Das zweite Seminar beschäftigt sich vor allem mit dem mittel- und langfristigen Vermögensaufbau unter Einbeziehung bestehender Vorsorgebausteine der Sozialversicherung. Ziel ist es, dem Kunden seinen Vorstellungen entsprechend eine optimal gestaltete Finanzplanung anzubieten, deren Grundlagen Sie hier lernen. Hierzu zählen Teilbereiche aus der Versicherungswirtschaft, dem Investmentbereich und der Immobilienfinanzierung. Die Zielkunden dieses Beratungsansatzes sind in der Phase der Familiengründung sowie beim Auf- und Ausbau von Vermögenswerten. Zur Beratung wird die Soll-/ Ist-Analyse überprüft und erweitert.
Versicherungsfachmann, Finanzanlagenfachmann
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