Fachberater für Finanzdienstleistungen (IHK)

Der öffentlich-rechtliche Weiterbildungsabschluss „Fachberater für Finanzdienstleistungen (IHK)“ ist eine modular aufgebaute Allfinanzqualifikation.

Sie bilden sich zu einem Experten für die Analyse der wirtschaftlichen Situation privater Haushalte weiter. Außerdem erlernen Sie notwendige Kenntnisse für die bedarfsgerechte Beratung der Bereiche Geld- & Vermögensanlagen, Immobilienfinanzierungen, Personenvorsorge sowie Sach- & Vermögenssicherung.
Dieser Lehrgang bietet Ihnen als Makler eine finanzwirtschaftliche Aufstiegsfortbildung für den Privatkundensektor.

Inhalte:

  • Organisation und Steuerung der eigenen Vertriebsaktivitäten (2 Seminartage)
  • Privatkundenberatung zu Geld- und Vermögensanlagen (3 Seminartage)
  • Privatkundenberatung zu Immobilien und Finanzierungen (2 Seminartage)
  • Privatkundenberatung zur Absicherung von Personen-, Sach- und Vermögensrisiken (3 Seminartage)
  • Schriftliche & mündliche Prüfungsvorbereitung (4 Tage)

Die Prüfung findet bundesweit einheitlich zwei Mal im Jahr bei den IHKn statt. Die Teilnehmer müssen sich dort selbst anmelden und dabei die Anmeldefristen beachten. Die Prüfung bei Ihrer IHK umfasst vier Einzelklausuren á 120 Minuten (an zwei Tagen) sowie eine nachgelagerte mündliche verkaufspraktische Prüfung (20 Minuten). Bei Fragen zur Zugangsvoraussetzung rufen Sie uns gerne an.

Die Qualifikation Fachberater für Finanzdienstleistungen (IHK) dient auch als Sachkundenachweis für Versicherungsvermittler, wenn eine Berufserfahrung von mindestens zwei Jahren vorliegt. Bei einer vorliegenden kaufmännischer Ausbildung verringert sich die notwendige Berufserfahrung auf ein Jahr.
Des Weiteren bildet der Fachberater zugleich den Grundlagenteil für die Aufstiegsfortbildung zum Fachwirt für Finanzberatung (IHK) (Geschäftskundenbereich).

Termine:

Hilden:

04. - 06.04.2019 Privatkundenberatung zur Absicherung von Personen-, Sach- und Vermögensrisiken
09. - 10.05.2019 Organisation und Steuerung der eigenen Vertriebsaktivitäten
13. - 15.06.2019 Privatkundenberatung zu Geld- und Vermögensanlagen
04. - 05.07.2019 Privatkundenberatung zu Immobilien und Finanzierungen
20.8. - 22.08.2019 Abschlusstraining in den vier Prüfungsthemen
Ende Okt./Anfang Nov. mündliche Prüfungsvorbereitung

Wichtiger Hinweis: Für den Lehrgang in Hilden besteht die Möglichkeit zwei zusätzliche Tage für zusätzliche 390,00 € zu buchen:
06.07.19: zusätzlicher Tag zum Thema Privatkundenberatung zu Immobilien und Finanzierungen
23.08.19: zusätzlicher Tag zum Abschlusstraining in den vier Prüfungsthemen

Bei Interesse, geben Sie dies bitte während der Buchung im Bemerkungsfeld mit an.

 

Pegnitz:

29. - 30.08.2019 Organisation und Steuerung der eigenen Vertriebsaktivitäten
18. - 20.09.2019 Privatkundenberatung zu Geld- und Vermögensanlagen
10. - 11.10.2019 Privatkundenberatung zu Immobilien und Finanzierungen
27. - 29.11.2019 Privatkundenberatung zur Absicherung von Personen-, Sach- und Vernögensrisiken
09. - 10.01.2020 Abschlusstraining in den vier Prüfungsthemen
23. - 24.01.2020 Abschlusstraining in den vier Prüfungsthemen und mündliche Prüfungsvorbereitung

 

Literaturempfehlungen (nicht im Preis enthalten):

  • Praxiswissen Finanzdienstleistungen: Band 1: Geld- und Vermögensanlage, Immobilien und Finanzierung, Organisation und Steuerung, Schwerpunkt Marketing und Betriebswirtschaft
  • Praxiswissen Finanzdienstleistungen: Band 2: Privatkundenberatung zur Absicherung von Personen-, Sach- und Vermögensschäden Recht, Steuern, Finanzmathematik
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Weiterbildungsstunden nach IDD

91

Dauer: 14 Tage

Preis

1.790,00 €

Seminar-Anmeldung

Ansprechpartner

Stumpf - Seminarmanagement
Nathalie Stumpf
0921 / 75758-664

Seminartyp

Qualifikation mit Zertifikat IHK