Fondsbasierte Vorsorgeprodukte – Chancen und Risiken der Kapitalanlage

Die Leben- und Rentenversicherung verliert zunehmend an Marktanteilen gegenüber Fonds und den
damit typischerweise verbundenen Chancen und Risiken am Kapitalmarkt. Das Seminar erläutert die
Hintergründe und gibt praktische Handlungsempfehlungen.

Die Teilnehmer:

  • erhalten grundlegende Investmentkenntnisse, um Kunden IDD-konform Handlungs- und Produktempfehlungen aussprechen zu können,
  • erfahren, welche Kriterien sie für Handlungsempfehlungen nutzen können.

Inhalte:

  • Zusammensetzung von Fonds
    • Geldmarkt, Anleihen, Aktien, Immobilien
  • Wertsicherungsmöglichkeiten
  • Chancen und Risiken der Kapitalanlage
  • Wechselmöglichkeiten
    • Switchen und shiften
  • Kriterien zur Handlungsempfehlung
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Bildungszeit

0,75

Preis

39,00 €


gefördert durch den Förderverein

10% Nachlass

35,10 €

für Vermittler mit Anbindung zu einem aktiven Fördermitglied

Vorgehensweise:

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Bei Fragen wenden Sie sich gerne an uns.

Seminar-Anmeldung

Ansprechpartner

Tanja Terock - Seminarmanagement
Tanja Terock
0921 / 75758-666

Seminartyp

Seminar ohne weitere Klassifizierung