Die neue Klassik und weitere Fondsprodukte

Mit der Umsetzung der IDD-konformen Kundenberatung wird von Beratern erwartet, dass die kundenspezifischen
Daten noch mehr in den Mittelpunkt der Beratung gestellt werden.
Differenziert nach persönlicher Risikofreude des Kunden, dessen familiären und wirtschaftlichen Verhältnissen sind in
Zukunft Handlungsempfehlungen für die Kapitalanlage zu treffen.

Veränderungen am Kapitalmarkt sowie u.a. das Langlebigkeitsrisiko haben in den letzten Jahren zu einer Vielzahl
neuer Produkte geführt, die in Art und Güte von Beratern zu differenzieren sind bevor sie in einer IDD-konformen
Kundenberatung angeboten werden können.

In diesem Tagesseminar soll ein fachlicher Blick auf die neue Klassik und weitere Fondsprodukte mit ihren jeweiligen
Chancen und Risiken in der kundenkonformen Beratung geworfen werden.

Die Teilnehmer:

• tauchen tief in die neue Klassik und weitere Fondsprodukte mit ihren Chancen und Risiken ein,
• erfahren, wie sie kundenspezifische Daten im Rahmen einer IDD-konformen Kundenberatung in den Mittelpunkt der
  Beratung stellen,
• lernen, Handlungsempfehlungen individuell auf ihren Kunden abzustimmen.

Inhalte:

• Anforderungen an eine IDD-konforme Kundenberatung
• Der Kapitalmarkt
• Produktentwicklungen der letzten Jahre
• Statische und dynamische Hybridmodelle mit möglichen Besicherungssysthemen
• Die neue Klassik
• Kundenkonforme Beratungsansätze

keine

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