Fachmann für fondsgebundene Altersvorsorge (DMA)
Finanz- und Vorsorgelösungen mit Fondsprodukten
Ausgezeichnete Finanz- und Vorsorgelösungen sucht jeder, der sich mit seiner Altersvorsorge oder seinem Vermögensaufbau beschäftigt. Dieser Blended-Learning-Lehrgang, bestehend aus einem WBT, einer Präsenz- und zwei Online-Veranstaltungen, vermittelt alle Details, Begriffe und Unterschiede vom Basis- bis zum Expertenwissen der fondsgebundenen Altersvorsorge. Er zeigt den Teilnehmern Wege auf, um für Kunden richtige Lösungen herauszufiltern und anzubieten.
Ein 60-minütiger Online-Test rundet den Lehrgang ab.
Die Teilnehmer:
- erhalten fundiertes Fachwissen in der Beratung zur fondsgebundenen Altersvorsorge,
- lernen, durch den Vergleich von Fondspolicen die Qualität der fondsgebundenen Rentenversicherung der verschiedenen Anbieter zu erkennen,
- können ihren Kunden gegenüber zielführend kommunizieren und argumentieren.
Inhalte:
- Grundlagen und -begriffe der Geldanlage
- Aufbau und Unterschiede der wichtigsten Fondspolicen
- Vergleichsdarstellungen Direktinvestment vs. Fondspolicen mit und ohne Garantie
- Nachhaltigkeit in der Geldanlage – Mehrwerte für Anleger
- Geeignetheitserklärung in der Beratung – was muss wie, wann gemacht werden
- vertriebliche Ansätze für eine zielgerichtete Beratung
Bildungszeit
21
Dauer: 1.00 Tag
Preis
590,00 €
gefördert durch den Förderverein
10% Nachlass
531,00 €
für Vermittler mit Anbindung zu einem aktiven Fördermitgliedinfo
Vorgehensweise:
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Qualifikation mit Zertifikat DMA