525 € MwSt.-frei
Die individuelle Unternehmenslösung für Ihre Mitarbeiter
Wenn es ernst wird, braucht es Struktur, Fakten und saubere Dokumentation. In diesem zweitägigen Live-Online-Training professionalisieren Sie Ihre Risikoprüfung – von der qualifizierten Risikovoranfrage über Ausschlussklauseln und den Umgang mit Vorerkrankungen bis hin zu präzisen Berufsgruppen- und Tätigkeitsbeschreibungen. Sie lernen ressourcenschonende Vorgehensweisen kennen (z. B. Auswahl von Gesellschaften mit positivem Vorabvotum wie VersDiagnose) und bewerten Kosten-Nutzen-Aspekte realistisch (z. B. 15–25 € je Anfrage bei Umsetzungsquoten < 10 %).
Im Leistungsfallmanagement führen wir Sie Schritt für Schritt durch den Prüfungsablauf: ärztliche Prognose, Mitwirkungspflichten, Begutachtung, Nachprüfung und Verweisbarkeit. Ebenso wichtig: die Kommunikation im Leistungsfall – wie Sie Kund:innen wirksam unterstützen, korrekte Antragsangaben sicherstellen und als Vermittler:in professionell begleiten.
Das Modul verankert die rechtlichen Grundlagen: VVG, Informations- und Beratungspflichten (§ 6, § 7 VVG), Beratungsdokumentation (§ 61 VVG) sowie die Relevanz von AGB/Bedingungen (BU, GF, EU), ergänzt um die Wirkung von Urteilen und Ombudsmannentscheidungen auf die Beratungspraxis. Abgerundet wird das Modul durch das Leitmotiv Ethik und Verantwortung im Vertrieb – mit dem Ziel, Unterversicherung zu vermeiden, gelebte Transparenz zu fördern und Vertrauen sowie Nachhaltigkeit aktiv zu stärken.
Zielgruppe: Makler:innen, Ausschließlichkeitsvertrieb, Innendienst
Ideal für Berater:innen, die Leistungsfälle souverän managen, Haftungsrisiken reduzieren und ihre Beratungsethik stärken wollen.
Format & Dauer:
Live-Online-Training | 2 Tage
Ihr Mehrwert:
Effizienz & Verantwortung im Fokus: ressourcenschonende Risikoprüfung, praxisnahes Leistungsfallmanagement und klare rechtliche Leitplanken – für belastbare Entscheidungen und vertrauensvolle Kundenbeziehungen.
Kurs-Highlights:
Unsere Datenschutzhinweise für Teilnehmer:innen finden Sie hier.
Frau Nadine Romming, Jahrgang 1984, hat direkt nach der Schule eine Ausbildung zur Versicherungskauffrau (IHK) gemacht. Dem Beruf und der Branche ist sie seitdem treu geblieben. Über die ersten Schritte als Mehrfachagentin wagte sie 2007 dann den nächsten Schritt und machte sich als Versicherungsmaklerin selbständig. Die eigene berufliche Weiterbildung hat Sie während Ihrer beruflichen Tätigkeit dabei nie aus dem Auge verloren. So absolvierte Sie erfolgreich die Weiterbildung zur Fachberaterin für Finanzdienstleistungen (IHK), schloss dann die Fachwirtin für Finanzberatung (IHK) an und hat daraufhin das Studium zur Finanzwirtschaft, Versicherungswirtschaft an der FH Köln gestartet. Zwischendurch legte sie auch die AdA-Prüfung erfolgreich ab. Als Dozentin ist Frau Romming seit 2007 freiberuflich für verschiede Bildungsträger tätig. Bei der Deutschen Makler Akademie (DMA) seit 2017. Zeitgleich übernahm Sie bei der DMA die freiberufliche Tätigkeit als Fachkoordinatorin Kompositgeschäft. Hier ist Sie sowohl in Präsenz- als auch in Onlineveranstaltungen regelmäßig aktiv.
