Grundlagen Fondspolicen in der Vorsorge-/Investmentberatung
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Besonderheiten von Fonds im Versicherungsmantel

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Inhouse

89 € brutto / 75 € netto

16.12.2026 09:00 - 10:30
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Bildungszeit

1h 30min

Preis auf Anfrage

Die individuelle Unternehmenslösung für Ihre Mitarbeiter

  • Individuell – Schulung nach Ihrem Bedarf
  • Flexibel – Vor Ort oder online
  • Lohnend – Kostenvorteil ab 5 Personen
  • Passend – Maßgeschneidertes Angebot für Ihr Team

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Web-Code INV.1002
  • Wie unterscheiden sich Fondspolicen von einem Depot? 
  • Wie funktionieren Fonds (UCITS, Diversifikation, tägliche 
  • Preisfeststellung und Sondervermögen)? 
  • Was sind aktiv gemanagte Fonds und ETF? 
  • Welche regulatorische Sicherungsmechanismen sind in Fonds eingebaut?

Teilnahmeinformationen

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Referent:innen

  • Dr. Stephan Müller

    Bankkaufmann und promovierter Volkswirt mit der Spezialisierung auf internationale Finanzmärkte, zertifizierter Kommunikations- und e-Learning-Trainer sowie TÜV-geprüfter Trainer in der Erwachsenenbildung. 

    Seit mehr als 25 Jahren im Finanzsektor tätig, zuletzt als Abteilungsleiter im fondsgebundenen Altersvorsorgesegment bei einer Lebensversicherung. 

    Nunmehr seit mehreren Jahren freiberuflicher Kommunikationstrainer mit der Spezialisierung auf das Fonds- und Wertpapiersegment sowie wirksamen Vertriebs-/Beratungsansätzen

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Franziska Märkl

+49 921 788984-635

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