Fachmann/-frau für Nachhaltige Vorsorge und Investments (DMA)

Online-Weiterbildung für die kompetente Beratung nachhaltiger Vorsorge- und Kapitalanlagen

In der heutigen Finanzwelt sind nachhaltige Geldanlagen und zukunftsorientierte Vorsorgemodelle längst keine Nischenprodukte mehr – sie sind essenziell. Immer mehr Kunden fragen gezielt nach Lösungen, die nicht nur Renditen erwirtschaften, sondern auch ethische und ökologische Werte berücksichtigen. Mit unserer Online-Weiterbildung positionieren Sie sich als kompetenter Berater für diesen wachsenden Markt und eröffnen sich zahlreiche Cross-Selling-Potenziale.

Ihre Vorteile auf einen Blick:

• Gezielte Positionierung: Werden Sie zur/m Fachmann/frau für nachhaltige Geldanlagen und nutzen Sie die steigende Nachfrage nachhaltig orientierter Anleger.
• Fundiertes Fachwissen: Erwerben Sie umfassende Kenntnisse zu nachhaltigen fondsgebundenen Vorsorgeprodukten und Kapitalanlagen.
• Praxisnahe Beratungskompetenz: Lernen Sie, kritische Fragen Ihrer Kunden souverän zu beantworten und individuelle Beratungslösungen anzubieten.

Kerninhalte der Weiterbildung:

• Grundlagen nachhaltiger Kapitalanlagen: Erfahren Sie, wie nachhaltige Investments konzipiert und umgesetzt werden.
• Wesentliche Begriffe und Standards: Tauchen Sie ein in ESG, SRI, UN-Prinzipien, EU-Taxonomie sowie in die Analyse von Nachhaltigkeitsrisiken.
• Innovative Anlagestrategien: Lernen Sie Methoden wie Negativ-/Positiv-Screening, Best-in-Class, ESG-Integration, Engagement und Impact Investing kennen.
• Bewertung mit Ratings und Siegeln: Erhalten Sie einen klaren Überblick über die wichtigsten Instrumente zur Bewertung nachhaltiger Kapitalanlagen.
• Nachhaltigkeit und Rendite: Verstehen Sie, wie Sie wirtschaftliche Chancen und nachhaltige Ziele miteinander verbinden.

Ihr Erfolgskonzept:
Mit diesem praxisorientierten Seminarpaket erwerben Sie das nötige Rüstzeug, um Ihre Kunden kompetent in Sachen nachhaltiger Vorsorge und Investments zu beraten. Setzen Sie neue Maßstäbe in der Finanzberatung und nutzen Sie den Trend zur nachhaltigen Geldanlage als Ihren Wettbewerbsvorteil.

• Gezielte Positionierung: Erwerben Sie das nötige Rüstzeug, um sich als Experte in einem wachsenden Markt nachhaltig orientierter Anleger klar vom Wettbewerb abzuheben.
• Umsatzpotenziale erschließen: Lernen Sie, wie Sie durch Cross-Selling-Strategien zusätzliche Beratungspotenziale aktiv nutzen können.
• Fundiertes Investmentwissen: Profitieren Sie von einem tiefgehenden Verständnis nachhaltiger Investments – von der Produktanalyse bis zur Beurteilung von Nachhaltigkeitsratings und -siegeln.
• Vertrauensaufbau: Steigern Sie das Vertrauen Ihrer Kunden durch kompetente Antworten auf kritische Fragen und die Umsetzung individueller, nachhaltiger Anlagestrategien.

Die Inhalte sind so strukturiert, dass Sie sowohl theoretisch fundierte Grundlagen als auch praxisorientierte Anwendungen erlernen:

• Begriffe und Ausgestaltungen nachhaltiger Kapitalanlagen:
  Sie lernen die grundlegenden Konzepte und Definitionen kennen, die nachhaltige Investments charakterisieren. Dabei erfahren Sie, wie sich nachhaltige Kapitalanlagen im Vergleich zu traditionellen Anlageformen unterscheiden und welche Gestaltungsmöglichkeiten es gibt.
   
• ESG, SRI, UN-Prinzipien, EU-Taxonomie und Nachhaltigkeitsrisiken:
  Dieses Segment vermittelt Ihnen ein tiefes Verständnis für die wesentlichen Bewertungsmaßstäbe und Standards. Sie setzen sich mit den Umwelt-, Sozial- und Governance-Kriterien (ESG) auseinander, erfahren, was unter Socially Responsible Investing (SRI) zu verstehen ist, und lernen die Bedeutung internationaler Vorgaben wie der UN-Prinzipien und der EU-Taxonomie kennen. Zudem beleuchten Sie, wie Nachhaltigkeitsrisiken identifiziert und bewertet werden.
   
• Anlagestrategien und -kriterien nachhaltiger Kapitalanlagen:
  Hier erfahren Sie, welche Strategien und Auswahlkriterien erfolgreich zur Umsetzung nachhaltiger Investmentansätze genutzt werden können. Themen wie Negativ- und Positiv-Screening, das Best-in-Class-Prinzip, ESG-Integration, aktives Engagement sowie Impact Investing werden praxisnah erläutert und deren Anwendung in der Beratung verdeutlicht.
   
• Ratings und Siegel zur Bewertung nachhaltiger Kapitalanlagen:
  Sie erhalten einen Überblick über die wichtigsten Ratings und Zertifizierungen, die zur Bewertung der Nachhaltigkeitsperformance von Investments herangezogen werden. Lernen Sie, wie Sie diese Instrumente nutzen können, um die Qualität und Glaubwürdigkeit von Anlageprodukten kritisch zu beurteilen und in Ihre Beratungsstrategien zu integrieren.
   
• Nachhaltigkeit und Rendite:
  Abschließend beschäftigen Sie sich mit der Frage, wie sich nachhaltige Investments wirtschaftlich rechtfertigen lassen. Sie lernen, die Balance zwischen ökologischer/sozialer Verantwortung und finanzieller Rendite zu analysieren und überzeugende Argumente für die Integration nachhaltiger Ansätze in Investmentportfolios zu entwickeln.

Diese Inhalte bieten Ihnen das nötige Rüstzeug, um Ihre Beratungskompetenz zu erweitern und Ihre Kunden in einer zunehmend nachhaltigkeitsorientierten Finanzwelt kompetent zu betreuen.

Für wen ist diese Weiterbildung geeignet?
Diese Online-Weiterbildung richtet sich an Finanzberater, Vertriebs- und Produktmanager, sowie alle Fachkräfte, die sich in der Beratung nachhaltiger Vorsorge- und Kapitalanlagen spezialisieren möchten.

Zertifizierung und Mehrwert:
Nach erfolgreichem Abschluss erhalten Sie das Zertifikat „Fachmann/-frau für Nachhaltige Vorsorge und Investments (DMA)“. Dieses Zertifikat unterstreicht Ihre Expertise und stärkt Ihre Position in der modernen Finanzwelt.

Terminplan

Lehrgang Frühjahr:

08.05.2025 – 09:00- 10:30Uhr: Begriffe und Ausgestaltungen nachhaltiger Investments und Fondspolicen

08.05.2025 - 11:00- 12:30Uhr: Anlagestrategien nachhaltiger Investments und Fondspolicen

13.05.2025 - 09:00- 10:30Uhr: Bewertung nachhaltiger Investments und Fondspolicen

13.05.2025 - 11:00- 12:30Uhr: Rendite bei nachhaltigen Investments und Fondspolicen

Lehrgang Herbst:

17.10.2025 – 11:00- 12:30Uhr: Begriffe und Ausgestaltungen nachhaltiger Investments und Fondspolicen

22.10.2025 – 11:00- 12:30Uhr: Anlagestrategien nachhaltiger Investments und Fondspolicen

23.10.2025 – 09:00- 10:30Uhr: Bewertung nachhaltiger Investments und Fondspolicen

23.10.2025 – 11:00- 12:30Uhr: Rendite bei nachhaltigen Investments und Fondspolicen

Open Badges – der digitale Qualifizierungsnachweis 

Sie erhalten nach erfolgreichem Abschluss Ihrer Weiterbildung zusätzlich zum DMA-Zertifikat ein digitales Kompetenzabzeichen (Open Badge). Sie kommunizieren transparent Ihr Know-How an Kunden, Personaler, Entscheider usw. und bestätigen nachvollziehbar die Lernerfolge, erworbene Fähigkeiten und Fertigkeiten sowie Kompetenzen. Weitere Informationen zu den Open Badges der Deutschen Makler Akademie finden Sie hier

Unsere Datenschutzhinweise für Teilnehmer:innen finden Sie hier.

Online-Lehrgang

Eine Onlineprüfung (Single- und Multiple Choice) am Lehrgangsende.