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Die individuelle Unternehmenslösung für Ihre Mitarbeiter
In desem Modul des Lehrgangs "Experte Investment (DMA)" vertiefen die Teilnehmern ihr Wissen zu Derivaten und Zertifikaten als Alternative zu Aktien, Anleihen oder offenen Investmentfonds und befassen sich auch mit deren Bedeutung für die Streuung im Kunden-Depot. Sie erlangen tiefe Fachkenntnisse rund um die Besteuerung von Kapitalanlagen und die daraus resultierenden Gestaltugsmöglichkeiten in der Anlageberatung, mit denen sie sich gekonnt von der Konkurrenz abheben können.
Die Teilnehmer:
• erlangen tiefe Kenntnisse, um in der Investmentberatung mit Expertenwissen zu alternativen Investmentformen und steuerlichen Gestaltungsmöglichkeiten zu überzeugen
• erweitern Ihre Fach- und Beratungskompetenz in der Anlageberatung und erschließen sich so neue Zielgruppen
• binden Kunden mit neuen Beratungsansätzen
Inhalte:
• Streuung im Depot durch alternative Investmentformen – Vor- und Nachteile
• Derivate und Terminmarkt
• Zertifikate und strukturierte Produkte
• Besteuerung von Kapitalvermögen und daraus resultierende Gestaltungsmöglichkeiten
Sachkundenachweis für Finanzanlagenvermittler gem. § 34f GewO und Finanzanlagenvermittlungsverordnung (FinVermV)
Unsere Datenschutzhinweise für Teilnehmer:innen finden Sie hier.
Coach für Führungskräfte, Trainer für Finanzplanung und ganzheitliche Beratung, Private Banking, Wertpapiere, Steuern in der Vermögensanlage, offene und geschlossene AIF, Mitglied des Financial Planning Standards Board Deutschland (FPSB), Certified Financial Planner
Kurz-Vita
Nach ersten Unternehmererfahrungen, Ausbildung und BWL-Studium an der Universität Hamburg (Kapitalmarkt, Recht, Steuern) war Ralf Maack in diversen Führungspositionen tätig. Hier hatte er als Certified Financial Planner (CFP) u.a. die Verantwortung für Produkte, Preise und Vertriebssteuerung in diversen Bereichen der Vermögensanlagen und Finanzplanung. Nach Aufbau und Leitung eines Banken-Family Office gründete er in 2013 sein eigenes Multi Family Office- und Finanzplanungsunternehmen und ist seitdem selbständig tätig.
