehmen bieten Sie unabhängige und objektive Beratung an. Ihre Mandanten verlassen sich auf Ihre individuelle Analyse, die weit über die üblichen Standards hinausgeht, und schätzen maßgeschneiderte Lösungen für ihre persönliche Situation.

Fundiertes Fachwissen
Erhalten Sie tiefgehende Einblicke in die gesetzliche Rentenversicherung und das Sozialversicherungsrecht. Mit diesem Lehrgang sind Sie bestens vorbereitet, um Ihre Mandanten in komplexen Rentenfragen kompetent zu beraten. Themen wie die betriebliche Altersversorgung (bAV) werden zusätzlich gestreift, um Ihnen einen umfassenden Überblick zu geben.

Vertretungsrecht vor Sozialgerichten
Als Rentenberater/-in haben Sie das exklusive Recht, Ihre Mandanten auch in Rentenstreitigkeiten vor Sozial- und Landessozialgerichten zu vertreten. Diese Befugnis verschafft Ihnen einen entscheidenden Wettbewerbsvorteil und erweitert Ihr Dienstleistungsspektrum erheblich.

Maßgeschneiderte Lösungen für komplexe Fälle
Sie identifizieren Rentenlücken und helfen Ihren Mandanten, ihre Rentenansprüche zu maximieren. Dazu gehört auch die Beratung in Spezialfällen wie vorzeitigem Renteneintritt oder der Berücksichtigung von Auslandszeiten.

Langfristiger finanzieller Vorteil für Ihre Mandanten
Durch Ihre unabhängige Beratung und Rentenoptimierung können Ihre Mandanten erhebliche finanzielle Vorteile erzielen. Sie unterstützen sie dabei, bestmöglich für ihre Zukunft abgesichert zu sein.

Info-Seminar

Februar

Informieren Sie sich über den Lehrgang, Lehrgangskonzept, Kosten und Fördermöglichkeiten. Jetzt anmelden >

+

Referent: Nils Keller - Produktmanager

-

März

17.30 Uhr

Dienstag, 04. März 2025

Informieren Sie sich über den Lehrgang, Lehrgangskonzept, Kosten und Fördermöglichkeiten. Jetzt anmelden >

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Referent: Nils Keller - Produktmanager

-

Beratungstermin

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Fördermöglichkeiten

Bis zu 70 % Ihrer Kosten sparen! Dank der Unterstützung durch den Europäischen Sozialfonds (ESF) profitieren Sie von attraktiven Förderungen:

  • 30 % Förderung: Für Teilnehmer/-innen bis 54 Jahre.
  • 70 % Förderung: Für Teilnehmer/-innen ab 55 Jahre oder ohne Berufsabschluss.

Beispiel:
Bei Lehrgangskosten von 5.990 € sparen Sie bis zu 4.193 €.

Die Förderung gilt für Interessierte mit Wohn- oder Arbeitssitz in Baden-Württemberg. Wir unterstützen Sie gerne bei der Antragstellung! Weitere Infos zur ESF-Förderung finden Sie hier >

Auf der Website der Bundesagentur für Arbeit finden Sie eine Übersicht über Fördermöglichkeiten in den einzelnen Bundesländern.

 

Referenzen

Feedback & Teilnehmerstimmen erfolgreicher Absolvent:innen

  • Teilnehmerstimme - Sachkundelehrgang Rentenberater
  • Teilnehmerstimme - Sachkundelehrgang Rentenberater
  • Teilnehmerstimme - Sachkundelehrgang Rentenberater

Beiträge auf Social Media

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FAQ

Für wen ist der Sachkundelehrgang Rentenberater/-in sinnvoll?

+

Der Lehrgang wendet sich an Personen, die eine hochqualifizierte haupt- oder nebenberufliche Tätigkeit als Rentenberater/-in anstreben. Hierzu zählen vor allem

  • Versicherungs- und Bankkaufleute
  • bAV- & Personalexperten
  • Sozialversicherungsfachangestellte
  • Steuerberater und Rechtsanwälte
  • Steuer- und Rechtsfachwirte
  • Personalexperten
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Welche Perspektiven habe ich als Rentenberater/-in?

+

Ein Rentenberater/-in...

  • vereint die Kompetenzen verschiedener Berufsbilder.
  • analysiert unabhängig und individuell die Versorgungssituation seines Klienten.
  • erstellt sozialversicherungsrechtliche Beurteilungen für Unternehmen und Privatpersonen.
  • unterstützt bei Statusfeststellungsverfahren.
  • verfasst Gutachten zum Versorgungsausgleich.
  • ist Vertrauensperson und Vertretung des Mandanten vor
  • Sozial- und Landesgerichten.
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Wie sind die Lernblöcke aufgeteilt?

+

Lernblock 1 I Theorie

1. Gesetzliche Grundlagen

  • System der sozialen Sicherung in der Bundesrepublik Deutschland
  • Aufbau und Gliederung der sozialen Sicherung (SGB I bis SGB XII)
  • System der sozialen Sicherung
  • Verfahrensrecht
  • Verwaltungsverfahrensrecht
     

​​​​​2. Prozessrecht

  • ​​​​Sozialversicherung
  • Allgemeiner Aufbau der Sozialversicherung in der Bundesrepublik Deutschland
  • Gesetzliche Rentenversicherung
  • Behinderten- und Rehabilitationsrecht
  • Rentenrechtliche Zeiten in der gesetzlichen Rentenversicherung
  • Allgemeine Rentenarten
  • Erwerbsminderungsrente
  • Mini- und Midijob in der Rentenversicherung (Versicherungspflicht & -freiheit, Aufstockung & Verzicht )
  • Gesetzliche Krankenversicherungen
  • Gesetzliche Pflegeversicherung
  • Gesetzliche Unfallversicherung

3. Solidaritätsprinzip in der Sozialversicherung Finanzierungs- und Versicherungslösungen heute und zukünftig

  • Überblick: Status Quo der Sozialversicherung in der Bundesrepublik Deutschland
  • Vertiefung: Welche Möglichkeiten derFinanzierungs- und Versicherungslösungen in der Bundesrepublik Deutschland wird es zukünftig geben

4. Rechtliche Vertiefungen und deren praktischer Bezug

  • Leistungsrecht
  • Wartezeiten
  • Theoretische Grundlagen
  • Praktische Anwendung von Wartezeiten in der Rentenberatung
  • Sonstige Anspruchsvoraussetzungen
  • Theoretische Grundlagen
  • Praktische Anwendung von sonstigen Anspruchsvoraussetzungen in der Rentenberatung
  • Versorgungsausgleichsgesetz
  • Berufsständischen Versorgungswerke

Lernblock 2

Praxis

1. Rentenberatung in der Praxis

  •  Status und Ethik von Rentenberatern
  • Tätigkeitsfeld von Rentenberatern
  • Rahmenbedingungen für Rentenberater
  • Leistungen von Rentenberatern
  • Ausübung der Tätigkeit als Rentenberater
  • Rentenentwicklungen seit der Einführung der gesetzlichen Rentenversicherung
  • Verfahrensgrundsätze
  • Ablauf sozialrechtlicher Leistungsanträge
  • Ablauf sozialrechtlicher Verwaltungsverfahren
  • Berechnungen (inkl. Auswirkungen des Versorgungsausgleichs und Rentensplitting)
  • Gesetzliche Rentenversicherung
  • Berechnung von Renten
  • Berechnung von Rentenansprüchen
  • Gesetzliche Unfallversicherung
  • Auswirkung von anderen Ansprüchen
  • Kollisionen von Sozialleistungen
  • Ausschluss- und Anrechnungsregelungen
  • Erstattungsansprüche
  • Hinzuverdienstgrenzen
    ​​

2. Aktuelle Themen aus der bAV

3. Zielgerichtete Nutzung von Gesetzen und Präsentationstechniken für den tätigkeitsspezifischen Alltag

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Sie möchten die Prüfung der theoretischen Sachkunde gemäß RDG ablegen? Was ist dafür erforderlich?

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Für die Registrierung ist der Nachweis der theoretischen und der praktischen Sachkunde erforderlich. Der Sachkundelehrgang Rentenberater/-in erfüllt die gesetzlich vorgeschriebenen 150 Unterrichtsstunden für den theoretischen Kenntnisnachweis. Mit dem Besuch unserer Lehrgänge und dem erfolgreichen Ablegen der Prüfung wird die theoretische Sachkunde zur Registrierung erbracht. 

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Die Nachfrage nach dem Sachkundelehrgang Rentenberater/-in ist Ihren Aussagen nach hoch. Wer hat sich denn bisher angemeldet?

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Der Lehrgang wendet sich an Personen, die eine hochqualifizierte haupt- oder nebenberufliche Tätigkeit als Rentenberater/-in anstreben. Hierzu zählen vor allem Versicherungs- und Bankkaufleute, Steuer- und Rechtsfachwirte, Steuerberater und Rechtsanwälte sowie bAV- und Personalexperten. Die meisten Anmeldungen kamen bisher von Mitarbeitern und Führungskräften aus Versicherungsunternehmen, freien Beratern und von Maklern. Inzwischen haben wir so viele Teilnehmer erfolgreich durch den Lehrgang geführt, dass es seit 2022 einjährliches Alumnitreffen gibt.

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Welche Chancen und welche Zielgruppen eröffnen sich den künftigen Rentenberater:innen?

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Als unabhängige/-r Rentenberater/-in gehört zu Ihrem Aufgabenspektrum auch die Erstellung von Versorgungswerken in der bAV, das Ausarbeiten von Altersteilzeitmodellen und Vorruhestandsregelungen für Unternehmen und deren Mitarbeiter:innen

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Es gibt ja rechtliche Bestimmungen nach dem Rechtsdienstleistungsgesetz (RDG) für den Rentenberater/-in. Wie grenzt er sich vom Versicherungsmakler ab und gibt es unzulässige Überschneidungen bei der Zulassung?

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Rentenberatung und Versicherungsvermittlung dürfen nicht von demselben Unternehmen durchgeführt werden. Das RDG erlaubt einem/-r Rentenberater/-in lediglich Nebenleistungen in Zusammenhang mit Tätigkeiten wie einer Testamentsvollstreckung, der Haus- und Wohnungsverwaltung und einer Fördermittelberatung. Bei allen anderen Rechtsdienstleistungen sieht der Gesetzgeber eine „Unvereinbarkeit mit einer anderen Leistungspflicht“ und schreibt daher eine Trennung der Anbieter vor.

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Welche Inhalte werden schwerpunktmäßig im Lehrgang besprochen?

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Im Mittelpunkt des Lehrgangs steht selbstverständlich die Rentenberatung in der Praxis. Zu den Fachgebieten, die gelehrt werden, gehören Grundlagen und Aufbau der gesetzlichen Sozialversicherung mit Schwerpunkt Rentenversicherung, das Verfahrens- und Prozessrecht sowie das breite Aufgabenspektrum eines/-r Rentenberaters/-in. Erklärt werden die Kollisionen von verschiedenen Sozialleistungen, sowie die Auswirkungen von anderen möglichen Ansprüchen.

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Ich bin Makler. Wie kann ich das neben meinem Maklerjob umsetzen, Vermittlung (Courtagevereinbarungen) und (unabhängige) Beratung?

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  • Die Rentenberatung darf nur losgelöst vom Produktverkauf angeboten werden (siehe Rechtsdienstleistungsgesetz (RDG)), d.h. für die Vermittlung von Versicherungslösungen muss ein separater Termin vereinbart werden.
  • Die Vergütung der Rentenberatertätigkeit erfolgt auf Honorarbasis nach dem Rechtsanwaltsvergütungsgesetz und sorgen damit auch auf Seiten der Kunden für eine Kostentransparenz 
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Wenn ich zu einem Kunden gehe und dort eine Rentenberatung mache, kann ich bei dem gleichen Kunden auch eine Versicherung bzw. BAV vermitteln? Bei getrennt agierenden Firmen, spielt es eine Rolle, wenn ich in zwei unterschiedlichen Firmen beschäftigt bin?

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  • Rentenberatung und Versicherungsvermittlung dürfen nicht von demselben Unternehmen durchgeführt werden. Das RDG erlaubt einem/-r Rentenberater/-in lediglich Nebenleistungen in Zusammenhang mit Tätigkeiten wie einer Testamentsvollstreckung, der Haus- und Wohnungsverwaltung und einer Fördermittelberatung. Bei allen anderen Rechtsdienstleistungen sieht der Gesetzgeber eine „Unvereinbarkeit mit einer anderen Leistungspflicht“ und schreibt daher eine Trennung der Anbieter vor.
     
  • Als Makler muss ich die Dienstleistung also über einen zugelassenen Rentenberater anbieten oder über eine eigene Rentenberaterkanzlei.
    ​​​​​​​
  • Die Rentenberatung darf nur losgelöst vom Produktverkauf angeboten werden (siehe Rechtsdienstleistungsgesetz), d.h. für die Vermittlung von Versicherungslösungen muss ein separater Termin vereinbart werden.
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