Schenkungs-, Erb- und Steuerrecht für die Vorsorge-/Investmentberatung
Schenkungs-, Erb- und Steuerrecht für die Vorsorge-/Investmentberatung

Schenkungs-, Erb- und Steuerrecht für die Vorsorge-/Investmentberatung

Grundlagen des Schenkungs-, Erb- und Steuerrechts

Bitte wählen Sie einen Termin aus:

20.11.2025 Online
23.04.2026 Online
11.11.2026 Online

89 € brutto / 75 € netto

20.11.2025 14:00 - 15:30
Online
Durchführungsgarantie
23.04.2026 14:00 - 15:30
Online
11.11.2026 14:00 - 15:30
Online

Mit Anbindung zu einem aktiven Fördermitglied erhalten Sie 10% Nachlass auf den gesamten Preis

Bildungszeit

1h 30min

Preis auf Anfrage

Die individuelle Unternehmenslösung für Ihre Mitarbeiter

  • Individuell – Schulung nach Ihrem Bedarf
  • Flexibel – Vor Ort oder online
  • Lohnend – Kostenvorteil ab 5 Personen
  • Passend – Maßgeschneidertes Angebot für Ihr Team

Das Seminar vermittelt den Teilnehmern die wichtigsten Grundlagen zum Schenkungs-, Erb- und dem
zugehörigen Steuerrecht. Dabei stellt es alte und neue Regelungen gegenüber und geht auf in Frage
kommende Gestaltungsmöglichkeiten ein.

Die Teilnehmer:

  • tauchen tief in die Thematik der Erbschafts- und Schenkungssteuer ein,
  • profitieren von dem erlernten Wissen, um auf Augenhöhe zu beraten und
    Verkaufsansätze zu generieren.


Inhalte:

  • Grundlagen des Erbrechts (gesetzliche und gewillkürte Erbfolge, Pflichtteilsansprüche)
  • Grundlagen des Schenkungsrechts
  • Einführung in das Erbschafts- und Schenkungssteuerrecht
  • Gestaltungsmöglichkeiten (u.a. Anlageformen, Versicherungslösungen)

Referent:innen

  • Ralf Maack

    Coach für Führungskräfte, Trainer für Finanzplanung und ganzheitliche Beratung, Private Banking, Wertpapiere, Steuern in der Vermögensanlage, offene und geschlossene AIF, Mitglied des Financial Planning Standards Board Deutschland (FPSB), Certified Financial Planner 

    Kurz-Vita 

    Nach ersten Unternehmererfahrungen, Ausbildung und BWL-Studium an der Universität Hamburg (Kapitalmarkt, Recht, Steuern) war Ralf Maack in diversen Führungspositionen tätig. Hier hatte er als Certified Financial Planner (CFP) u.a. die Verantwortung für Produkte, Preise und Vertriebssteuerung in diversen Bereichen der Vermögensanlagen und Finanzplanung. Nach Aufbau und Leitung eines Banken-Family Office gründete er in 2013 sein eigenes Multi Family Office- und Finanzplanungsunternehmen und ist seitdem selbständig tätig.

Info-Cockpit

Termine

20.11.2025 14:00 - 15:30
Online
Durchführungsgarantie
23.04.2026 14:00 - 15:30
Online
11.11.2026 14:00 - 15:30
Online

Abschluss

Dauer

Sie haben Fragen?

Kontakt starten

Bitte füllen Sie alle Felder aus!

Vielen Dank, wir haben Ihre Anfrage erhalten.