Experte/-in Private Altersvorsorge (DMA)

Ziel des Lehrgangs ist es, Expertenwissen in allen Themen der Altersvorsorge für eine erfolgreiche Kundenberatung aufzubauen. Hierfür haben wir zusammen mit Expert:innen aus der Praxis ein modernes Lehrgangskonzept entwickelt, das aus einen Mix aus zeit- und ortsunabhängigem Selbstlernen und sechs praxisnahen Schulungseinheiten besteht und einen effizienten sowie nachhaltigen Lernerfolg garantiert. 

Zielgruppenpositionierung mit nachgewiesenem Expertenwissen
Nach erfolgreich absolvierter Prüfung wird das Zertifikat „Experte/-in Private Altersvorsorge (DMA)“ verliehen, das die erworbenen Kenntnisse insbesondere gegenüber Ihren Kunden:innen oder Ihrem Arbeitgeber dokumentiert.

Der Lehrgang richtet sich an Versicherungsmakler und Mitarbeitende im Vertrieb, die sich für eine hohe Qualität in der Beratung und Vermittlung zur privaten Altersvorsorge weiterbilden und qualifizieren möchten. Dieser Expertenlehrgang qualifiziert Sie zu einer bedarfsgerechten und umfassenden Kundenberatung im Bereich „Private Altersvorsorge“. Das Grundlagenwissen im Bereich der Altersvorsorgeberatung wird ausgebaut und gefestigt.

Wählen Sie zwischen dem offenen Seminar für Einzelteilnehmende oder einer Inhouse-Schulung in Ihrem Unternehmen das richtige Angebot für Ihren Bedarf.

Nach diesem Lehrgang

• ermitteln Sie sicher und souverän den individuellen Absicherungsbedarf Ihrer Kund:innen,
• beraten Sie Ihre Kund:innen kompetent und überzeugen mit noch mehr kundenorientierten Vorsorgelösungen
• haben Sie einen Überblick über die steuerlichen Besonderheiten der Vorsorgeprodukte in der Anspar- und Rentenphase und
• erhalten nach bestandener Prüfung einen anerkannten Abschluss.

Sie profitieren durch den anerkannten Branchenabschluss, Wissensvorsprung in sich schnell verändernden Fachgebieten sowie besseren Vertriebschancen durch eine hohe Beratungskompetenz.

Auszug aus den Inhalten

• Grundlagen und Sozialversicherung
  • Altersversorgungssystem
  • Gesetzliches Rentenversorgungssystem
• Grundlagen Lebens- und Rentenversicherung
  • Grundlagen
  • Vertragsgestaltung
  • Vertragserhaltung
• Steuern
  • Alterseinkünftegesetz
  • Grundzüge Einkommensbesteuerung
• 3-Schichten-Modell
  • Basisrente
  • Riester-Rente
  • Grundlagen der bAV
  • Flexible private Altersvorsorge
• Kapitalmarkt
  • Hindernisse und Herausforderungen
  • Wertpapiere
  • Lebensversicherungen und Kapitalmarkt
• Beratung: rechtlich und praktisch

Den Teilnehmenden steht das Lernprogramm "Gesetzliche Rentenversicherung und Altersvermögensgesetz" zur Verfügung, das im Selbststudium absolviert werden kann. 

Zielgruppe
Versicherungsmakler und Mitarbeitende im Vertrieb (mindestens Sachkundeprüfung nach 34d GewO), die sich im Bereich der bedarfsgerechten privaten Altersvorsorge weiterbilden und qualifizieren möchten

Weiterbildungszeit
Bei jahresübergreifenden Weiterbildungsmaßnahmen werden Ihnen die tatsächlich absolvierten Stunden (max. 15h) pro Kalenderjahr gutgeschrieben.

Genaue Kurstermine für die Online-Lehrgang:

Lehrgangszeiten
Modul 1 und 2: 06. und 07.11.2023 
Modul 3 und 4: 13. und 14.11.2023 
Modul 4 und 5: 20.11.2023
Modul 6 und Repetitorium: 27.11.2023
Prüfung am 01.12.2023




 

Unsere Datenschutzhinweise für Teilnehmer:innen finden Sie hier.

Das Expertenseminar schließt mit der Prüfung zum/-r Experte/-in Private Altersvorsorge (DMA) ab.

Bitte beachten Sie, dass die Zertifizierungsprüfung online stattfindet. Dabei kommt eine automatisierte Beaufsichtigungssoftware zum Einsatz. Weitere Informationen finden Sie hier.

Open Badge

Nach erfolgreichem Abschluss Ihrer Weiterbildung erhalten Sie zusätzlich zum DMA-Zertifikat Ihr Open Badge. Mit diesem digitalen Zertifikat können Sie Ihre neu erworbenen Kenntnisse transparent digital präsentieren. Weitere Infos unter Open Badges bei der DMA.