Lebensphase 18+

In diesem Modul werden Ihnen spartenübergreifend Möglichkeiten der Zielgruppenberatung 18+ aufgezeigt.  Das Seminar konzentriert sich auf die existenzielle Absicherung für die ersten eigenständigen Schritte im Leben durch die Sozialversicherung und einen durch die Privatwirtschaft ergänzten Vermögensaufbau. Fokussiert wird sich hier auf Kunden, die studieren, eine Ausbildung absolvieren oder ihren ersten eigenen Haushalt gründen. Sie sollen vernetzt beraten werden zur Absicherung biometrischer Risiken sowie im Investment- und Immobilienbereich. Vorgestellt werden dazu die Grundlagen einer Soll-/ Ist-Analyse sowie die Potenziale von Cross-Selling-Ansätzen.

• Eigenständige Absicherung durch die Systeme der Sozialversicherung
• Private Vorsorge im Alterseinkünftegesetz im Zusammenhang mit den entsprechenden steuerlichen und sozialversicherungsrechtlichen Auswirkungen
• Möglichkeiten der Finanzierung für Studium und Berufsausbildung
• Immobilien / Investment
• Bausparen / VL
• Rechtliche Veränderungen mit Erlangen der Volljährigkeit
• Erben / Schenken
• Vormundschaft
• Patientenverfügung
• Vertragliche Änderungen bei Bestandsverträgen
• Grundlagen einer IDD-gerechten Beratung

Versicherungsfachmann, Finanzanlagenfachmann

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