Direktversicherung und Pensionskasse im Rahmen der Entgeltumwandlung

Die Direktversicherung und die Pensionskasse gehören zu den beliebtesten Formen der betrieblichen Altersversorgung. Sie erhalten in diesem Seminar einen intensiven Einblick in die steuerlichen, arbeits- und sozialversicherungsrechtlichen Rahmenbedingungen einer Entgeltumwandlung mit dem Produktschwerpunkt Direktversicherung. Sie lernen alle wichtigen Beratungspunkte kennen. In Kombination mit dem Seminar „bAV in der Praxis I“ können Sie sach- und kundengerecht beraten und werden als kompetenter Berater wahrgenommen.

Mit dem Besuch des Modul I des Experte/-in bAV (DMA) erlangen Sie das eigenständige Zertifikat "Fachmann/-frau für Direktversicherung (DMA)". 

Sie:

• erhalten einen intensiven Einblick in steuerliche, arbeits- und sozialversicherungsrechtliche
• Rahmenbedingungen einer Entgeltumwandlung mit dem Schwerpunkt Direktversicherung
• lernen wichtige Beratungspunkte kennen, um von ihren Kunden als kompetenter Berater wahrgenommen zu werden

• Die 5 Durchführungswege
• Grundlagen des Arbeitsrechts
• Entgeltumwandlung im Rahmen des § 3 Nr. 63 EStG: Steuer-und Sozialversicherung
• Besonderheiten: Portabilität, Elternzeit u.a.
• Exkurs: „Alte“ Direktversicherung nach § 40 b EStG / Pensionsfonds
• Umwidmung von vermögenswirksamen Leistungen

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