Ihre Kunden fragen Sie vermehrt nach Lösungen für nachhaltige Geldanlage, Vorsorge oder Absicherung? Mit der delegierten EU-Verordnung über den Vertrieb von Versicherungsanlageprodukten entsteht für Finanzberater die Herausforderung, ihre Kunden im Beratungsgespräch nach ihren Vorstellungen zu nachhaltigen Investments zu befragen. Außerdem sind seit März 2021 die Regelungen der EU-Transparenzverordnung im Vermittlerbetrieb zu beachten.
In diesem Lehrgang erfahren sie praxisnah, was Nachhaltigkeit sowie der Wertewandel in der Gesellschaft für die Finanzdienstleistungs- und Versicherungsbranche bedeutet und vor allem welche Chancen das Thema Nachhaltigkeit für Vermittler und Berater in einem stark wachsenden Markt bietet.
Neben einem Überblick über Nachhaltigkeit in der Versicherungsbranche wird ein Bewusstsein für die relevanten Zielgruppen nachhaltiger Versicherungsprodukte geschaffen. Sie setzen sich zudem intensiv mit verschiedenen nachhaltigen Kapitalanlagen sowie Konzepten im Bereich der Vorsorge und im Kompositversicherungsbereich auseinander. Und erschließen sich somit einen neuen Zukunftsmarkt.
Anhand von Praxisbeispielen werden darüber hinaus die Beratungskompetenz und die erfolgreiche Vermittlung nachhaltiger Finanzprodukte trainiert.
In einem 3-tägigen Präsenz-Workshop (wahlweise auch online) werden die nachfolgenden Inhalte vermittelt. Hier werden neben dem Fachvortrag des/r Referenten/in die Teilnehmer regelmäßig zur Interaktion eingeladen. Im Anschluss absolvieren die Teilnehmenden ein maximal 45-minütige Online-Prüfung auf der Lernplattform der DMA.
Zur Erlangung des Expertenzertifikats „Experte/-in nachhaltige Versicherungen und Finanzen (DMA)“ sind eine Anwesenheit von mindestens 80% sowie das Bestehen der Online-Prüfung erforderlich. Die Nutzung der Selbstlernmedien wird für eine Wiederholung und Vertiefung des Wissens empfohlen.
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Selbstlernen, individuell zeit- und ortsunabhängig (Insgesamt ca. 11 Stunden):
