Fondsbasierte Vorsorgeprodukte – Chancen und Risiken der Kapitalanlage

Die Leben- und Rentenversicherung verliert zunehmend an Marktanteilen gegenüber Fonds und den
damit typischerweise verbundenen Chancen und Risiken am Kapitalmarkt. Das Seminar erläutert die
Hintergründe und gibt praktische Handlungsempfehlungen.

Die Teilnehmer:

• erhalten grundlegende Investmentkenntnisse, um Kunden IDD-konform Handlungs- und Produktempfehlungen aussprechen zu können,
• erfahren, welche Kriterien sie für Handlungsempfehlungen nutzen können.

Inhalte:

• Zusammensetzung von Fonds
• Geldmarkt, Anleihen, Aktien, Immobilien
• Wertsicherungsmöglichkeiten
• Chancen und Risiken der Kapitalanlage
• Wechselmöglichkeiten
• Switchen und shiften
• Kriterien zur Handlungsempfehlung
  

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