Experte Betriebliche Altersversorgung (DMA)

Die Direktversicherung und die Pensionskasse gehören zu den beliebtesten Formen der betrieblichen Altersversorgung. Sie erhalten in diesem Lehrgang einen intensiven Einblick in die steuerlichen, arbeits- und sozialversicherungsrechtlichen Rahmenbedingungen einer Entgeltumwandlung mit dem Produktschwerpunkt Direktversicherung. Sie lernen alle wichtigen Aspekte kennen und können sach- und kundengerecht beraten.

Für Leistungsträger und Führungskräfte empfiehlt sich eine Unterstützungskasse als ideale Aufbauversorgung. Sie erhalten auch hier eine qualifizierte Einführung in die Besonderheiten einer arbeitgeberfinanzierten bAV und erlernen solides Fachwissen zur kongruent rückgedeckten Unterstützungskasse. Sie lernen das Grundprinzip der Pensionszusage, die versicherungsförmigen Ausfinanzierungsmöglichkeiten und deren bilanzielle Auswirkungen kennen und Sie erfahren die wesentlichen Besonderheiten der Gesellschafter-Geschäftsführerversorgung.

Mit dem erfolgreichen Besuch des ersten Moduls erhalten Sie das Zertifikat "Fachmann für Direktvermittlung (DMA)".

Ziele / Nutzen

Die Teilnehmer vom Lehrgang Experte Betriebliche Altersversorgung:

erhalten einen Einblick in die steuerlichen, arbeits- und sozialversicherungsrechtlichen
Rahmenbedingungen einer Entgeltumwandlung mit dem Produktschwerpunkt Direktversicherung
erhalten eine qualifizierte Einführung in die Besonderheiten einer arbeitgeberfinanzierten
bAV und erwerben solides Fachwissen zur kongruent rückgedeckten Unterstützungskasse
lernen das Grundprinzip der Pensionszusage, die versicherungsförmigen Ausfinanzierungsmöglichkeiten
und deren bilanzielle Auswirkungen kennen und werfen einen Blick auf die Besonderheiten der