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Seminare im Überblick

Das Alterseinkünftegesetz in seiner steuerlichen und sozialversicherungsrechtlichen Differenzierung

Nutzen und Inhalte:

Das Alterseinkünftegesetz stellt die Grundlage für optimale Kundenberatung dar. Je nach Einkommen, familiärer Situation, Vererbbarkeit der Leistungen und weiteren Kriterien können sich in der Kundenberatung unterschiedliche Handlungsempfehlungen ergeben. Ergänzt wird die fachliche Beratung um die steuerlichen und sozialversicherungsrechtlichen Differenzierungen in der Anspar- und Bezugsphase. Zusammen mit den an die Förderung gekoppelten Kriterien ergeben Sie das Gesamtbild für eine kundenadequate Handlungsempfehlung.

Inhalte:

  • Vorteile das Kundengespräch über das Alterseinkünftegespräch aufzubauen
  • Differenzierte Betrachtung in der Ansparphase
  • Differenzierte Betrachtung bei Bezug der Leistung.
  • Gesamtbetrachtung für eine kundenadequate Empfehlung

Seminar-Anmeldung

28.08.2018 10:00 - 10:50 Online
Mitglieder des Fachkreises der DMA

zur Buchung

04.12.2018 10:00 - 10:50 Online
Mitglieder des Fachkreises der DMA

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Seminartyp

Online-Seminar

Seminarnummer

ON.2084

Weiterbildungsstunden nach IDD

0,75

Preis

39,00 €

Empfohlene Kenntnisse

Versicherungsfachmann/-frau

Ihr Ansprechpartner (organisatorische Fragen)

Tanja Terock

Telefon: 0921 / 75758-666
E-Mail: terock(at)deutsche-makler-akademie.de

Ihr Ansprechpartner (inhaltliche Fragen)

Nadine Polan

Telefon: 0921 / 75758-635
E-Mail: polan(at)deutsche-makler-akademie.de

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