Risikokompetenz in der Vorsorge-/Investmentberatung

Diese Online-Seminarreihe vermittelt Wissen und praxisnahe Beratungsansätze, um Kund:innen auf der emotionalen Ebene abzuholen und Ihnen Wege zu mehr renditeorientierten Vorsorge-Lösungen aufzuzeigen. Dadurch können Blockaden in den Köpfen der Kunden für mehr renditeorientierte Investments gelöst werden.

Die Teilnehmenden erhalten einen groben Überblick über Risikokennzahlen zur Beurteilung eines Fonds. Die Risikokennzahlen Volatilität, Maximum Drawdown und Tracking Error werden daraufhin detailliert dargestellt und deren Aussagekraft erläutert. Dabei werden insbesondere die Chancen und Risiken dieser Kennzahlen behandelt und am Beispiel konkreter aktiv gemanagter Fonds sowie ETFs gezeigt.

Für das Beratungsgespräch gibt es zudem Erkenntnisse aus der Verhaltensökonomie, warum so viele Anleger/innen risikoscheu sind und welche Lösungsansätze hieraus hergeleitet werden können. Die Teilnehmenden erfahren auf praxisnahe Weise einige einfache und effektive Kommunikationskonzepte, elegant die Risikokennzahlen in die Beratung einfließen zu lassen und einen positiven Umgang mit den Risiken von Investments zu vermitteln.

• Was ist Risikokompetenz und wie grenzt es sich von Risikoscheu ab? 
• Schockrisiken wie die Lehman-Pleite und wie der Makler/in damit 
  umgehen kann 
• Praxisnahe Beratungsansätze, um Kunden/innen auf der emotionalen Ebene abzuholen und ihnen Wege zu mehr renditeorientierten Investment-Lösungen aufzuzeigen. 
• Was die Verhaltensökonomie zur Erklärung beigetragen hat, warum so viele Anleger/innen risikoscheu sind und welche Lösungsansätze hieraus hergeleitet werden können 
• Wie viel Aussagekraft steckt hinter den Risikokennzahlen ‚Volatilität‘,‚Maximum Drawdown‘ und ‚Tracking Error‘ 
• Wo liegen die Chancen und die Grenzen dieser Risikokennzahlen 
• Beratungsansätze zur eleganten Erklärung dieser Kennzahlen 
  Kennzahlen am Beispiel konkreter aktiv gemanagter Fonds und ETF

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