Experte Private Altersvorsorge (DMA)

Die praxisnahe Altervorsorge von A - Z

  • Konzept

    Die Absicherung von biometrischen Risiken setzt ein ganzheitliches Verständnis für wichtige sozialversicherungs- und steuerrechtliche Rahmenbedingungen voraus. Sie lernen die gesetzliche Rentenversicherung, die Beamtenversorgung und die berufsständischen Versorgungswerke und somit, die wichtigsten Grundlagen zur Privaten Vorsorge kennen, um Ihre Kunden optimal zu beraten. Ihre Fachkompetenz wird gestärkt und Sie werden in die Lage versetzt, die Versorgungslücken Ihrer Kunden zu ermitteln. Sie zeigen Ihrem Kunden Bedarfe auf und steigern so messbar Ihr Vorsorgegeschäft.

    Sie erhalten einen Überblick über die Unterschiede von klassischen bis hin zu den modernsten Rentenprodukten und können Stärken und Schwächen analysieren, um die passenden Tarife für Ihre Kunden individuell zu ermitteln und Haftungsproblematiken durch Falschberatung zu vermeiden. 

    Sie lernen die Grundlagen der Risikoabsicherung von Arbeitsunfähigkeits-, Berufsunfähigkeits- und Pflegefallrisiken kennen. Dabei werden Ihnen anhand von Fallbeispielen alle sozial-, steuer- und versicherungsrechtlichen Aspekte vermittelt.

  • Ziele / Nutzen

    Sie...

    • erhalten einen Überblick über die Unterschiede klassischer und moderner Rentenprodukte und analysieren deren Stärken und Schwächen,
    • lernen die Grundlagen der Risikoabsicherung von Arbeitsunfähigkeits-, Berufsunfähigkeits- und Pflegefallrisiken kennen und erfassen anhand von Fallbeispielen alle sozial-, steuer- und versicherungsrechtlichen Aspekte,
    • absolvieren eine profunde Ausbildung und Experten Zertifizierung, mit der sie neue Ansätze für ihre Kundenberatung gewinnen und zusätzliche Vertriebschancen nutzen können.
  • Inhalte
    • Modul I: Gesetzliche Rahmenbedingungen der Private Vorsorge 
    • Modul II: Alters- Hinterbliebenenversorgung und Unfallversicherung
    • Modul III: Absicherung der Arbeitskraft und Pflegeversicherung
  • Teilnahmeinformationen
  • Prüfung

    Am letzten Veranstaltungstag des jeweiligen Moduls wird jeweils ein Single- bzw. Multiple Choice Test geschrieben (3 Einzelprüfungen).

Web-Code
PV.2549
Preis

1.595,00 € MwSt.-frei

mehr Details