Lebensphase 30+

Das zweite Seminar beschäftigt sich vor allem mit dem mittel- und langfristigen Vermögensaufbau unter Einbeziehung bestehender Vorsorgebausteine der Sozialversicherung. Ziel ist es, dem Kunden seinen Vorstellungen entsprechend eine optimal gestaltete Finanzplanung anzubieten, deren Grundlagen Sie hier lernen. Hierzu zählen Teilbereiche aus der Versicherungswirtschaft, dem Investmentbereich und der Immobilienfinanzierung. Die Zielkunden dieses Beratungsansatzes sind in der Phase der Familiengründung sowie beim Auf- und Ausbau von Vermögenswerten. Zur Beratung wird die Soll-/ Ist-Analyse überprüft und erweitert.

• Liquiditätsplanung für den mittel- und langfristigen Vermögensaufbau
• Zusammenfassung der staatlichen Absicherungsmöglichkeiten
• Private Vorsorge im Alterseinkünftegesetz im Zusammenhang mit den entsprechenden steuerlichen und sozialversicherungsrechtlichen Auswirkungen
• Gestaltungsmöglichkeiten der Privaten Kranken- und Pflegeversicherung
• Absicherung von Sach- und Vermögenswerten
• Chancen und Risiken im strategischen Vermögensaufbau
• Immobilienfinanzierung
• Die selbstgenutzte Immobilie
• Die Immobilie als Kapitalanlage
• Konsumentenkredit
• Rechtliche Themen als Annexleistung
• Erben / Schenken
• Vormundschaft / Pflege
• Patientenverfügung
• Testament
• Grundlagen einer IDD-gerechten Beratung

Versicherungsfachmann, Finanzanlagenfachmann

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