Experte/-in Private Altersvorsorge (DMA)

MIT NEUEM LEHRGANGSKONZEPT "EXPERTE/-IN PRIVATE ALTERSVORSORGE (DVA / DMA)"!

Modernes Konzept mit vielfältigen und kurzweiligen Methoden

Zusammen mit Expert: innen aus der Praxis haben wir ein modernes Lernkonzept entwickelt. Den Teilnehmenden steht neben den Schulungseinheiten das Lernprogramm "Gesetzliche Rentenversicherung und Altersvermögensgesetz" zur Verfügung, das im Selbststudium absolviert werden kann. 

Dieses Expertenseminar qualifiziert Sie zu einer bedarfsgerechten und umfassenden Kundenberatung im Bereich „Private Altersvorsorge“. Das Grundlagenwissen im Bereich der Altersvorsorgeberatung wird ausgebaut und gefestigt.

Vorsprung im Verkauf durch nachgewiesenes Expertenwissen
Nach erfolgreich absolvierter Prüfung wird das Zertifikat „Experte/-in Private Altersvorsorge (DVA)“ verliehen. Mit diesem anerkannten Gütesiegel dokumentieren Sie Ihre spezifisch erworbenen Kenntnisse insbesondere gegenüber Ihren Kund: innen.

Das Seminar eignet sich für Mitarbeitende im Vertrieb, die sich im Bereich der bedarfsgerechten privaten Altersvorsorge weiterbilden und qualifizieren möchten.

Für jeden das Richtige dabei - Online oder mit Präsenzanteilen!
Die Expertenlehrgänge können Sie ganz nach Ihren Präferenzen entweder Online absolvieren oder an einem BWV Regional Standort in Deutschland. 

Wählen Sie zwischen dem offenen Seminar für Einzelteilnehmende oder einer Inhouse-Schulung in Ihrem Unternehmen das richtige Angebot für Ihren Bedarf.

Die Unterschiede und Gemeinsamkeiten haben wir in einem Video unter "Teilnehmerinformation" für Sie zusammengefasst.

In diesem Seminar

• lernen Sie den individuellen Absicherungsbedarf von Kund:innen zu ermitteln,
• erarbeiten Sie kundenorientierte Vorsorgemöglichkeiten und können Ihre Kundschaft kompetent beraten
• verschaffen Sie sich einen Überblick über die steuerlichen Besonderheiten der Vorsorgeprodukte in der Anspar- und Rentenphase und
• erhalten nach bestandener Prüfung einen anerkannten Abschluss.

Ihre Vorteile auf einen Blick

• Expertise seit rund 10 Jahren
• Anerkannter Branchenabschluss für Vertriebsmitarbeiter
• Wissensvorsprung in sich schnell verändernden Fachgebieten
• Bessere Vertriebschancen durch eine hohe Beratungskompetenz
• Bundesweit wurden schon über 300 Expert: innen ausgebildet

Auszug aus den Inhalten

• Grundlagen und Sozialversicherung
  • Altersversorgungssystem
  • Gesetzliches Rentenversorgungssystem
• Grundlagen Lebens- und Rentenversicherung
  • Grundlagen
  • Vertragsgestaltung
  • Vertragserhaltung
• Steuern
  • Alterseinkünftegesetz
  • Grundzüge Einkommensbesteuerung
• 3-Schichten-Modell
  • Basisrente
  • Riester-Rente
  • Grundlagen der bAV
  • Flexible private Altersvorsorge
• Kapitalmarkt
  • Hindernisse und Herausforderungen
  • Wertpapiere
  • Lebensversicherungen und Kapitalmarkt
• Beratung: rechtlich und praktisch

Zielgruppe
Mitarbeitende im Vertrieb (mindestens Sachkundeprüfung nach 34d GewO), die sich im Bereich der bedarfsgerechten privaten Altersvorsorge weiterbilden und qualifizieren möchten

Weiterbildungszeit
Bei jahresübergreifenden Weiterbildungsmaßnahmen werden Ihnen die tatsächlich absolvierten Stunden (max. 15h) pro Kalenderjahr gutgeschrieben.

Genaue Kurstermine für die Online-Lehrgänge:

Hinweis: Die Online-Lehrgänge werden in Kooperation mit unserer Muttergesellschaft der Deutschen Versicherungsakademie (DVA) durchgeführt. 

Je nach Lehrgangsdurchführung kann es sein, dass ein/-e Ansprechpartner/-in der DVA die Organisation übernimmt. Bei Anmeldung über DMA-Website werden die Rechnung sowie das Zertifikat bei allen Lehrgängen von der DMA ausgestellt. 

Das Zertifikat hat eine Gültigkeit von 3 Jahren und kann durch die Teilnahme an ausgewählten Weiterbildungsangeboten der DMA verlängert werden.



 

Unsere Datenschutzhinweise für Teilnehmer:innen finden Sie hier.

Das Expertenseminar schließt mit der Prüfung zum/-r Experte/-in Private Altersvorsorge (DMA) ab.

Bitte beachten Sie, dass die Zertifizierungsprüfung online stattfindet. Dabei kommt eine automatisierte Beaufsichtigungssoftware zum Einsatz. Weitere Informationen finden Sie hier. 

Zur Teilnahme an der Prüfung benötigen Sie einen Laptop. Die Verwendung mobiler Geräte (z.B. Tablet) sind aus technischen Gründen nicht möglich.

Open Badge

Nach erfolgreichem Abschluss Ihrer Weiterbildung erhalten Sie zusätzlich zum DVA-Zertifikat Ihr Open Badge. Mit diesem digitalen Zertifikat können Sie Ihre neu erworbenen Kenntnisse transparent digital präsentieren. Open Badges bei der DMA.