Experte Investment (DMA)

Fach- und Beratungskompetenz für die Kapitalanlageberatung

Aktien, Anleihen, offene Investmentvermögen oder alternative Investmentformen: Intensiv befassen sich die Teilnehmer mit den Feinheiten der Kapitalanlageberatung. Steuerliche Gestaltungsmöglichkeiten von Kapitalvermögen stehen dabei ebenso im Fokus wie die Vermittlung der unterschiedlichen Anleger-Risikotypen - für eine zielgerichtete Finanzanlagevermittlung.

Die Teilnehmer:

• steigern Ihren Umsatz durch zielgerichtete Kapitalanlagenberatng für jeden Risikotyp
• erweitern Ihre Fach- und Beratungskompetenz und werden vom Kunden als Experte wahrgenommen 
• profitieren vom Austausch mti anderen Seminar-Teilnehmern

Inhalte:

• Grundlagen zu den Kapitalmärkten
• Aktien, Anleihen, offene Investmentvermögen und Alternative Investmentformen
• Steuerliche Aspekte der Anlageformen
• Die verschiedenen Risikotypen erkennen und zielgerichtet beraten
• Anlageberatung in der Praxis (Beratung nach Wertpapierhandelsgesetz und
• Finanzanlagenvermittlerverordnung)

 

Module zum Zertifikat

Alternative Investmentformen und Steuern in der Anlageberatung

Investment – Modul II
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Investmentvermögen unterscheiden und bewerten

Investment – Modul III
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Vermögensanlage und Analyseansätze

Investment – Modul I
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Bildungszeit

39

Dauer:  

6.00 Tage

Preis

1.595,00 €


gefördert durch den Förderverein

10% Nachlass

1.435,50 €

für Vermittler mit Anbindung zu einem aktiven Fördermitglied

Vorgehensweise:

  1. Gewünschten Termin auswählen
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Bei Fragen wenden Sie sich gerne an uns.

Seminar-Anmeldung

Ansprechpartner

Hirschmann - Seminarmanagement
Sandra Hirschmann
0921 / 75758-663

Seminartyp

Expertenlehrgänge