Analyse von Versicherungs- und Finanzprodukten

Versicherungs- und Finanzprodukte sind für Kunden und Berater – trotz zahlreicher Gesetzesinitiativen – zunehmend intransparent geworden. Insbesondere die reale Kostenbelastung eines Finanzproduktes sowie die Rentabilität sind auf den ersten Blick nicht zu erkennen und zu bewerten. 

Mit diesem Seminar werden wir Ihre Kompetenz bezüglich des „Herauslesens von Kosten“ und „Analysieren von Tarifen“ von Versicherungs- und Finanzprodukten stärken. 

Sie lernen alle wesentlichen Kostenarten in Versicherungs- und Finanzprodukten kennen und erfahren, wie man diese aus den Vertragsunterlagen herauslesen kann. Zudem zeigen wir Ihnen, was es bei unterschiedlichen Tarifvarianten (z.B. Hybride Fondstarife mit Garantien, Indexpolicen etc.) zu berücksichtigen gilt. Zum Abschluss erstellen wir mit einem finanzmathematischen Vergleichsrechner einen Tarifvergleich.

• Kostenarten in Versicherungs- und Finanzprodukten 
• Wie diese aus den Vertragsunterlagen herausgelesen und bewertet werden können
• Was es bei unterschiedlichen Tarifvarianten (z.B. Hybride Fondstarife mit Garantien, Indexpolicen etc.) zu berücksichtigen gilt
• Praxisbeispiel mit Tarifvergleich

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