Gesamtrisikoindikator nach PRIIPS in der Vorsorge-/ Investmentberatung
Gesamtrisikoindikator nach PRIIPS in der Vorsorge-/ Investmentberatung

Gesamtrisikoindikator nach PRIIPS in der Vorsorge-/ Investmentberatung

Welche Risikoklassen zu welchem Anlegertyp passen

Bitte wählen Sie einen Termin aus:

17.02.2026 Online
15.09.2026 Online

89 € brutto / 75 € netto

17.02.2026 14:00 - 15:30
Online
15.09.2026 14:00 - 15:30
Online

Mit Anbindung zu einem aktiven Fördermitglied erhalten Sie 10% Nachlass auf den gesamten Preis

Bildungszeit

1h 30min

Preis auf Anfrage

Die individuelle Unternehmenslösung für Ihre Mitarbeiter

  • Individuell – Schulung nach Ihrem Bedarf
  • Flexibel – Vor Ort oder online
  • Lohnend – Kostenvorteil ab 5 Personen
  • Passend – Maßgeschneidertes Angebot für Ihr Team

Welche Anlage eignet sich für welchen Anlegertypen? Das Seminar beleuchtet die Charakteristika
unterschiedlicher Anlegertypen und vermittelt fundiertes Wissen rund um die von der 
Investmentgesellschaft zur Verfügung gestellten Produktinformationen.

Ziele / Nutzen

Die Teilnehmer:

  • bauen ihr Wissen rund um verschiedene Anlegertypen aus.
  • erkennen, welche Anlage zu welchem Anleger passt,
  • erlangen mehr Sicherheit Umgang mit den rechtlich bedeutsamen Unterlagen, um sich in der 
    Beratung voll und ganz auf den Kunden konzentrieren zu können.

Inhalte

Inhalte:

  • Unterschiedliche Anlegertypen erkennen und darauf reagieren
  • Risikoklasse des Anlegers vs. Risikoklasse des offenen Investmentvermögens
  • Grundlagen der Anlageberatung

Referent:innen

  • Dr. Stephan Müller

    Bankkaufmann und promovierter Volkswirt mit der Spezialisierung auf internationale Finanzmärkte, zertifizierter Kommunikations- und e-Learning-Trainer sowie TÜV-geprüfter Trainer in der Erwachsenenbildung. 

    Seit mehr als 25 Jahren im Finanzsektor tätig, zuletzt als Abteilungsleiter im fondsgebundenen Altersvorsorgesegment bei einer Lebensversicherung. 

    Nunmehr seit mehreren Jahren freiberuflicher Kommunikationstrainer mit der Spezialisierung auf das Fonds- und Wertpapiersegment sowie wirksamen Vertriebs-/Beratungsansätzen

Info-Cockpit

Termine

17.02.2026 14:00 - 15:30
Online
15.09.2026 14:00 - 15:30
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Abschluss

Dauer

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Franziska Sellerer Schorsch

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