Lebensphasenplanung im Versicherungsvertrieb

Die generationenübergreifende Versicherungsberatung ist das A und O.
Von der Geburt bis zur Rente sollten diverse Lebensbereiche auf dem aktuellsten Stand gehalten werden. 
Diese Beratungsweise ist seit der Niedrigzinspolitik wichtiger denn je.

In unserer vierteiligen Online-Seminarreihe wird anhand konkreter Lebensbeispiele gezeigt, wie der jeweilige Absicherungsbedarf ermittelt wird.

Diese Online-Reihe ist eine der elementarsten Grundpfeiler der nachhaltigen und zukunftsorientierten Kundenberatung. 

• Eigenständige Absicherung durch die Systeme der Sozialversicherung 
• Private Vorsorge im Alterseinkünftegesetz inkl. steuerliche und sozialversicherungsrechtliche Auswirkungen 
• Investment 
• Rechtliche Veränderungen mit Erlangen der Volljährigkeit
• Grundlagen der Liquiditätsplanung für den mittel- und langfristigen Vermögensaufbau 
• Zusammenfassung der staatlichen Absicherungsmöglichkeiten 
• Gestaltungsmöglichkeiten der Privaten Kranken- und Pflegeversicherung 
• Absicherung von Sach- und Vermögenswerten 
• Rechtliche Themen als Annexleistung: Erben/ Schenken/ Testament
• Liquiditätsplanung für den Ruhestand 
• Zusammenfassung der staatlichen Absicherungsmöglichkeiten 
• Grundzüge der privaten Kranken- und Pflegeversicherung im Alter 
• Investment im Vermögenserhalt und Vermögensverzehr 
• Verkauf der bestehenden Immobilie und Wohnen im Alter

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