Alpha, Beta und Sharpe-Ratio zur Beurteilung eines Fonds

Risikokennzahlen von Fonds in der Vorsorge-/Investmentberatung (2)

  • Konzept

    Mit allen Kapitalanlagen sind allgemeine Risiken und Chancen verbunden. Dieses Online-Seminar vermittelt nicht nur wichtiges Wissen zu den wesentlichen Basisrisiken, sondern geht darüber hinaus auch auf die Risikokennzahlen zur Beurteilung eines Fonds und die Risikokennzahlen Alpha und Beta, Sharpe- und Information-Ratio sowie das Upside- und DownsideCapture-Ratio ein. Außerdem erfahren die Teilnehmer, wie sie ihren Kunden die Investition in Investmentfonds als Chance näherbringen. 

  • Ziele / Nutzen

    Sie lernen, Fonds anhand der Kennzahlen ,Alpha‘ und ‚Beta‘, ‚Sharpe- und Information-Ratio‘ sowie ‚Upside-/Downside- Capture-Ratio‘ miteinander zu vergleichen und den entsprechenden Anlegertypen zuzuordnen. Sie erhalten das beste Rüstzeug, um Ihren Kunden die Investition in Investmentfonds als Chance näherzubringen. 

  • Inhalte
    • Wie viel Aussagekraft steckt hinter den Risikokennzahlen ‚Alpha‘ und ‚Beta‘, ‚Sharpe- und Information-Ratio‘ sowie das ‚Upside-/Downside- Capture-Ratio‘?  
    • Chancen und die Grenzen dieser Risikokennzahlen, insbesondere bei Fondsmanager- und Strategie-Wechseln  
    • Kennzahlen am Beispiel konkreter aktiv gemanagter Fonds und ETF aus dem Aktien- und Rentenfonds-Universum 
       
  • Teilnahmeinformationen
Web-Code
FVA.3054
Preis

69,00 € MwSt.-frei

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