Generationenberater II (IHK)

Vermögensnachfolge/Versicherungen und Finanzen

Ziel dieses Moduls ist es, den Kunden vor Ort noch besser und umfassender zu beraten und auch seine Nachfolgegenerationen mit in die Vermögens- und Vorsorgeplanung einzubeziehen. Auf diese Weise kann der Berater u.a. auf die Gefahr von Liquidationsproblemen im Erbfall und die Risiken von fehlender oder mangelnder Patientenverfügungen und Vorsorgevollmachten hinweisen. Mit verschiedenen Praxisfällen bringen wir Ihnen die Themen private Vermögensnachfolge, Absicherung und Versorgung, Wiederanlage von Finanzanlagen/ Versicherung und deren steuerliche und sozialversicherungsrechtliche Wirkung näher.

  • Praxisfälle zur privaten Vermögensnachfolge
  • Besondere Absicherungs- und Versorgungsthemen der Zielgruppe
  • Versicherungen vs. Nachfolge
  • Überprüfung von bestehenden Versicherungen
  • Bedarfsermittlung und Lösungsmöglichkeiten
  • Wiederanlage von ablaufenden Finanzanlagen/Versicherungen
  • Analyse der Kundensituation
  • Beurteilung der Lebenssituation
  • Geeignete Versicherungs- und Vorsorgeprodukte
  • Steuerliche Wirkung

Bitte beachten Sie, dass die Weiterbildung in München nur als Komplettpaket über die IHK München gebucht werden kann: Anmeldung zum Generationenberater IHK München

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Weiterbildungsstunden nach IDD

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Dauer:  

2.00 Tage

Preis

600,00 €

Seminar-Anmeldung

Ansprechpartner

Tanja Terock - Seminarmanagement
Tanja Terock
0921 / 75758-666

Seminartyp

Seminar der Qualifikation