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Seminare im Überblick

Investment III

Investmentfonds unterscheiden und bewerten
Nutzen und Inhalte:

In diesem Seminar lernen Sie die Besonderheiten der Investmentfonds kennen. Den
Schwerpunkt bilden dabei die Bewertung und die unterschiedlichen Risikotypen, um diese zielgerichtet in der Anlageberatung einzusetzen. Das erworbene Fachwissen können Sie nach Besuch des Seminars im Kundengespräch überzeugend anwenden.

  • Grundlagen der Portfoliotheorie
  • Statistische Kennzahlen
    • Arithmetisches und geometrisches Mittel
    • Median/ Zentralwert
    • Regressionskoeffizient und –gerade
    • Varianz und Standardabweichung
    • Ereignis/ Merkmal
    • Eintrittswahrscheinlichkeiten/ Normalverteilung
  • Grundlagen Risikokennzahlen
    • Beta, Delta, Vega,Theta
    • Tracking Error
    • Maximum Drawdown
    • Korrelation
  • Grundlagen Portfoliomanagement
    • Risk-Return-Ansätze
    • Risikosteuerung
    • Asset Auswahl/ Asset Allocation strategisch und taktisch
    • Top-Down- und Bottom-Up-Ansatz
    • Anlageuniversum
    • Long- und Short-List
    • Anlagerichtlinien
  • Einteilung der Anleger in Risikogruppen
    • Derzeit verwendete Risikogruppen (z.B. Ertrag, Wachstum, Chance)
    • Unzulänglichkeiten dieser Methode
    • Moderne Anforderungsprofile und Lösungsmöglichkeiten: Der Anleger sagt, was er will
  • Wie kommt der Anleger zum Fonds?
    • Der Weg zur Anlegerentscheidung: Kundenberatung und deren Inhalte

Seminar-Anmeldung

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Seminartyp

Seminar des Experten

Seminarnummer

FVA.36

Weiterbildungsstunden nach IDD

11,50

Preis

590,00 €

Empfohlene Kenntnisse

"Geprüfte/r Finanzanlagenfachmann/frau (IHK)" oder vergleichbare Qualifikation und das vermittelte Wissen aus "Investment I +II"

Ihr Ansprechpartner (organisatorische Fragen)

Nathalie Stumpf

Telefon: 0921 / 75758-664
E-Mail: stumpf(at)deutsche-makler-akademie.de

Ihr Ansprechpartner (inhaltliche Fragen)

Ralf Maack

Telefon: 0921 / 75758-623
E-Mail: ralfmaack(at)dma-akademie.de

Angebote zum Thema § 34f

Selbstlernprogramme "Geprüfter Finanzanlagenfachmann/-frau IHK"

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