Online Weiterbildung Experte Betriebliche Altersversorgung (DMA)

Intensives Expetenwissen für unabhängige Vermittler

Die breite Thematik der betrieblichen Altersvorsorge steht im Fokus dieses Online-Lehrgangs, der Aspekte wie Direktversicherung oder Pensionskasse ebenso beleuchtet wie die die wesentlichen Besonderheiten der Gesellschafter-Geschäftsführerversorgung.
Die Teilnehmer werfen einen Blick auf die arbeits-, steuer- und sozialversicherungsrechtlichen Rahmenbedingungen für die Thematik der Entgeltumwandlung mit dem Schwerpunkt der Direktversicherung.
Rund um das Thema Unterstützkasse als Aufbauvorsorge geht der Lehrgang auf die Besonderheiten einer arbeitgeberfinanzierten bAV ein und vermittelt wesentliches Fachwissen zur kongruent rückgedeckten Unterstützungkasse - interessant vor allem für Teilnehmer mit Leistungsträgern und Führungskräften in ihrem Kundenumfeld.
Nicht zuletzt befassen sich die Telnehmern mit den Grundprinzipien der Pensionszusage, den Möglichkeiten der versicherungsförmigen Ausfinanzierung und deren bilanziellen Auswirkungen, sowie mit den wesentlichen Besonderheiten der Gesellschafter-Geschäftsführerversorgung.

Sie

lernen die steuerlichen, arbeits- und sozialversicherungsrechtlichen Rahmenbedingungen einer Entgeltumwandlung mit dem Produktschwerpunkt Direktversicherung kennen,
erhalten eine qualifizierte Einführung in die Besonderheiten einer arbeitgeberfinanzierten bAV und erlangen solides Fachwissen zur kongruent rückgedeckten Unterstützungskasse,
verinnerlichen das Grundprinzip der Pensionszusage sowie die versicherungsförmigen Ausfinanzierungsmöglichkeiten und deren bilanzielle Auswirkungen und werfen einen Blick auf die Besonderheiten der Gesellschafter-Geschäftsführerversorgung

Inhalte:

Arbeits-, Steuer- & Sozialversicherungsrecht in der bAV
Die Direktversicherung und Versicherungslösungen
Die Rückgedeckte Unterstützungskasse in der Praxis
Die Pensionszusage
- Steuerrecht und Rückdeckung
- Steuerrecht und Insolvenzsicherung
Gesellschaftsrecht und GGF
Die Praxis und GGF-Versorgung über UKasse

Ablaufplan:

Betriebliche Altersvorsorge I & Fachmann Direktversicherung

02.03.2021

08.30 Uhr - 10.00 Uhr (90 Minuten) Arbeitsrecht der bAV
10.30 Uhr - 12.00 Uhr (90 Minuten) Arbeitsrecht der bAV
13.00 Uhr - 14.30 Uhr (90 Minuten) Steuerrecht der bAV
15.00 Uhr - 16.30 Uhr (90 Minuten) SV-Recht der bAV

03.03.2021

08.30 Uhr - 10.00 Uhr (90 Minuten) Direktversicherung, Versicherungslösung I
10.30 Uhr - 12.00 Uhr (90 Minuten) Direktversicherung, Versicherungslösung II
12.30 Uhr - 13.30 Uhr (60 Minuten) „Das große Ganze“

Betriebliche Altersvorsorge II

16.03.2021

10.00 Uhr – 11.00 Uhr (60 Minuten) Arbeitgeberfinanzierte bAV & Grundzüge des Arbeitsrechts
11.15 Uhr – 12.15 Uhr (60 Minuten) Arbeitgeberfinanzierte bAV & Grundzüge des Arbeitsrechts
12.30 Uhr - 13.30 Uhr (60 Minuten) Die rückgedeckte Unterstützungskasse in der Praxis
13.45 Uhr - 15.15 Uhr (90 Minuten) Die rückgedeckte Unterstützungskasse in der Praxis

17.03.2021

08.30 Uhr - 10.00 Uhr (90 Minuten) Die rückgedeckte Unterstützungskasse in der Praxis
10.30 Uhr - 12.00 Uhr (90 Minuten) Die rückgedeckte Unterstützungskasse in der Praxis
12.30 Uhr - 14.00 Uhr (90 Minuten) Die rückgedeckte Unterstützungskasse in der Praxis
14.30 Uhr - 15.30 Uhr (60 Minuten) Die rückgedeckte Unterstützungskasse in der Praxis

Betriebliche Altersvorsorge III

23.03.2021

08.30 Uhr - 10.00 Uhr (90 Minuten) Die Pensionszusage
10.30 Uhr - 12.00 Uhr (90 Minuten) Steuerrecht und Rückdeckung
13.00 Uhr - 14.30 Uhr (90 Minuten) Steuerrecht und Insolvenzsicherung

24.03.2021
08.30 Uhr - 10.00 Uhr (90 Minuten) Gesellschaftsrecht und GGF
10.30 Uhr - 12.00 Uhr (90 Minuten) Gesellschaftsrecht und GGF
13.00 Uhr - 14.30 Uhr (90 Minuten) Die Praxis und GGF-Versorgung über UKasse
14.45 Uhr - 15.45 Uhr (60 Minuten) Zusammenfassung

Anschließend wird ein Online Test für alle 3 Module an die Teilnehmer versandt. Nach erfolgreichem Abschluss erhalten die Teilnehmer ein Zertifikat mit dem Titel Experte Betriebliche Altersversorgung (DMA).

Module zur Zertifizierung