Fachmann für fondsgebundene Altersvorsorge (DMA)

Ausgezeichnete Finanz- und Vorsorgelösungen sucht jeder, der sich mit seiner Altersvorsorge oder seinem Vermögensaufbau beschäftigt. Dieser Blended-Learning-Lehrgang, bestehend aus einem WBT, einer Präsenz- und zwei Online-Veranstaltungen, vermittelt alle Details, Begriffe und Unterschiede vom Basis- bis zum Expertenwissen der fondsgebundenen Altersvorsorge. Er zeigt den Teilnehmern Wege auf, um für Kunden richtige Lösungen herauszufiltern und anzubieten.

Ein 60-minütiger Online-Test rundet den Lehrgang ab.

Die Teilnehmer:

• erhalten fundiertes Fachwissen in der Beratung zur fondsgebundenen Altersvorsorge,
• lernen, durch den Vergleich von Fondspolicen die Qualität der fondsgebundenen Rentenversicherung der verschiedenen Anbieter zu erkennen,
• können ihren Kunden gegenüber zielführend kommunizieren und argumentieren.

Inhalte:

• Grundlagen und -begriffe der Geldanlage
• Aufbau und Unterschiede der wichtigsten Fondspolicen
• Vergleichsdarstellungen Direktinvestment vs. Fondspolicen mit und ohne Garantie
• Nachhaltigkeit in der Geldanlage – Mehrwerte für Anleger
• Geeignetheitserklärung in der Beratung – was muss wie, wann gemacht werden
• vertriebliche Ansätze für eine zielgerichtete Beratung