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Die individuelle Unternehmenslösung für Ihre Mitarbeiter
eLearning zur Vorbereitung auf die Zertifizierungsprüfung nach DIN 77230
Mit der DIN-Norm 77230 steht der Finanzbranche ein offiziell anerkannter Maßstab zur Durchführung einer objektiven und unabhängigen Finanzanalyse für Privathaushalte zur Verfügung. Auf Grundlage der Analyse baut die anschließende Beratung und Produktempfehlung in den Bereichen Absicherung, Vorsorge und Vermögensplanung auf.
Die drei Bildungsanbieter BWV Regional, Deutsche Makler Akademie (DMA), Deutsche Versicherungsakademie bieten gemeinsam zur Vorbereitung auf die Zertifizierungsprüfung zur DIN-Norm 77230 webbasierte Trainings (WBT) an. Diese können zeit- und ortsunabhängig vom Teilnehmer selbständig durchgeführt werden. In insgesamt ca. 15 Trainings-Stunden werden dadurch alle theoretischen Inhalte der DIN 77230 durch Übungen und Lernkontrollfragen vermittelt.
Inhalte:
- Überblick und Zweck der Finanzanalyse nach DIN
- Grundlogik der Analyse
- Durchführung der Finanzanalyse
- Ermittlung bedarfsgerechter Orientierungsgrößen, bei den für den Haushalt relevanten Finanzthemen sowie deren Priorisierung.
- Exemplarische Darstellung der DIN-konformen Basis-Finanzanalyse für einen Privathaushalt
Nutzen:
- die Finanzanalyse DIN-konform und im Sinne des Verbrauchers einsetzen
- minimierte Haftungsrisiken
- anerkanntes Zertifikat der ZERTPRO FINANZ GmbH
Die Zertifizierungsprüfung findet Online auf der Lernplattform der Deutschen Makler Akademie statt. Nach Bestehen der Prüfung erhalten die Teilnehmer ein Zertifikat.
Mit der Buchung der eLearning Veranstaltung akzeptieren Sie die Vertragsbedingungen von ZERTPRO FINANZ und schließen den Zertifizierungsvertrag rechtsverbindlich ab.
Sie können die Unterlagen hier einsehen.
Unsere Datenschutzhinweise für Teilnehmer:innen finden Sie hier.
