Grundlagen Lebensphase 50+ – Ruhestandssicherung

Das Seminar vermittelt die Grundlagen des kurzfristigen Vermögensaufbaus bei Kunden um und ab
50 Jahren. Dabei geht es auch auf den Umgang mit Einkünften und Vermögen im Ruhestand sowie
deren Weitergabemöglichkeiten an mögliche Erben ein.

Die Teilnehmer:

  • erhalten die wichtigsten Grundlagen, um ihren Kunden eine ihren Vorstellungen entsprechende kurzfristig gestaltete Finanzplanung vorbereitend auf den Ruhestand anbieten zu können. 

Inhalte:

  • Liquiditätsplanung für den Ruhestand
  • Zusammenfassung der staatlichen Absicherungsmöglichkeiten
  • Grundzüge der privaten Kranken- und Pflegeversicherung im Alter
  • Investment im Vermögenserhalt und Vermögensverzehr
  • Verkauf der bestehenden Immobilie und Wohnen im Alter
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Bildungszeit

2

Preis

79,00 €


gefördert durch den Förderverein

10% Nachlass

71,10 €

für Vermittler mit Anbindung zu einem aktiven Fördermitglied

Vorgehensweise:

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Bei Fragen wenden Sie sich gerne an uns.

Seminar-Anmeldung

Ansprechpartner

Tanja Terock - Seminarmanagement
Tanja Terock
0921 / 75758-666

Seminartyp

Seminar ohne weitere Klassifizierung