Experte/-in Betriebliche Altersversorgung (DMA)

Intensives Expertenwissen für unabhängige Vermittler

  • Konzept

    Intensives Expertenwissen zur betrieblichen Altersversorgung

    Die Direktversicherung und die Pensionskasse gehören zu den beliebtesten Formen der betrieblichen Altersversorgung. Sie erhalten in diesem Lehrgang einen intensiven Einblick in die steuerlichen, arbeits- und sozialversicherungsrechtlichen Rahmenbedingungen einer Entgeltumwandlung mit dem Produktschwerpunkt Direktversicherung. Sie lernen alle wichtigen Aspekte kennen und können sach- und kundengerecht beraten

    Für Leistungsträger und Führungskräfte empfiehlt sich eine Unterstützungskasse als ideale Aufbauversorgung. Sie erhalten auch hier eine qualifizierte Einführung in die Besonderheiten einer arbeitgeberfinanzierten bAV und erlernen solides Fachwissen zur kongruent rückgedeckten Unterstützungskasse. Sie lernen das Grundprinzip der Pensionszusage, die versicherungsförmigen Ausfinanzierungsmöglichkeiten und deren bilanzielle Auswirkungen kennen und Sie erfahren die wesentlichen Besonderheiten der Gesellschafter-Geschäftsführerversorgung.

    Mit dem erfolgreichen Besuch des ersten Moduls erhalten Sie das Zertifikat "Fachmann/-frau für Direktversicherung (DMA)".

    Für die Erlangung des Titels "Experte betriebliche Altersversorgung (DMA)" müssen alle 3 Module erfolgreich absolviert werden.

  • Ziele / Nutzen

    Die Teilnehmer vom Lehrgang Experte Betriebliche Altersversorgung:

    • erhalten einen Einblick in die steuerlichen, arbeits- und sozialversicherungsrechtlichen Rahmenbedingungen einer Entgeltumwandlung mit dem Produktschwerpunkt Direktversicherung,
    • erhalten eine qualifizierte Einführung in die Besonderheiten einer arbeitgeberfinanzierten bAV und erwerben solides Fachwissen zur kongruent rückgedeckten Unterstützungskasse,
    • verinnerlichen das Grundprinzip der Pensionszusage sowie die versicherungsförmigen Ausfinanzierungsmöglichkeiten und deren bilanzielle Auswirkungen und werfen einen Blick auf die Besonderheiten der Gesellschafter-Geschäftsführerversorgung.
  • Inhalte
  • Teilnahmeinformationen
    • Mindestens: 34d
    • Bitte beachten Sie: Unsere Expertenabschlüsse müssen alle 3 Jahre rezertifiziert werden.

    Förderung
    Wenn Sie Ihren Wohn- oder Arbeitssitz in Baden-Württemberg haben, erhalten Sie bis zu 70% aus dem ESF-Förderprogramm! Weitere Informationen

    Unsere Datenschutzhinweise für Teilnehmer:innen finden Sie hier.

  • Prüfung

    Am letzten Veranstaltungstag des jeweiligen Moduls wird jeweils ein Single- bzw. Multiple Choice Test geschrieben (3 Einzelprüfungen).

    Open Badges – der digitale Qualifizierungsnachweis 

    Sie erhalten nach erfolgreichem Abschluss Ihrer Weiterbildung zusätzlich zum DMA-Zertifikat ein digitales Kompetenzabzeichen (Open Badge). Sie kommunizieren transparent Ihr Know-How an Kunden, Personaler, Entscheider usw. und bestätigen nachvollziehbar die Lernerfolge, erworbene Fähigkeiten und Fertigkeiten sowie Kompetenzen. Weitere Informationen zu den Open Badges der Deutschen Makler Akademie finden Sie hier
     

Web-Code
BAV.2265
Preis

1.875,00 € MwSt.-frei

1.599 €

Mit Anbindung zu einem aktiven Fördermitglied erhalten Sie 10% Nachlass auf den gesamten Preis

Termine
21.03. - 19.04.2024
Nürnberg
11. - 26.09.2024
Dortmund
Legende:
Durchführungsgarantie
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