Online Weiterbildung Experte nachhaltige Versicherungen (DMA)

Fach- und Beratungskompetenz zu nachhaltiger Vorsorge und Absicherung

Was bedeutet Nachhaltigkeit und der Wertewandel in der Gesellschaft für die Versicherungsbranche und vor allem: welche Chance bietet das Thema "Nachhaltigkeit" für Vermittler?
 
In 3 Modulen lernen Sie eine attraktive Kundenzielgruppe kennen, welche großen Wert auf einen nachhaltigen und gesunden Lebensstil legt.
Neben einem Überblick über Nachhaltigkeit in der Versicherungsbranche wird ein Bewusstsein für die relevanten Zielgruppen nachhaltiger Versicherungsprodukte geschaffen.

Die Teilnehmer setzen setzen sich mit verschiedenen, auf nachhaltiger Kapitalanlage basierenden Versicherungslösungen des Marktes auseinander. Des Weiteren werden  nachhaltige Konzepte im Bereich der Vorsorge und im Kompositversicherungsbereich vorgestellt.
Anhand von Praxisbeispielen werden darüber hinaus die Beratungskompetenz und der Einstieg in Kundengespräche trainiert.

 

1. Modul: Nachhaltigkeit - Auswirkungen des Wertewandels für die Versicherungsbranche

  • Begrifflichkeiten, Trends, Ziele, Zielgruppen, Chancen Nachhaltigkeit
  • Grundlagen des Wertewandels (zur Nachhaltigkeit)
  • Nachhaltigkeitstrends in der Gesellschaft (
  • Nachhaltigkeitstrends in der Versicherungsbranche und Anbieter von nachhaltigen Versicherungslösungen (nennen in Auszüge)
  • Erklärung und Besprechung der Prüfungsleistungen in Form eines Lerntagebuchs

2. Modul: Nachhaltige Versicherungslösungen

  • Prüfungsverfahren von Nachhaltigen Versicherungsprodukten
  • Nachhaltige Versicherungslösungen im Bereich der Vorsorgeprodukte 
    • Definitionen und Motive nachhaltiger Geldanlage
    • Anlagestrategien und -kriterien
    • Portfoliomanagement
    • Ratings und Siegel
    • Nachhaltigkeit und Rendite
    • Produktinformationsblätter
    • Nachhaltige Vorsorgeprodukte und deren Einsatz
    • praktische Umsetzung anhand ausgewählter Beispielfonds
  • Nachhaltige Versicherungslösungen im Bereich Komposit
    • Definitionen und Motive
    • Besonderheiten in den Tarifbedingungen
    • Nachhaltige Kompositprodukte und deren Einsatz
    • praktische Umsetzung in der Beratung und im Verkauf

3. Modul: Vertrieb und Beratung nachhaltiger Versicherungen - Aus der Praxis für die Praxis

  • Grüne bAV:
    • Wirkung
    • Akquise
    • Erfolgschancen
  • Aufstellung im eigenen Maklerbetrieb
    • Positionierung
    • Weiterbildung
    • Nachhaltigkeits-Knowhow entwickeln und ausbauen
  • Präsentation der Lerntagebücher

 

Termine:

1. Modul:
- 22.09.2020 um 09:00 - 10:30 Uhr und 11:00 - 12:30 Uhr
- 23.09.2020 um 09:00 - 10:30 Uhr und 11:00 - 12:30 Uhr
- 30.09.2020 um 09:00 - 10:30 Uhr und 11:00 - 12:30 Uhr
- 01.10.2020 um 09:00 - 10:30 Uhr und 11:00 - 12:30 Uhr

2. Modul:
- 14.10.2020 um 09:00 - 10:30 Uhr und 11:00 - 12:30 Uhr
- 15.10.2020 um 09:00 - 10:30 Uhr und 11:00 - 12:30 Uhr
- 28.10.2020 um 09:00 - 10:30 Uhr und 11:00 - 12:30 Uhr
- 29.10.2020 um 09:00 - 10:30 Uhr und 11:00 - 12:30 Uhr

3. Modul:
- 16.11.2020 um 09:00 - 10:30 Uhr und 11:00 - 12:30 Uhr
- 17.11.2020 um 09:00 - 10:30 Uhr und 11:00 - 12:30 Uhr
- 24.11.2020 um 09:00 - 10:30 Uhr und 11:00 - 12:30 Uhr
- 25.11.2020 um 09:00 - 10:30 Uhr und 11:00 - 12:30 Uhr

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Bildungszeit

36

Preis

1.289,00 €


gefördert durch den Förderverein

10% Nachlass

1.160,10 €

für Vermittler mit Anbindung zu einem aktiven Fördermitglied

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Michael Lippmann
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