Online Weiterbildung Experte nachhaltige Versicherungen und Finanzen (DMA)

Fach- und Beratungskompetenz zu nachhaltiger Vorsorge und Absicherung

  • Konzept

    In diesem neu konzipierten Online-Lehrgang zu Nachhaltigkeit in Versicherungs- und Finanzprodukten erhalten die Teilnehmer neben grundlegendem Hintergrundwissen zum Thema Nachhaltigkeit und dem aktuellen Wertewandel in der Gesellschaft die fachlichen und vertrieblichen Kompetenzen für eine kundenorientierte Beratung in den Finanzthemen einer stark wachsenden Zielgruppe. 

    Der Einstieg in diese umfassende Weiterbildung mit dem Fokus Nachhaltigkeit erfolgt mit einer Einführung in die Grundlagen der Nachhaltigkeit und die Ursachen für den derzeitigen Wertewandel in der Gesellschaft und Politik. Es werden wissenschaftliche Erkenntnisse und Lösungsansätze für einen nachhaltigen Umgang mit den verfügbaren Ressourcen sowie wichtige politische Entscheidungen verbunden mit daraus resultierenden rechtlichen Rahmenbedingungen dargestellt. Dieses Wissen wird benötigt, um wichtige Zusammenhänge erkennen und wesentliche Auswirkungen für die Wirtschaft - insbesondere die Versicherungs- und Finanzbranche - verstehen zu können.

    Im weiteren Verlauf dieses Expertenlehrgangs werden die Teilnehmern zur/m Fachfrau/mann für nachhaltige Vorsorge und Investments (DMA) und setzen sich mit nachhaltigen Kapitalanlagen auseinander. Hier wird notwendiges Wissen für die Beratung und Vermittlung nachhaltiger Vorsorge- und Investmentprodukte aufgebaut. In diesem Zusammenhang wird unter anderem auf die Nachhaltigkeitsrisiken, ESG-Kriterien und EU-Taxonomie sowie die verschiedenen Anlagestrategien nachhaltiger Kapitalanlagen wie beispielsweise Impact Investing eingegangen. Zudem lernen die Teilnehmer, wie Nachhaltigkeit in der fondsgebundenen Altersvorsorge und Geldanlage beurteilt werden kann. Dazu werden auch Ratings und Gütesiegel vorgestellt, die zur Bewertung nachhaltiger Kapitalanlagen für Transparenz und Qualitätssicherung sorgen sollen. Da für die meisten Kunden rund um nachhaltige Vorsorge- oder Investmententscheidungen ist vor allem die Vereinbarkeit von Nachhaltigkeit und Rendite von zentraler Bedeutung. In diesem Zusammenhang werden nachhaltige Vorsorge- und Investment-Lösungen aus Renditegesichtspunkten betrachtet. Des Weiteren werden nachhaltige Ansätze der Versicherungswirtschaft in den Bereichen Altersvorsorge, Gesundheit und Pflege, bAV und Komposit ausführlich vorgestellt.

    Den Experten-Lehrgang abschließend beschäftigen sich die Teilnehmer mit den Fragestellungen, wie die erfolgreiche Beratung mit nachhaltigen Versicherungslösungen gelingt und worauf bei der Positionierung als Experte für nachhaltige Versicherungen und Finanzen bei den Kunden zu achten ist. Mit dem Durchlaufen diese Experten-Lehrgangs und der erfolgreich abgelegten Online-Prüfung ist hierfür der erste Schritt getan. Die Teilnehmer erhalten ein Zertifikat sowie ein Online-Badge als digitalen Kompetenznachweis zur Positionierung in der E-Mail-Signatur, Website und Social Media Kanälen (weitere Informationen hierzu unter Open Badges I Digitaler Kompetenznachweis - Deutsche Makler Akademie (deutsche-makler-akademie.de)).

  • Ziele / Nutzen

    Sie positionieren sich als Experte nachhaltige Versicherungen und Finanzen (DMA) bei einer relativ neuen, stark wachsenden und attraktiven Zielgruppe! Mit tiefgehendem Fachwissen in Sachen Nachhaltigkeit überzeugen Sie nicht nur die sogenannten LOHAs von Ihrer Expertise. Erfüllen Sie so auch die Vorgaben der EU-Transparenzverordnung und VersVermV/IDD. Argumentieren Sie mit den Vorteilen nachhaltiger Versicherungs- und Finanzprodukte nicht nur für die Umwelt, sondern auch für den Geldbeutel Ihrer Kunden. 

  • Inhalte

     

    Grundlagen der Nachhaltigkeit in der Versicherungsvermittlung

    • Grundlagen der Nachhaltigkeit und Ursachen für den Wertewandel in der Gesellschaft
    • Ausgewählte wissenschaftliche Erkenntnisse und Lösungsansätze
    • Politische Entscheidungen und rechtliche Rahmenbedingungen
    • Grundlagen und Beispiele nachhaltigen Wirtschaftens

    Nachhaltige Versicherungs- und Finanzprodukte (inkl. Abschluss Fachfrau/mann für nachhaltige Vorsorge und Investments (DMA))

    • Begriffe und Ausgestaltungen nachhaltiger Kapitalanlagen
    • ESG, SRI, UN-Prinzipien, EU-Taxonomie, Nachhaltigkeitsrisiken
    • Anlagestrategien und -kriterien nachhaltiger Kapitalanlagen: Negativ-/Positiv-Screening, Best-in-Class, ESG-Integration, Engagement, Impact Investing
    • Ratings und Siegel zur Bewertung nachhaltiger Kapitalanlagen
    • Nachhaltigkeit und Rendite
    • Nachhaltige Altersvorsorgelösungen und Biometrie
    • Nachhaltige Versicherungen im Bereich Gesundheit und Pflege
    • Nachhaltige Vorsorgelösungen in der bAV
    • Nachhaltige Versicherungslösungen im Bereich Komposit

    Vertrieb und Beratung nachhaltiger Versicherungen - Aus der Praxis für die Praxis

    • Zielgruppenpositionierung
    • Aufstellung im eigenen Vermittlerbetrieb
    • Das Thema Nachhaltigkeit als Akquise-Ansatz und im Beratungsgespräch
    • Abfrage der Nachhaltigkeitspräferenzen
  • Teilnahmeinformationen

    Termine: 

    • Modul I: Online-Weiterbildung Grundlagen der Nachhaltigkeit in der Versicherungsvermittlung
      02.11. + 03.11.2022, jeweils 09:00 - 12:30 Uhr
    • Modul II: Fachmann für nachhaltige Vorsorge und Investments (DMA)
      07.11. + 08.11.2022, jeweils 09:00 - 12:30 Uhr
    • Modul III: Online-Weiterbildung - Nachhaltigkeit in der Versicherungsvermittlung
      14.11. + 15.11.2022, jeweils 09:00 - 12:30 Uhr
    • Modul IV: Online-Weiterbildung Vertrieb und Beratung nachhaltiger Versicherungen
      21.11 + 22.11.2022, jeweils 09:00 - 12:30 Uhr

    Unsere Datenschutzhinweise für Teilnehmer:innen finden Sie hier.

  • Prüfung

    Nach dem gesamten Lehrgang wir eine ca. 90 Minütige Prüfung abgelegt.

Web-Code
ON.2920
Preis

990,00 € MwSt.-frei

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