Zielgerichtete Kapitalanlageberatung für unteschiedliche Risikotypen

Anlagerichtlinien und Praxistraining für die Investmentberatung - Experten-Modul 3

Die Bewertung und Einschätzung unterschiedlicher Risikotypen sowie die zielgerichtete Anlageberatung stehen im Mittelpunkt dieses Moduls des Lehrgangs "Experte Investment (DMA)". Die Teilnehmer lernen auf praxisnahe Weise die unterschiedlichen Anlageansätze und Anlagerichtlinien kennen: In welche Gruppen können Anleger eingeteilt und welche Produktarten bedarfsgerecht angeboten werden? Das Modul geht außerdem darauf ein, wie eine rechtskonforme Beratung optimal gelingt.

Die Teilnehmer:

• erfahren, wie Sie Haftunfälle durch eine rechtskonforme Beratung vermeiden
• erlangen alle Kenntnisse, um für jeden Anlegertyp bedarfsgerechte Empfehlungen aussprechen zu können

Inhalte:

• Rechtliche Grundlagen der Finanzanlageberatung
• Kennzahlenanalyse von Kapitalanlagen
• Risikogruppen der Anleger
• WpHG-konforme Anlageberatung in der Praxis

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Bildungszeit

6,5

Dauer:  

2.00 Tage

Preis

590,00 €


gefördert durch den Förderverein

10% Nachlass

531,00 €

für Vermittler mit Anbindung zu einem aktiven Fördermitglied

Vorgehensweise:

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Bei Fragen wenden Sie sich gerne an uns.

Seminar-Anmeldung

Ansprechpartner

Hirschmann - Seminarmanagement
Sandra Hirschmann
0921 / 75758-663

Seminartyp

Seminar des Experten dieses Themas