Die Direktversicherung und die Pensionskasse gehören zu den beliebtesten Formen der betrieblichen Altersversorgung. Sie erhalten in diesem Lehrgang einen intensiven Einblick in die steuerlichen, arbeits- und sozialversicherungsrechtlichen Rahmenbedingungen einer Entgeltumwandlung mit dem Produktschwerpunkt Direktversicherung. Sie lernen alle wichtigen Aspekte kennen und können sach- und kundengerecht beraten.
Für Leistungsträger und Führungskräfte empfiehlt sich eine Unterstützungskasse als ideale Aufbauversorgung. Sie erhalten auch hier eine qualifizierte Einführung in die Besonderheiten einer arbeitgeberfinanzierten bAV und erlernen solides Fachwissen zur kongruent rückgedeckten Unterstützungskasse. Sie lernen das Grundprinzip der Pensionszusage, die versicherungsförmigen Ausfinanzierungsmöglichkeiten und deren bilanzielle Auswirkungen kennen und Sie erfahren die wesentlichen Besonderheiten der Gesellschafter-Geschäftsführerversorgung.
Mit dem erfolgreichen Besuch des ersten Moduls erhalten Sie das Zertifikat "Fachmann für Direktvermittlung (DMA)".
Die Teilnehmer vom Lehrgang Experte Betriebliche Altersversorgung:
Mindestens: 34d
Unsere Datenschutzhinweise für Teilnehmer:innen finden Sie hier.
Am letzten Veranstaltungstag des jeweiligen Moduls wird jeweils ein Single- bzw. Multiple Choice Test geschrieben (3 Einzelprüfungen).
