Begriffe und Ausgestaltungen nachhaltiger Investments und Fondspolicen
- Grundlegende Definitionen und Motive
- Nachhaltigkeit
- ESG – Environment, Social, Governance
- SRI – Social Responsible Investments
- ethisch-ökologische Geldanlagen
- UN-Sustainable Development Goals
- EU-Aktionsplan ‚Sustainable finance‘:
- EU-Taxonomie - was „grüne“ Geldanlage bedeutet und was nicht:
- CO2-Benchmarks als Anker zur Beurteilung, was „nachhaltig“ bedeutet
- Nachhaltigkeit in der Vorsorge- und Anlageberatung
- Mehr Transparenz in der Anlagepolitik von Fonds
Anlagestrategien nachhaltiger Investments und Fondspolicen
- Positivliste, best-in-class / best-in-progress, Engagement, Impact Investing etc.
- Was bedeutet jede der Anlagestrategie?
- Welche Kriterien werden angewendet?
- Erklärungen anhand von Beispiele aus dem Fondsuniversum bzw. Investment-Lösungen
- Wie sind die einzelnen Anlagestrategien untereinander abgegrenzt?
Bewertung nachhaltiger Investments und Fondspolicen
- Wie kann Nachhaltigkeit in der Vorsorge- und Investmentberatung beurteilt werden?
- Was sind Nachhaltigkeits-Ratings und was sind -Siegel?
- Was sind Transparenz- und was sind Qualitäts-Siegel?
- Welche Siegel sind bei welchen Anlageklassen allgemein anerkannt?
- Was sagen die Siegel und Ratings einem Anleger und dem Berater?
Rendite bei nachhaltigen Investments und Fondspolicen
- Wie passen die beiden Ziele zusammen?
- Welche Anlageklassen sind für ein nachhaltiges Portfolio geeignet?
- Welche nachhaltigen Anlagestrategien sind aus Renditegesichtspunkten
