Online Weiterbildung Experte/-in nachhaltige Versicherungen und Finanzen (DMA)

Fach- und Beratungskompetenz zu nachhaltiger Vorsorge und Absicherung

  • Konzept

    In diesem neu konzipierten Online-Lehrgang zu Thema Nachhaltigkeit in der Versicherungsvermittlung erhalten die Teilnehmer:innen grundlegendes Hintergrundwissen zum Thema Nachhaltigkeit und dem aktuellen Wertewandel in der Gesellschaft. Darauf aufbauend werden die fachlichen und vertrieblichen Kompetenzen für eine rechtssichere und kundenorientierte Beratung in den Finanzthemen einer stark wachsenden Zielgruppe vermittelt. 

    Der Einstieg in diese umfassende Weiterbildung mit dem Fokus Nachhaltigkeit erfolgt mit einer Einführung in die Grundlagen der Nachhaltigkeit und die Ursachen für den derzeitigen Wertewandel in der Gesellschaft und Politik. Es werden wissenschaftliche Erkenntnisse und Lösungsansätze für einen nachhaltigen Umgang mit den verfügbaren Ressourcen sowie wichtige politische Entscheidungen verbunden mit daraus resultierenden rechtlichen Rahmenbedingungen dargestellt. Dieses Wissen wird benötigt, um wichtige Zusammenhänge zu erkennen und wesentliche Auswirkungen für die Wirtschaft - insbesondere die Versicherungs- und Finanzbranche - verstehen zu können.

    Im weiteren Verlauf dieses Expertenlehrgangs werden die Teilnehmenden zur/m Fachfrau/mann für nachhaltige Vorsorge (DMA) und setzen sich mit dem Thema "sustainable Finance" auseinander. Hier wird notwendiges Wissen für die Beratung und Vermittlung nachhaltiger Vorsorgeprodukte aufgebaut. In diesem Zusammenhang wird unter anderem auf die Nachhaltigkeitsrisiken, ESG-Kriterien und EU-Taxonomie sowie die verschiedenen Anlagestrategien nachhaltiger Kapitalanlagen wie beispielsweise Impact Investing eingegangen. Zudem lernen die Teilnehmenden, wie Nachhaltigkeit in der fondsgebundenen Altersvorsorge beurteilt werden kann. Dazu werden auch Ratings und Gütesiegel vorgestellt, die zur Bewertung nachhaltiger Kapitalanlagen für Transparenz und Qualitätssicherung sorgen sollen. Für die meisten Kunden bei der Entscheidung zu nachhaltigen Vorsorgelösungen ist vor allem die Vereinbarkeit von Nachhaltigkeit und Rendite von zentraler Bedeutung. In diesem Zusammenhang werden nachhaltige Vorsorge- und Investment-Lösungen aus Renditegesichtspunkten betrachtet. 

    Des Weiteren werden nachhaltige Ansätze der Versicherungswirtschaft in den Bereichen Gesundheit und Pflege, bAV und Komposit ausführlich vorgestellt.

    Den Experten-Lehrgang abschließend beschäftigen sich die Teilnehmer mit den Fragestellungen, wie die erfolgreiche Beratung mit nachhaltigen Versicherungslösungen gelingt und worauf bei der Positionierung als Experte für nachhaltige Versicherungen und Finanzen bei den Kunden zu achten ist. Mit dem Durchlaufen dieses Experten-Lehrgangs und der erfolgreich abgelegten Online-Prüfung ist hierfür der erste Schritt getan. Zum Abschluss erhalten die Teilnehmenden ein Zertifikat sowie ein Online-Badge als digitaler Kompetenznachweis zur Positionierung in der E-Mail-Signatur, Website und Social Media Kanälen (weitere Informationen hierzu unter Open Badges I Digitaler Kompetenznachweis - Deutsche Makler Akademie (deutsche-makler-akademie.de)).

  • Ziele / Nutzen

    Sie positionieren sich als Experte nachhaltige Versicherungen und Finanzen (DMA) bei einer relativ neuen, stark wachsenden und attraktiven Zielgruppe! Mit tiefgehendem Fachwissen in Sachen Nachhaltigkeit überzeugen Sie nicht nur die sogenannten LOHAs von Ihrer Expertise. Erfüllen Sie so auch die Vorgaben der EU-Transparenzverordnung und VersVermV/IDD. Argumentieren Sie mit den Vorteilen nachhaltiger Versicherungs- und Finanzprodukte nicht nur für die Umwelt, sondern auch für den Geldbeutel Ihrer Kunden. 

  • Inhalte

    Grundlagen der Nachhaltigkeit in der Versicherungsvermittlung

    • Grundlagen der Nachhaltigkeit, Ursachen für Wertewandel in der Gesellschaft
    • Ausgewählte Lösungsansätze der Wissenschaft
    • Rechtliche Rahmenbedingungen: Die Rolle der Politik
    • Nachhaltige Unternehmensführung: Die Rolle der Unternehmen, Beispiele nachhaltigen Wirtschaftens
    • Transfer auf die Versicherungsbranche: Die Nachhaltigkeitsherausforderungen der Versicherer

    Nachhaltige Versicherungs- und Finanzprodukte

    • Begriffe und Ausgestaltungen nachhaltiger Kapitalanlagen
    • ESG, SRI, UN-Prinzipien, EU-Taxonomie, Nachhaltigkeitsrisiken
    • Anlagestrategien und -kriterien nachhaltiger Kapitalanlagen: Negativ-/Positiv-Screening, Best-in-Class, ESG-Integration, Engagement, Impact Investing
    • Ratings und Siegel zur Bewertung nachhaltiger Kapitalanlagen
    • Nachhaltigkeit und Rendite
    • Nachhaltige Altersvorsorgelösungen und Biometrie
    • Nachhaltige Versicherungen im Bereich Gesundheit und Pflege
    • Nachhaltige Vorsorgelösungen in der bAV
    • Nachhaltige Versicherungslösungen im Bereich Komposit

    Vertrieb und Beratung nachhaltiger Versicherungen

    • Zielgruppenpositionierung
    • Aufstellung im eigenen Vermittlerbetrieb
    • Das Thema Nachhaltigkeit als Akquise-Ansatz und im Beratungsgespräch
    • Abfrage der Nachhaltigkeitspräferenzen
  • Teilnahmeinformationen

    Bitte beachten Sie: Die Veranstaltung hat Workshop-Charakter und lebt von Ihrer Beteiligung. 
    Für die Teilnahme wird eine entsprechendes Setup (Kamera, Mikrofon/Headset) und Ihre aktive Mitarbeit dringend empfohlen!

    Das Zertifikat hat eine Gültigkeit von 3 Jahren und kann durch die Teilnahme an ausgewählten Weiterbildungsangeboten der DMA verlängert werden.

    Unsere Datenschutzhinweise für Teilnehmer:innen finden Sie hier.

  • Prüfung

    Nach den einzelnen Modulen wir eine ca. 60 Minütige Prüfung abgelegt.

Web-Code
ON.2920
Preis

1.096,00 € MwSt.-frei

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