330 € MwSt.-frei
Seminargebühr: 330,00€ MwSt.-frei
Prüfungsgebühr bei DEFINO: 420,00€ MwSt.-frei
Die individuelle Unternehmenslösung für Ihre Mitarbeiter
Mit der DIN 77235 existiert erstmals ein einheitlicher Standard für die systematische Finanzanalyse bei Gewerbekunden. Sie schafft die Grundlage dafür, betriebliche Risiken strukturiert zu identifizieren, zu gewichten und darauf aufbauend passende Empfehlungen für die weitere Beratung abzuleiten.
Im Seminar erhalten die Teilnehmenden einen fundierten Einstieg in Aufbau, Inhalte und Vorgehensweise der DIN 77235. Gleichzeitig bereitet die Weiterbildung gezielt auf die Zertifizierungsprüfung des DEFINO Instituts für Finanznorm vor. Vermittelt werden unter anderem die grundlegende Systematik der Norm, die einzelnen Analysebereiche sowie die Priorisierungslogik der relevanten Finanzthemen.
Anhand praxisnaher Beispiele, typischer Beratungssituationen und prüfungsorientierter Fragestellungen wird das notwendige Wissen anschaulich vertieft. Im Mittelpunkt stehen sowohl ein sicheres Verständnis der Norm als auch deren anwendungsbezogene Umsetzung in der Beratung von Unternehmen und Gewerbekunden.
Weshalb die DIN 77235 in der Gewerbekundenberatung an Bedeutung gewinnt
Nach Abschluss des Seminars sind die Teilnehmenden mit der Systematik der DIN 77235 vertraut und können diese im Rahmen der standardisierten Finanzanalyse für Gewerbekunden sicher einsetzen. Sie gewinnen einen strukturierten Überblick über wesentliche Finanz- und Risikobereiche und lernen, diese innerhalb der normierten Analyse sachgerecht einzuordnen und zu gewichten.
Zugleich dient das Seminar als gezielte Vorbereitung auf die Zertifizierungsprüfung des DEFINO Instituts für Finanznorm. Die Teilnehmenden setzen sich intensiv mit den prüfungsrelevanten Inhalten auseinander und bauen das erforderliche Wissen systematisch auf.
Darüber hinaus fördert die Weiterbildung die Beratungssicherheit im Gewerbekundensegment. Unternehmensbezogene Risiken und finanzielle Handlungsfelder lassen sich mit Hilfe des normierten Ansatzes nachvollziehbar analysieren und übersichtlich aufbereiten. Damit entsteht eine belastbare Grundlage für strukturierte Beratungsgespräche und passgenaue weiterführende Empfehlungen.
In diesem Seminar:
lernen Sie Aufbau, Zielrichtung und methodische Logik der DIN 77235 kennen.
erhalten Sie einen strukturierten Überblick über die Analysebereiche und relevanten Finanzthemen der Norm.
verstehen Sie den Ansatz der standardisierten Risiko- und Finanzanalyse für Gewerbekunden.
lernen Sie, Finanzthemen systematisch zu bewerten, zu priorisieren und Ergebnisse übersichtlich darzustellen.
bereiten Sie sich gezielt auf die DEFINO-Zertifizierungsprüfung zur DIN 77235 vor.
erweitern Sie Ihre Beratungskompetenz im Gewerbekundengeschäft durch einen einheitlichen und nachvollziehbaren Analyseansatz.
Die Prüfung für die Erstzertifizierung erfolgt bei DEFINO und ist wie folgt aufgebaut:
Kosten: 420,00€ (UST.-befreit)
ANMELDUNG: Direkt zu den Informationen (inkl. Termine)
defino.de/zertifizierungen/erst-zertifizierung/
Grundlagen der DIN-Standards in der Finanzberatung
Aufbau und Logik der DIN 77235
Vorgehensweise in der normierten Gewerbekundenanalyse
Analysebereiche der DIN 77235
Ergebnisdarstellung und Dokumentation
Vorbereitung auf die Zertifizierungsprüfung
Zielgruppe
Das Seminar richtet sich an Fach- und Vertriebskräfte aus der Versicherungs- und Finanzdienstleistungsbranche, die sich gezielt auf die DEFINO-Zertifizierung zur DIN 77235 vorbereiten möchten.
Insbesondere geeignet für:
Weiterbildungszeit:
Bei jahresübergreifenden Weiterbildungsmaßnahmen werden Ihnen die tatsächlich absolvierten Stunden (max. 15h) pro Kalenderjahr gutgeschrieben.
Unsere Datenschutzhinweise für Teilnehmer:innen finden Sie hier.
Unsere Datenschutzhinweise für Teilnehmer:innen finden Sie hier.
