Mit der Umsetzung der IDD-konformen Kundenberatung wird von Beratern erwartet, dass die kundenspezifischen
Daten noch mehr in den Mittelpunkt der Beratung gestellt werden.
Differenziert nach persönlicher Risikofreude des Kunden, dessen familiären und wirtschaftlichen Verhältnissen sind in
Zukunft Handlungsempfehlungen für die Kapitalanlage zu treffen.
Veränderungen am Kapitalmarkt sowie u.a. das Langlebigkeitsrisiko haben in den letzten Jahren zu einer Vielzahl
neuer Produkte geführt, die in Art und Güte von Beratern zu differenzieren sind bevor sie in einer IDD-konformen
Kundenberatung angeboten werden können.
In diesem Tagesseminar soll ein fachlicher Blick auf die neue Klassik und weitere Fondsprodukte mit ihren jeweiligen
Chancen und Risiken in der kundenkonformen Beratung geworfen werden.
Die Teilnehmer:
Inhalte:
