Aus der Praxis für die Praxis: Verlauf Beratungsgespräch des Generationenberaters

Sensibilisierung und praxisorientierten Vorgehensweise des zertifizierten Generationenberaters

Sie sind hoch motivierter zertifizierter Generationenberater (IHK)?
Die vermittelte Theorie während der Weiterbildung war Ihnen schlüssig und Sie erkennen die existenzielle Notwendigkeit für sich & Ihre Kunden.
Nur wissen Sie nicht, wie Sie die PS auf die Straße bringen?
Wie genau Sie als Generationenberater arbeiten?
Mit wem?
Wie Sie mit dem Generationenberater Geld verdienen?
Mit diesem Vertriebsseminar werden alle Fassetten der praktischen Umsetzung analysiert.
In diesem Seminar strukturieren Sie Ihr vorhandenes Wissen in einen optimalen und hochprofessionellen Beratungsleitfaden für die Generationenberatung von Privatpersonen und Unternehmern. Ihre Kunden profitieren von maßgeschneiderten Lösungen, einem ganzheitlichen Konzept und spüren Ihre Kompetenz im Gespräch.

  • Ansprache/ Vorgehensweise Patientenverfügung und Generalvollmacht
  • Erarbeiten eines Stammbaums im Rahmen eines Kundengespräches
  • Vermögensanalyse und deren Auswertung
  • Pflichtteilsrechten
  • Gestaltungsempfehlungen
  • Versicherungsspezifische Lösungsmöglichkeiten
  • Analyse/ Überprüfung bestehender Versicherungen
  • Worauf ist zu achten?
  • Ziel: Ist ausreichend Liquidität für den Ernst- und Erbfall vorhanden?
  • Berücksichtigen von generationenübergreifenden Familienangehörigen zur Absicherung und Vermögenssicherung
  • Empfehlungen geben und nehmen
  • Kundenansprache (Bestandskunden & Neukunden): Für welche Kunden und Zielgruppen ist dieses interessant?
  • Kundenveranstaltungen richtig organisieren, durchführen und den Ertrag daraus generieren…..
  • Einbindung von Netzwerkpartnern: Was für ein Netzwerk benötige ich? Wie baue ich ein Netzwerk auf? Wie erkenne ich die qualitativ richtigen und falschen Netzwerkpartner?
  • Welches Dienstleistungsbündel /-paket kann ich anbieten?
  • Wie spreche ich meine Kunden nutzenorientiert an? - Kundenveranstaltungen richtig organisieren, durchführen und den Ertrag daraus generieren…
  • Kurz um: Der Generationenberater aus der Praxis für die Praxis – praktisch umgesetzt.
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Weiterbildungsstunden nach IDD

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Dauer:  

2.00 Tage

Preis

590,00 €

Seminar-Anmeldung

Ansprechpartner

Tanja Terock - Seminarmanagement
Tanja Terock
0921 / 75758-666

Seminartyp

Seminar ohne weitere Klassifizierung