Fachmann/-frau für Direktversicherung (DMA)

Der Fokus dieses Seminars liegt auf der qualifizierten Beratung der Arbeitnehmer, die sich für eine Entgeltumwandlung interessieren. Dabei liegt der Schwerpunkt auf dem Durchführungsweg Direktversicherung, der z.Zt. einer der großen Wachstumsträger der bAV ist. Bei der arbeitnehmerfinanzierten bAV findet ein zweistufiger Verkaufsprozess statt. Nach der grundsätzlichen Einrichtung einer Versorgung durch den Arbeitgeber muss sich im zweiten Schritt jeder einzelne Arbeitnehmer für „seine“ bAV entscheiden. Dazu bedarf es qualifizierter Beratung des Arbeitnehmers und einer qualifizierten Abwicklung der Entgeltumwandlungsverträge im Unternehmen. Es wird zusätzlich darauf eingegangen, wie aus dem Bereich der privaten Vorsorgeberatung die betriebliche Altersversorgung angesprochen werden kann. In diesem Seminar erwartet Sie ein Überblick über die wichtigsten Grundlagen des Arbeits-, Steuer- und Sozialversicherungsrechts, die Sie bei der Beratung von Arbeitnehmern benötigen. Zusätzlich erhalten Sie wertvolle Vertriebstipps, die Ihnen die tägliche Arbeit erleichtern.

  • Qualifiziert mit dem Arbeitnehmer sprechen
  • Die Verträge erhalten und haftungssicher beraten
  • Qualifiziert mit dem Versicherer bei der Abwicklung sprechen
  • Verstehen, welche Verfahrensweisen bei der Direktversicherung nötig sind
  • Arbeitsrechtliche Grundlagen der Entgeltumwandlung
  • Steuerrechtliche Grundlagen der Direktversicherung (Anwartschafts- und Leistungsphase)
  • Sozialversicherungsrechtliche Grundlagen der Direktversicherung (Anwartschafts- und Leistungsphase)
  • Versicherungsfragen´
  • Tipps für die Abwicklung und den Vertrieb

Am zweiten Seminartag findet im Anschluss eine Abschlussprüfung statt. Bei bestandener Abschlussprüfung erhalten Sie das Zertifikat "Fachmann/-frau für Direktversicherung (DMA)“

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Weiterbildungsstunden nach IDD

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Dauer:  

2 Tage

Seminar-Anmeldung

Ansprechpartner

Bönisch - Seminarmanagement
Daniela Bönisch
0921 / 75758-662

Seminartyp

Qualifikation mit Zertifikat DMA