Fachmann/-frau für Direktversicherung (DMA)

Fachmann für Direktversicherung (DMA)

Der Fokus dieses Seminars liegt auf der qualifizierten Beratung der Arbeitnehmer, die sich für eine Entgeltumwandlung interessieren. Dabei liegt der Schwerpunkt auf dem Durchführungsweg Direktversicherung, der einer der großen Wachstumsträger der bAV ist. Bei der arbeitnehmerfinanzierten bAV findet ein zweistufiger Verkaufsprozess statt. Nach der grundsätzlichen Einrichtung einer Versorgung durch den Arbeitgeber muss sich im zweiten Schritt jeder einzelne Arbeitnehmer für „seine“ bAV entscheiden. Dazu bedarf es qualifizierter Beratung des Arbeitnehmers und einer qualifizierten Abwicklung der Entgeltumwandlungsverträge im Unternehmen. Es wird zusätzlich darauf eingegangen, wie aus dem Bereich der privaten Vorsorgeberatung die betriebliche Altersversorgung angesprochen werden kann. In diesem Seminar erwartet Sie ein Überblick über die wichtigsten Grundlagen des Arbeits-, Steuer- und Sozialversicherungsrechts, die Sie bei der Beratung von Arbeitnehmern benötigen. Zusätzlich erhalten Sie wertvolle Vertriebstipps, die Ihnen die tägliche Arbeit erleichtern.

Die Teilnehmer:

• lernen, wie sie Arbeitnehmer, die sich für eine Entgeltumwandlung interessieren
• qualifiziert beraten
• verinnerlichen alle Aspekte des Durchführungswegs Direktversicherung
• erfahren, wie sie das Thema der betrieblichen Altersversorgung ansprechen können, und erhalten wertvolle Vertriebstipps

• Qualifiziert mit dem Arbeitnehmer sprechen
• Die Verträge erhalten und haftungssicher beraten
• Qualifiziert mit dem Versicherer bei der Abwicklung sprechen
• Verstehen, welche Verfahrensweisen bei der Direktversicherung nötig sind
• Arbeitsrechtliche Grundlagen der Entgeltumwandlung
• Steuerrechtliche Grundlagen der Direktversicherung (Anwartschafts- und Leistungsphase)
• Sozialversicherungsrechtliche Grundlagen der Direktversicherung (Anwartschafts- und   Leistungsphase)
• Versicherungsfragen
• Tipps für die Abwicklung und den Vertrieb
   

Das Zertifikat „Fachmann DV (DMA)“ wird bei Buchung des „Experten bAV“ innerhalb von 15 Monaten angerechnet.

Das Modul 1 muss dann nicht separat gebucht werden.
 

Mindestens Abschluss "Geprüfter Versicherungsfachmann (IHK)" oder Erlaubnis nach § 34d GewO mit Eintragung in Vermittlerregister

Unsere Datenschutzhinweise für Teilnehmer:innen finden Sie hier.

Prüfung am Ende des 2. Veranstaltungstages