Zielgerichtete Kapitalanlageberatung für unteschiedliche Risikotypen

Die Bewertung und Einschätzung unterschiedlicher Risikotypen sowie die zielgerichtete Anlageberatung stehen im Mittelpunkt dieses Moduls des Lehrgangs "Experte Investment (DMA)". Die Teilnehmer lernen auf praxisnahe Weise die unterschiedlichen Anlageansätze und Anlagerichtlinien kennen: In welche Gruppen können Anleger eingeteilt und welche Produktarten bedarfsgerecht angeboten werden? Das Modul geht außerdem darauf ein, wie eine rechtskonforme Beratung optimal gelingt.

Die Teilnehmer:

• erfahren, wie Sie Haftunfälle durch eine rechtskonforme Beratung vermeiden
• erlangen alle Kenntnisse, um für jeden Anlegertyp bedarfsgerechte Empfehlungen aussprechen zu können

Inhalte:

• Rechtliche Grundlagen der Finanzanlageberatung
• Kennzahlenanalyse von Kapitalanlagen
• Risikogruppen der Anleger
• WpHG-konforme Anlageberatung in der Praxis