Vermögensaufbau für die Lebensphase ab 30 Jahre
Wissen für den mittel- und langfristiger Vermögensaufbau
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Inhalte
Rund um die Anforderungen der Zielgruppe 30+ in der Phase der Familiengründung und des Auf- und Ausbaus von Vermögenswerten beleuchtet dieses Online-Seminar den mittel- und langfristigen Vermögensaufbau unter Einbeziehung der bereits vorhandenen Vorsorgebausteine.
Die Teilnehmer:
- befassen sich eingehend mit der Zielgruppe 30+ in der Phase der Familiengründung und des Auf- und Ausbaus von Vermögenswerten,
- erhalten die wichtigsten Grundlagen, um ihren Kunden eine ihren Vorstellungen entsprechende optimale Finanzplanung anbieten zu können.
Inhalte:
- Grundlagen der Liquiditätsplanung für den mittel- und langfristigen Vermögensaufbau
- Zusammenfassung der staatlichen Absicherungsmöglichkeiten
- Gestaltungsmöglichkeiten der Privaten Kranken- und Pflegeversicherung
- Absicherung von Sach- und Vermögenswerten
- Rechtliche Themen als Annexleistung: Erben/ Schenken/ Testament
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Teilnahmeinformationen