Aktien- und Rentenfonds in der Vorsorge-/ Investmentberatung
Aktien- und Rentenfonds in der Vorsorge-/ Investmentberatung

Aktien- und Rentenfonds in der Vorsorge-/ Investmentberatung

Grundlagen Aktien, Anleihen und Investmentfonds

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17.02.2026 Online
15.09.2026 Online

89 € brutto / 75 € netto

17.02.2026 09:00 - 10:30
Online
15.09.2026 09:00 - 10:30
Online

Mit Anbindung zu einem aktiven Fördermitglied erhalten Sie 10% Nachlass auf den gesamten Preis

Bildungszeit

1h 30min

Preis auf Anfrage

Die individuelle Unternehmenslösung für Ihre Mitarbeiter

  • Individuell – Schulung nach Ihrem Bedarf
  • Flexibel – Vor Ort oder online
  • Lohnend – Kostenvorteil ab 5 Personen
  • Passend – Maßgeschneidertes Angebot für Ihr Team

Rund um die Thematik der offenen Investmentvermögen vermittelt das Seminar die wichtigsten
Kenntnisse zu Aktien und Anleihen, der grundsätzlichen Idee eines offenen Investmentvermögens,
dem Funktionsprinzip sowie verschiedenen Arten der Preisermittlung.

Ziele / Nutzen

Die Teilnehmer:

  • bauen ihr Wissen im Bereich der offenen Investmentvermögen aus
  • erlangen mehr Sicherheit in der Beratung, um ihre Kunden praxisnäher und bedarfsgerechter beraten zu können
  • erlernen die Sprache des Kunden und steigern damit ihre Abschlussquote

Inhalte

Inhalte:

  • Grundlagen zu Aktien
  • Grundlagen zu Anleihen
  • Offene Investmentfonds (Definition, Idee, Prinzip, Arten und Ermittlung des Preises)
  • Magisches Dreieck der Kapitalanlage

Referent:innen

  • Dr. Stephan Müller

    Bankkaufmann und promovierter Volkswirt mit der Spezialisierung auf internationale Finanzmärkte, zertifizierter Kommunikations- und e-Learning-Trainer sowie TÜV-geprüfter Trainer in der Erwachsenenbildung. 

    Seit mehr als 25 Jahren im Finanzsektor tätig, zuletzt als Abteilungsleiter im fondsgebundenen Altersvorsorgesegment bei einer Lebensversicherung. 

    Nunmehr seit mehreren Jahren freiberuflicher Kommunikationstrainer mit der Spezialisierung auf das Fonds- und Wertpapiersegment sowie wirksamen Vertriebs-/Beratungsansätzen

Info-Cockpit

Termine

17.02.2026 09:00 - 10:30
Online
15.09.2026 09:00 - 10:30
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Franziska Märkl

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