Wie Sie durch einen strukturierten Beratungsprozess erfolgreicher vermitteln

Die Beratung in Versicherungs- und Vorsorgefragen ist anspruchsvoll. Sie verlangt neben fundierter Kenntnis von Produkten und Rahmenbedingungen auch die Einhaltung regulatorischer Vorgaben, wie Erstinformation und Beratungsprotokoll. Umso wichtiger ist ein schlüssiger Beratungsansatz, der eine fachlich einwandfreie Linie verfolgt und alle Inhalte und Prozess-Schritte sinnvoll verknüpft. Lernen Sie, wie Sie Ihre Beratung nach empfohlenen Standards effizient und haftungssicher organisieren. Die Deutsche Makler Akademie kooperiert für diese Veranstaltung mit dem Arbeitskreis Beratungsprozesse, einer Initiative mehrerer Vermittlerverbände und Servicegesellschaften, die Versicherungs- und Finanzvermittler, aber auch Bankmitarbeiter in ihrer Arbeit unterstützt.

  • Fachliche Zusammenhänge einer Qualitätsberatung
  • Spartenübergreifende Betrachtung
  • Vermögensaspekte
  • Von der Erstinformation bis zur Dokumentation
  • Die Schritte eines schlüssigen Beratungsprozesses
  • Tipps für die praktische Umsetzung in Ihrem Betrieb
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Weiterbildungsstunden nach IDD

6,5

Dauer:  

1.00 Tag

Preis

295,00 €

Seminar-Anmeldung

Ansprechpartner

Tanja Terock - Seminarmanagement
Tanja Terock
0921 / 75758-666

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Seminar ohne weitere Klassifizierung