Versicherungsmakler/-in (IHK)

Der Weg zum/zur erfolgreichen Versicherungsmakler/in – Ihre Zukunft im Versicherungsmarkt gestalten 

Die IHK-Sachkundeprüfung zum/zur Fachmann/-frau für Versicherungsvermittlung ist der Einstieg in die Versicherungsbranche. Doch um als selbstständiger Makler langfristig erfolgreich zu sein, braucht es mehr als nur Basiswissen. Unser Zertifikatslehrgang „Versicherungsmakler/in (IHK)“ richtet sich an Versicherungs- und Finanzmakler/innen, die ihre Fachkenntnisse und Vertriebskompetenzen ausbauen möchten und sich auf aktuelles Branchenwissen fokussieren.

Ihr Mehrwert: Kompetenzen für den Makleralltag 

• Unternehmerische Kompetenzen
  Verstehen Sie die rechtlichen und betriebswirtschaftlichen Rahmenbedingungen für eine fundierte Unternehmenssteuerung. Dazu gehören Steuern, Compliance und strategisches Controlling.
• Künstliche Intelligenz für Versicherungsmakler 
  Erhalten Sie fundierte Einblicke in die Künstliche Intelligenz und deren transformative Wirkung auf den Makleralltag. Entdecken Sie, wie Sie KI-Tools effektiv in Ihrem Büro einsetzen können, um Prozesse zu automatisieren, Kunden besser zu verstehen und Ihren Service zu personalisieren. 
   

Unternehmensführung und digitale Transformation 

• Effizientes Maklerbüro 
  Bringen Sie Ihr Unternehmen auf den neuesten Stand: Von der Automatisierung über papierlose Prozesse bis zur Nutzung moderner Maklerverwaltungsprogramme und KI in der Kundenberatung.
• Strukturierte Selbstständigkeit 
  Entwickeln Sie ein starkes Fundament für den Aufbau und die langfristige Stabilität Ihres Maklerbetriebs. Erwerben Sie Kompetenzen in Organisation, Personalmanagement und Budgetplanung. 
   

Marketing und innovativer Vertrieb 

• Digitales Marketing 
  Lernen Sie Content-Marketing, Social Media und KI-gestützte Analysen kennen, um Ihre Marke sichtbar zu machen und Ihre Zielgruppen gezielt anzusprechen.
• Moderne Vertriebstechniken 
  Mit kundenorientierten Beratungsmethoden und innovativen Vertriebsstrategien steigern Sie Ihre Abschlussquote und heben sich vom Wettbewerb ab. Social Selling und digitale Tools helfen Ihnen, neue Kundensegmente zu erreichen.

Beratungskompetenz und digitale Kundenkommunikation 

• Kommunikationsstrategien 
  Durch agile Gesprächsführung und Visualisierung komplexer Versicherungsprodukte werden Sie zum geschätzten Berater.
• Digitale Kundenbetreuung 
  Nutzen Sie Videoberatung, Social Selling und andere digitale Kommunikationsformen, um Kunden individuell und persönlich anzusprechen. 
   

Zukunftssicher durch praxisnahe Weiterbildung 
Unser Lehrgang „Geprüfte/r Versicherungsmakler/in“ vermittelt Ihnen das Wissen und die Skills, die Sie brauchen, um sich in der Versicherungsbranche nachhaltig zu positionieren. Entwickeln Sie einen Geschäftsentwicklungsplan und eine Digitalisierungsstrategie für eine erfolgreiche und zukunftssichere Maklerkarriere. 
 

Der Lehrgang beinhaltet folgende Module:

Optimieren Sie Ihre Karriere als Versicherungsmakler – Mit strategischen Konzepten, digitalen Tools und praxisnahen Tipps zum nachhaltigen Erfolg. 
Nach dem Lehrgang „Versicherungsmakler (IHK)“ sind Sie in der Lage, Ihr Maklerunternehmen professionell aufzustellen und auf Wachstum auszurichten. Sie erwerben essenzielle unternehmerische Kompetenzen, die Sie durch effiziente Betriebsprozesse und wirkungsvolle Vertriebsstrategien schnell umsetzen können. Mit den erarbeiteten Konzepten steigern Sie nicht nur Ihre Beratungskompetenz, sondern erzielen auch messbaren Erfolg in einem zunehmend digitalen und wettbewerbsintensiven Markt. 
 

Grundlagen der Unternehmensführung für Makler (300 Minuten Online) 

• Rechtsform und Haftung: Erfahren Sie, wie Sie die passende Unternehmensform wählen und Haftungs- sowie Steueraspekte optimal gestalten.
• Betriebswirtschaftliche Kennzahlen: Lernen Sie, wie Sie wichtige Kennzahlen analysieren und für strategische Entscheidungen nutzen können.
• Steuerstrategien und Compliance: Erhalten Sie Einblicke in relevante Steuerarten, entwickeln Sie effektive Steuerstrategien und sorgen Sie für rechtssichere Compliance.
• Jahresabschluss und Bilanzkennzahlen: Entdecken Sie, wie Sie Bilanzkennzahlen zur Finanzanalyse und für fundierte Entscheidungen einsetzen. 
   

Strategische Entwicklung und Optimierung für Maklerunternehmen (300 Minuten Online) 

• Kooperationen und Netzwerke: Nutzen Sie die Vorteile von Pools, Insurtechs und anderen Partnerschaften für Ihr Geschäft.
• Organisation des Berufstands: Lernen Sie, wie Sie relevante Verbände und Veranstaltungen für Ihre berufliche Weiterentwicklung nutzen können.
• Honorargestaltung: Erarbeiten Sie ein individuelles Vergütungsmodell, das zu Ihrem Geschäftsansatz passt (Courtage vs. Honorar).
• Tools und Techniken: Entdecken Sie digitale Tools für die Unternehmensplanung und effiziente Budgetkontrolle.
• Geschäftsentwicklungsplanung: Entwickeln Sie eine Wachstumsstrategie und planen Sie die langfristige Positionierung Ihres Maklerunternehmens.

KI-Strategie für das Maklerbüro (300 Minuten Online) 

• Einführung in KI für Versicherungsmakler
• Anwendungsbereiche von KI im Makleralltag
• KI Tools und Lösungen für das Maklerbüro
• Implementierung von KI im Maklerbüro
• Trends und zukünftige Entwicklungen  
   

Das zukunftsfähige Maklerbüro (300 Minuten Online) 

• Aufbau- und Ablauforganisation für das moderne Maklerbüro
• Papierlose Prozesse und automatisierte Verwaltung mit modernen Tools
• Maklerverwaltungsprogramme: Anwendung, Vorteile und Herausforderungen
• Einsatzmöglichkeiten von KI im Kundenmanagement und in der Schadenbearbeitung,
• Datenschutz und Cybersicherheit
• Personalstrategien für das digitale Zeitalter 
   

Digitales Marketing (300 Minuten Online) 

• Zielgruppenanalyse und Positionierung mithilfe digitaler Tools und Marktdaten
• Aufbau einer digitalen Marke
• Content Marketing und Social Media für Versicherungsmakler
• Suchmaschinenoptimierung (SEO) und Online-Werbung
• Marketingkampagnen unter Einsatz von KI entwickeln 
   

Smart Selling – innovative Vertriebsstrategien (300 Minuten Online) 

• Omnichannel-Vertriebsstrategien
• Personalisierte Vertriebskonzepte mit Künstlicher Intelligenz
• Digitale Kommunikationskanäle und Social Media zur Kundenakquise und -ansprache
• Cross-Selling und Up-Selling-Strategien
• Social Selling und digitales Networking
• Servicevereinbarungen als Wettbewerbsvorteil

Professionelle Beratung (300 Minuten Online) 

• Individualisierte und Ki-unterstützte Bedarfsanalyse und Produktempfehlungen
• Maßgeschneiderte Kundenkommunikation
  • Kommunikationspsychologie und Stimmungsanalyse im Beratungsgespräch
  • Gesprächsstrategien zur effizienten Verarbeitung und Priorisierung von Kundeninformationen
  • Fragetechniken für einen dynamischen Gesprächsverlauf
  • Agile Gesprächsführung durch flexible, modulare Gesprächsstrukturen und interaktive Visualisierungstools für komplexe Versicherungskonzepte
  • Storytelling  zur Visualisierung komplexer Versicherungsprodukte
• Videoberatung und digitale Kundengespräche 
   

Der Lehrgang besteht aus 7 Modulen und einer abschließenden Prüfung. Alle Module, sowie die Prüfung finden Online statt und werden über MS-Teams durchgeführt. Die Durchführung als reiner Online-Lehrgang ermöglicht maximale Flexibilität für die Teilnehmer. 
Nach jedem Modul erarbeiten die Teilnehmer einen Abschnitt aus dem Geschäftsentwicklungsplan, zur praktischen Anwendung des Gelernten und zur Vorbereitung auf die Prüfung. 
 

Unsere Datenschutzhinweise für Teilnehmer:innen finden Sie hier.

Ziel: Die Teilnehmer präsentieren ihren individuell erarbeiteten Geschäftsentwicklungsplan und demonstrieren dabei unternehmerisches Wissen sowie die Fähigkeit, eine klare, überzeugende Strategie für ihr Maklerunternehmen darzustellen. 

Ablauf: 

• Präsentationsrahmen: Die Teilnehmer haben etwa 15–20 Minuten, um ihren Geschäftsentwicklungsplan vor einer Prüfungskommission zu präsentieren. Dieser Plan sollte die Vision für ihr Maklerunternehmen, Zielgruppenausrichtung, Personalmanagement Marketing- und Vertriebsstrategie, sowie Finanzplanung und Controlling umfassen.
• Digitalisierungsstrategie: Ein Abschnitt des Plans sollte die Nutzung digitaler Vertriebskanäle, Social Media, sowie Automatisierung und KI im Tagesgeschäft skizzieren.

Bewertungskriterien: 

• Strategische Klarheit und Logik: Ein klarer, nachvollziehbarer und strategisch fundierter Plan.
• Innovation und Digitalisierungsansatz: Kreativer Einsatz digitaler Technologien und Marketingkanäle.
• Präsentationsfähigkeit: Überzeugendes und professionelles Auftreten, verständliche Darstellung komplexer Sachverhalte, Strukturierung und der Umgang mit Fragen der Prüfungskommission.