Das Alterseinkünftegesetz

Das Alterseinkünftegesetz stellt die Basis einer optimalen Kundenberatung dar. Das Seminar geht auf
die unterschiedlichen Handlungsempfehlungen ein, die sich durch Faktoren wie Einkommen, familiäre
Situation oder Vererbbarkeit der Leistungen ergeben.

Die Teilnehmer:

• ergänzen ihre fachliche Beratung um die steuerlichen und sozialversicherungsrechtlichen Differenzierungen in der Anspar- und Bezugsphase,´
• lernen, das jeweilige Gesamtbild zusammen mit den an die Förderung gekoppelten Kriterien in kundenadequaten Handlungsempfehlungen zu nutzen.

Inhalte:

• Vorteile das Kundengespräch über das Alterseinkünftegespräch aufzubauen
• Differenzierte Betrachtung in der Ansparphase
• Differenzierte Betrachtung bei Bezug der Leistung.
• Gesamtbetrachtung für eine kundenadequate Empfehlung

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