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Die individuelle Unternehmenslösung für Ihre Mitarbeiter
Kapitalanlage kompetent beraten: Der Lehrgang Experte/in Investment (DMA) vermittelt fundiertes Fachwissen zu zentralen Anlageformen und deren Einsatz in der Vorsorge- und Finanzanlagenvermittlung. Von Aktien und Anleihen über offene Investmentvermögen bis hin zu alternativen Investmentformen setzen sich die Teilnehmenden intensiv mit den Chancen, Risiken und steuerlichen Aspekten der Kapitalanlage auseinander. Ein besonderer Fokus liegt auf der passgenauen Beratung unterschiedlicher Anleger-Risikotypen.
Mit dem Lehrgang erweitern Sie gezielt Ihre Fach- und Beratungskompetenz in der Investmentberatung. Sie lernen, unterschiedliche Risikoprofile sicher einzuordnen und passende Anlagekonzepte kundenorientiert zu entwickeln. Damit stärken Sie Ihre Position im Beratungsgespräch, erschließen zusätzliche Umsatzpotenziale und schärfen Ihr Profil als Experte/in Investment (DMA).
Durch den praxisnahen Aufbau und den Workshopcharakter profitieren Sie zudem vom intensiven Austausch mit Referierenden und anderen Teilnehmenden.
Nach dem Lehrgang wird eine ca. 60 minütige Prüfung (Single-/Multiple-Choice) abgelegt.
Nach erfolgreich bestandener Prüfung und Teilnahme an allen drei Modulen erhalten Sie ein Zertifikat mit dem Titel "Experte/in Investment (DMA)".
Das Zertifikat hat eine Gültigkeit von drei Jahren.
Hinweis: Für die gewerbsmäßige Vermittlung von Finanzanlagen benötigen Sie in Deutschland eine behördliche Erlaubnis nach § 34f der Gewerbeordnung (GewO) sowie eine anschließende Eintragung in das Vermittlerregister!
Unsere Datenschutzhinweise für Teilnehmer:innen finden Sie hier.
Experte/-in Investment (DMA)
