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Seminare im Überblick

Expertenworkshop: Investment aktuell

Nutzen und Inhalte:

Bringen Sie Ihr Wissen auf den Stand der aktuellen Entwicklungen. Der Markt, die Produkte und auch die Rechtsprechung unterliegt einem ständigen Wandel. Erarbeiten Sie wichtige Beratungsansätze für Ihre Kundengespräche und erfahren Sie, wie Sie mit Veränderungen des Marktes umgehen können.
Sie erlernen, wie Sie mit dem ganzheitlichen Beratungsansatz in der aktuellen Anlagesituation erfolgreich sind und die neuen gesetzlichen Änderungen erfolgreich in Ihren Alltag integrieren.

  • Einflüsse der Finanzkrise auf die Anlageberatung
    • Was hat sich geändert, was möchte der Anleger?
    • Richtige Einschätzung von Kundenzielen und Kapitalmarktsituationen
    • Wie ist die Situation in der Beratung durch die Eurokrise?
    • Garantiekonzepte im Vergleich
    • Haftung und Enthaftung
  • Zauberwort Diversifikation
    • Welche verschiedenen Anlageklassen sind hier interessant?
    • Welche Themen sind neben den klassischen Investmenttheorien attraktiv?
    • Wo liegen die Vorteile für die Kundenberatung?
    • Die Begriffe „Diversifikation“ und „Flexibilität“ erläutern können
    • Szenariobetrachtung in verschieden Börsenphasen
  • Beratungspsychologie in der Anlageberatung
    • Lernen Sie verschiedene Kundengruppen von anderen abzugrenzen
    • Wie stufe ich meine Kunden in Betreuungsraster ein
    • Wie erziele ich eine nachhaltige Kundenbindung
    • Was hat sich hier verändert?
  • Die neue Finanzvermittlerrichtlinie und ihre Veränderung in der Praxis
    • Was hat sich in der Beratung geändert?
    • Worauf gilt es zu achten?
  • Beratungsprotokolle und Dokumentation
    • Worauf gilt es zu achten?
    • Wie baue ich die Protokollierung in den Beratungsprozess ein?

Seminar-Anmeldung

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Seminartyp

Zertifikatserhalt

Seminarnummer

FVA.489

Weiterbildungsstunden nach IDD

5,75

Preis

295,00 €

Empfohlene Kenntnisse

"Geprüfte/r Finanzanlagenfachmann/-frau (IHK) und/oder "Experte/in Investment (DMA)"

Ihr Ansprechpartner (organisatorische Fragen)

Nathalie Stumpf

Telefon: 0921 / 75758-664
E-Mail: stumpf(at)deutsche-makler-akademie.de

Ihr Ansprechpartner (inhaltliche Fragen)

Ralf Maack

Telefon: 0921 / 75758-623
E-Mail: ralfmaack(at)dma-akademie.de

Angebote zum Thema § 34f

Selbstlernprogramme "Geprüfter Finanzanlagenfachmann/-frau IHK"

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