Vermögensaufbau für die Lebensphase ab 30 Jahre

Rund um die Anforderungen der Zielgruppe 30+ in der Phase der Familiengründung und des Auf- und Ausbaus von Vermögenswerten beleuchtet dieses Online-Seminar den mittel- und langfristigen Vermögensaufbau unter Einbeziehung der bereits vorhandenen Vorsorgebausteine.

Die Teilnehmer:

• befassen sich eingehend mit der Zielgruppe 30+ in der Phase der Familiengründung und des Auf- und Ausbaus von Vermögenswerten,
• erhalten die wichtigsten Grundlagen, um ihren Kunden eine ihren Vorstellungen entsprechende optimale Finanzplanung anbieten zu können.

Inhalte:

• Grundlagen der Liquiditätsplanung für den mittel- und langfristigen Vermögensaufbau
• Zusammenfassung der staatlichen Absicherungsmöglichkeiten
• Gestaltungsmöglichkeiten der Privaten Kranken- und Pflegeversicherung
• Absicherung von Sach- und Vermögenswerten
• Rechtliche Themen als Annexleistung: Erben/ Schenken/ Testament

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