Fachmann für fondsgebundene Altersvorsorge (DMA)

Finanz- und Vorsorgelösungen mit Fondsprodukten

Ausgezeichnete Finanz- und Vorsorgelösungen sucht jeder, der sich mit seiner Altersvorsorge oder seinem Vermögensaufbau beschäftigt. Dieser Blended-Learning-Lehrgang, bestehend aus einem WBT, einer Präsenz- und zwei Online-Veranstaltungen, vermittelt alle Details, Begriffe und Unterschiede vom Basis- bis zum Expertenwissen der fondsgebundenen Altersvorsorge. Er zeigt den Teilnehmern Wege auf, um für Kunden richtige Lösungen herauszufiltern und anzubieten.

Ein 60-minütiger Online-Test rundet den Lehrgang ab.


Die Teilnehmer:

  • erhalten fundiertes Fachwissen in der Beratung zur fondsgebundenen Altersvorsorge,
  • lernen, durch den Vergleich von Fondspolicen die Qualität der fondsgebundenen Rentenversicherung der verschiedenen Anbieter zu erkennen,
  • können ihren Kunden gegenüber zielführend kommunizieren und argumentieren.


Inhalte:

  • Grundlagen und -begriffe der Geldanlage
  • Aufbau und Unterschiede der wichtigsten Fondspolicen
  • Vergleichsdarstellungen Direktinvestment vs. Fondspolicen mit und ohne Garantie
  • Nachhaltigkeit in der Geldanlage – Mehrwerte für Anleger
  • Geeignetheitserklärung in der Beratung – was muss wie, wann gemacht werden
  • vertriebliche Ansätze für eine zielgerichtete Beratung
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Bildungszeit

21

Dauer:  

1.00 Tag

Preis

590,00 €


gefördert durch den Förderverein

10% Nachlass

531,00 €

für Vermittler mit Anbindung zu einem aktiven Fördermitglied

Vorgehensweise:

  1. Gewünschten Termin auswählen
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Bei Fragen wenden Sie sich gerne an uns.

Seminar-Anmeldung

Ansprechpartner

Tanja Terock - Seminarmanagement
Tanja Terock
0921 / 75758-666

Seminartyp

Qualifikation mit Zertifikat DMA