Experte Generationenberatung (DMA)

Vertrieblich erfolgreich im Familienverbund

Die Generationenberatung umfasst alle Lebensphasen, Rollen und Anlässe in einem Familienverbund. Es geht nicht nur um die vermeintliche Zielgruppe 50+ oder den Pflegefall eines älteren Menschen. Die Generationenberatung kann und sollte bereits vor Geburt eines Menschen ansetzen und setzt sich bis nach dem Tod eines Menschen fort. Vorausgehende und nachfolgende Generationen sind in einem Familienverbund in ständiger Interaktion.
Was sind die wichtigsten Themen in für Sie? Gesundheit, Familie, oder Beruf? In der Generationenberatung bringen Sie diese Themenfelder in einen Zusammenhang. Sie stellen systematisch den Familienverbund in einem Genogramm (Stammbaumanalyse) dar und zeigen Ihrem Kunden die (finanziellen) Wechselwirkungen auf. Ergänzt durch Themen der rechtlichen Vorsorge, der besonderen Bedeutung eines Pflegefalls für Betroffene und seine Familienangehörigen oder den Vermögensübergang bei Erben und Schenken. Da viele Ereignisse auf Ihren Kunden bzw. seine Familie meist unvorhergesehen einwirken, greifen Sie auch das Thema Notfallmanagement auf.

Die Teilnehmer:

  • erhalten Wissen, um die Probleme eines Pflegefalls im Familienverbund allumfassend zu lösen,
  • lernen, den gesamten Familienverbund in die Vermögens- und Vorsorgeplanung einzubeziehen,
  • entwickeln ihren konkreten individuellen Weg in der Generationenberatung.

Inhalte:

  • Modul I: Pflege, rechtliche Vorsorge & Steuern in der Generationenberatung
  • Modul II: Vermögensübergang im Familienverbund
  • Modul III: Die erfolgreiche, praxisnahe Umsetzung der Generationenberatung

Module zum Zertifikat

Die erfolgreiche, praxisnahe Umsetzung der Generationenberatung

Generationenberatung – Modul III
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Pflege, rechtliche Vorsorge & Steuern in der Generationenberatung

Generationenberatung – Modul I
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Vermögensübergang im Familienverbund

Generationenberatung – Modul II
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Bildungszeit

37,5

Dauer:  

6.00 Tage

Preis

1.595,00 €


gefördert durch den Förderverein

10% Nachlass

1.435,50 €

für Vermittler mit Anbindung zu einem aktiven Fördermitglied

Vorgehensweise:

  1. Gewünschten Termin auswählen
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Bei Fragen wenden Sie sich gerne an uns.

Seminar-Anmeldung

Ansprechpartner

Tanja Terock - Seminarmanagement
Tanja Terock
0921 / 75758-666

Seminartyp

Expertenlehrgänge