Erderwärmung, das Verschwinden von Tierarten, Armut, mangelnde Bildung – all das hat längst schon die Vereinten Nationen, die EU und die einzelnen Nationen auf den Plan gerufen. Im Finanzdienstleistungsbereich regelt die „Transparenzverordnung“, wie Anbieter und Vermittler darüber zu informieren haben, inwiefern sie Nachhaltigkeitsrisiken bei ihren Investitionsentscheidungen und in der Beratung berücksichtigen. Dies soll langfristig zu einer stärkeren Einbeziehung von Nachhaltigkeitsüberlegungen bei der Kapitalanlage führen. Die Transparenzverordnung tritt bereits im März 2021 in Kraft. Ab 2022 werden Vermittler dann auch durch die IDD und die MiFID verpflichtet, die Wünsche und Anforderungen der Kunden bezüglich Nachhaltigkeit im Beratungsgespräch konkret zu erfragen. Das heißt, alle Marktteilnehmenden (Anbieter und Vermittler) sind gefordert, Nachhaltigkeit in ihren Geschäftsaktivitäten zu verankern.
Die Ausbildung richtet sich an Finanzanlagen- und Versicherungsvermittler, die sich noch besser auf die Erfüllung ihrer Pflichten im Zuge der Regulierung vorbereiten und sich eine wachsende und solvente Zielgruppe erschließen wollen. Voraussetzung für die Teilnahme ist ausschließlich der Sachkundenachweis gemäß § 34d, f oder h GewO oder ein vergleichbarer Berufsabschluss.
Der zertifizierte Lehrgang umfasst insgesamt sechs Präsenztage, die sich über drei Module mit jeweils zwei Tagen verteilen. Drei Online-Tutorials ergänzen das Programm.
Das Angebot vermittelt Grundlagen zu den Themen Umwelt, Soziales sowie gute Unternehmensführung. Der Lehrplan greift ebenso das Thema Wertewandel auf und skizziert in diesem Zusammenhang die Zielgruppenpotenziale. Im Fokus der praxisnahen Ausbildung steht ein Marktüberblick, der bisherige Angebote ebenso berücksichtigt wie relevante Institutionen oder Bewertungskriterien. Ein besonderes Augenmerk liegt auf Beispielen und Beratungsansätzen aus der Vermittlerpraxis. Die Trainer sind namhafte Wissenschaftler, Referenten und Coaches aus Unternehmen sowie Vermittler, die sich bereits erfolgreich auf das Thema spezialisiert haben.
Die Stuttgarter Lebensversicherung a.G. als Anbieter der GrüneRente in allen Schichten und die Pangaea Life mit ihrem nachhaltigen Finanzangebot, eine Marke der Versicherungsgruppe die Bayerische, sponsern den zertifizierten Lehrgang mit der Bereitstellung von Trainern und einer Beteiligung an den Kosten.
